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全球汽車行業(yè)電動化之風已經(jīng)吹到了東南亞，素有“亞洲底特律”之稱的泰國近來接連獲得比亞迪、長安汽車、上汽、哪吒汽車等一眾中國車企的青睞，再加上推出全方位的電動汽車扶持政策，泰國電動汽車市場規(guī)模不斷擴大。與此同時，構(gòu)建電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要性日益凸顯，“家里有礦”的印尼也開始“抖起來”了，充分利用自身資源優(yōu)勢，奮起直追，有意挑戰(zhàn)泰國“亞洲底特律”的地位。

01汽車產(chǎn)銷：泰國領(lǐng)先，印尼急追

當前，泰國和印尼是東南亞汽車行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，在產(chǎn)銷兩端領(lǐng)跑整個東南亞市場。其中，作為東南亞第一大汽車生產(chǎn)國，泰國位于東南亞中心區(qū)域，連接柬埔寨、老撾、緬甸和越南，輻射中國和印度，是一眾投資者進入東南亞市場的重要橋頭堡。泰國還擁有較為完整的零部件產(chǎn)業(yè)鏈，由此吸引了大批外資車企在此建廠。據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）統(tǒng)計，2022年泰國汽車產(chǎn)量約為188萬輛，其中泰國國內(nèi)銷售85萬輛，出口100萬輛。

另外，記者查詢國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計的各國歷年汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)得知，2013年泰國汽車產(chǎn)量曾達到245.7萬輛的高峰，之后逐漸下降，2019年為201萬輛，2020年因疫情驟降至143萬輛，2021年為169萬輛，2022年回升至188萬輛。泰國工業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，2023年泰國汽車產(chǎn)量有望達到195萬輛。整體來看，近10年來，大部分情況下，泰國基本上保持在每年生產(chǎn)200萬輛、國內(nèi)銷售80萬輛、出口120萬輛汽車的規(guī)模水平，且大部分汽車由外國廠商生產(chǎn)，尤其是日系車企。利用東盟自由貿(mào)易區(qū)（AFTA）的優(yōu)勢，泰國汽車廣泛出口至東盟、澳大利亞、中東等市場。

而作為東南亞第一大國，印尼不僅是全球第四人口大國，而且其年輕人口占比接近60％。印尼是一個快速發(fā)展的新興工業(yè)國，更是一個廣闊的年輕消費市場。汽車是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前印尼是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國。與泰國一樣，目前在印尼也是日系車企占據(jù)主導地位。

除了因疫情產(chǎn)量驟降的2020年外，過去10年，印尼汽車年產(chǎn)量基本上在110萬～130萬輛之間波動，但2022年147萬輛的成績刷新了歷史紀錄，且該國2023年汽車產(chǎn)量預(yù)計將達160萬輛。與產(chǎn)銷水平相對穩(wěn)定的泰國相比，印尼汽車市場似乎讓外界看到了更大的增長潛力。

具體到電動汽車領(lǐng)域，無論是泰國還是印尼，市場基礎(chǔ)盤都還比較小，但增速卻不低。6月22日，泰國工業(yè)聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，泰國純電動汽車銷量達到24980輛，同比大漲逾10倍。泰國開泰研究中心曾預(yù)計，2023年泰國純電動汽車銷量將沖擊5萬輛關(guān)口。按照目前增速來看，年銷突破5萬輛已經(jīng)可以說是板上釘釘?shù)氖?。另外，截至今?月底，泰國純電動汽車累計上牌量約為4萬輛。

相比之下，根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO）的數(shù)據(jù)，2022年印尼低排放車輛（含混動車及電動汽車）銷量為15437輛，而2020年這一數(shù)字為1234輛，2021年約為3200輛。雖然產(chǎn)銷規(guī)模尚比不上泰國，但增速也是相當高的。

02吸引外資：泰國更受中國車企青睞

意欲成為東南亞乃至世界新能源產(chǎn)業(yè)中心的泰國和印尼，似乎已經(jīng)走上了不同的發(fā)展路徑。其中，在泰國的電動化道路上，中國車企扮演著舉足輕重的角色。目前，泰國市場上銷售的電動車型主要來自中國車企。

“中國汽車制造商對泰國表現(xiàn)出濃厚興趣，正在‘跑步’進入泰國電動汽車市場。”泰國開泰研究中心副總經(jīng)理凱瓦琳表示，2023年中國品牌純電動汽車在泰國電動汽車市場的占有率有望從2022年的78％增至85％。

6月24～26日，第16屆世界華商大會在泰國曼谷舉辦。泰國中華總商會主席林楚欽在大會期間表示，越來越多的中國電動汽車制造商都在關(guān)注泰國市場，并將其作為面向周邊經(jīng)濟體的生產(chǎn)和分銷基地。

除了已在泰國汽車市場深耕多年的上汽名爵，以及2021年泰國羅勇府工廠投產(chǎn)的長城汽車，今年以來，越來越多的中國車企陸續(xù)公布在泰國的投資計劃，大量中國車企的新工廠在泰國拔地而起。就在今年3月，哪吒汽車宣布其泰國工廠在曼谷奠基。這是哪吒汽車的首個海外工廠，也是中國造車新勢力的首個泰國工廠，產(chǎn)能為2萬輛，預(yù)計2024年1月底投產(chǎn)。“泰國是哪吒汽車“出海”的首站，也是哪吒汽車輻射東南亞的橋頭堡。泰國工廠意義重大，將是哪吒汽車打造右舵電動汽車，出口東盟的主要基地，為全球化布局打下堅實基礎(chǔ)。”哪吒汽車相關(guān)負責人在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。

同樣是在今年3月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，預(yù)計2024年開始投產(chǎn)，產(chǎn)能約15萬輛。這是比亞迪在東南亞地區(qū)的首家電動汽車工廠，也是其首個海外乘用車生產(chǎn)基地，投資額達179億泰銖（約合人民幣36億元），生產(chǎn)的電動乘用車將出口至東盟國家和歐洲。另外，比亞迪在泰國的動力電池工廠項目也已于今年1月獲批，該公司計劃投資38.9億泰銖（約合人民幣8億元），向其電動汽車工廠供應(yīng)電池。

今年4月，長安汽車與泰國投資委員會對外公布消息，將在泰國建設(shè)電動汽車工廠，并將其打造成全球右舵車生產(chǎn)基地。長城汽車旗下電池制造商蜂巢能源也正籌備在泰國投建電池模組PACK工廠。同樣在4月，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開工建設(shè)，計劃2025年投產(chǎn)，聚焦動力電池及其他關(guān)鍵零部件的本土化生產(chǎn)。上汽正大新能源是上汽集團與泰國正大集團合資成立的新能源汽車企業(yè)。

林楚欽指出，泰國政府對中國汽車制造商的投資激勵措施正在起效，新的投資仍在不斷涌入。6月28日，中國（廣東）-泰國經(jīng)貿(mào)代表團抵達泰國曼谷，與泰國企業(yè)展開交流合作，其中廣汽埃安作為惟一車企代表參與簽約，正式宣布進軍泰國市場。“此次簽約是埃安海外戰(zhàn)略的第一步，按照計劃，埃安將于今年內(nèi)在泰國成立東南亞總部，同時，入泰車型的本地化生產(chǎn)也在積極籌備當中。”廣汽埃安方面表示。據(jù)了解，廣汽埃安今年3月底已向泰國方面遞交投資意向書，將投資64億泰銖（約合人民幣13億元）建設(shè)電動汽車工廠。

顯而易見，中國車企正不約而同加快進軍泰國乃至東南亞市場，并以最具先發(fā)優(yōu)勢的新能源汽車作為“敲門磚”。“東盟是全球重要的汽車生產(chǎn)基地和消費市場，泰國則是東盟汽車產(chǎn)業(yè)的風向標。”哪吒汽車上述負責人告訴記者。

坐擁豐富礦產(chǎn)的印尼，則更多是靠其資源優(yōu)勢吸引了不少跨國車企、動力電池以及原材料廠商落戶。自2020年初印尼頒布鎳出口禁令后，跨國公司紛紛進入印尼，以獲得該國豐富的鎳資源。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，短短3年多的時間，印尼與現(xiàn)代汽車、LG新能源、寧德時代、富士康等廠商簽署了10多項電池材料和電動汽車生產(chǎn)協(xié)議。

今年3月，福特汽車宣布，其與淡水河谷印尼公司和浙江華友鈷業(yè)達成最終協(xié)議，對印尼礦區(qū)鎳加工項目投資45億美元（約合人民幣326.6億元）。此外，印尼政府還在積極招攬?zhí)厮估⒈葋喌系热蝾^部電動車制造商在該國投資。

03政策扶持：泰印爭發(fā)“大禮包”

值得注意的是，政局穩(wěn)定、經(jīng)濟前景向好是中國車企青睞泰國的重要前提。商務(wù)部經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會外貿(mào)專家、商務(wù)部研究院學位委員會委員白明在接受《中國汽車報》記者采訪時表示：“泰國的政局比較穩(wěn)定，堅持對華友好，與中國關(guān)系緊密，尤其是中老鐵路通車之后，泰國與中國的經(jīng)貿(mào)往來更加密切。而且，泰國經(jīng)濟恢復(fù)情況不錯。今年上半年，世界很多經(jīng)濟體普遍表現(xiàn)不佳，很多國家的采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）下滑，而泰國在這一方面世界領(lǐng)先。”

泰國與中國長期維持穩(wěn)定的睦鄰友好關(guān)系，而《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等多邊協(xié)定，也確保車企能以泰國為基地，更好輻射周邊及亞太市場。當然，中國新能源車企加速“駛?cè)?rdquo;泰國背后，當?shù)仉妱悠嚪龀终摺a(chǎn)業(yè)積累等也功不可沒。

據(jù)泰國開泰研究中心介紹，為了實現(xiàn)“2030愿景”，即到2030年將零排放汽車產(chǎn)量提升至當年總產(chǎn)量的30％，泰國政府去年出臺了一系列扶持措施。其中一項針對的是進口車，2022～2023年，泰國最高下調(diào)40％的電動乘用車進口關(guān)稅，但前提是車企必須在泰國設(shè)有工廠，且2024年必須在泰國生產(chǎn)數(shù)量與2022～2023年整車進口量相等的電動汽車作為補償。必要時可延長補償車輛生產(chǎn)時間至2025年，但須按1∶1.5的比例生產(chǎn)（每進口1輛，須在泰國生產(chǎn)1.5輛）。泰國希望借此提升本土電動汽車產(chǎn)量。

當然，稅收減免及補貼政策也是必不可少的。2022～2025年，泰國電動乘用車消費稅從8％降至2％，且每輛車提供7萬～15萬泰銖（約合人民幣1.4萬～3萬元）不等的補貼；電動皮卡車直接免征消費稅，且電池容量30kWh或以上的純電動皮卡車每輛補貼15萬泰銖（僅限國內(nèi)生產(chǎn)）。泰國政府希望以此推動電動汽車普及。

為了鼓勵企業(yè)投資，泰國政府還規(guī)定，總投資額超過50億泰銖（約合人民幣10.2億元）的純電動車項目可免8年企業(yè)所得稅，插電式混動車項目可免3年企業(yè)所得稅。若投資額低于50億泰銖，則企業(yè)所得稅免稅期限均為3年。另外，泰國政府劃定的17種電動汽車核心零部件中，電池生產(chǎn)可免企業(yè)所得稅5～8年，其他16種均可免企業(yè)所得稅8年。電池模組和電芯生產(chǎn)項目若無法在泰國國內(nèi)采購原材料和基本材料，進口時關(guān)稅可免90％，為期2年。此外，泰國還鼓勵充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資生產(chǎn)充電樁可免企業(yè)所得稅5年，且免征相關(guān)機械進口關(guān)稅。

印尼政府也在大力推動該國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，去年9月，印尼總統(tǒng)佐科簽署總統(tǒng)令，要求將政府公務(wù)車改為電動汽車。去年12月，印尼一位官員表示，將為電動汽車提供高達8000萬印尼盧比（約合人民幣4萬元）的補貼。今年4月印尼海事與投資事務(wù)協(xié)調(diào)部宣布，將電動汽車增值稅從11％下調(diào)至1％，以刺激電動汽車銷量增長。不過，享受這些優(yōu)惠的前提是車輛零部件本土化率至少為40％。此外，在印尼，電動汽車投資者可享受100％獨資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免等優(yōu)惠。整體來看，印尼對于電動汽車的扶持力度要稍遜于泰國。這或許與泰國和印尼政府對于自己在電動汽車產(chǎn)業(yè)中的定位不同有關(guān)，泰國更側(cè)重于吸引整車領(lǐng)域的投資，而印尼則將重點放在打造電動汽車供應(yīng)鏈方面。

04資源優(yōu)勢：印尼打造電池產(chǎn)業(yè)鏈

得益于新能源汽車“東風”勁吹，作為東南亞第二大汽車生產(chǎn)國，“家里有礦”的印尼重要性日益凸顯。印尼是能源和金屬大國，鎳儲量全球第一，錫儲量全球第二，鈷儲量全球第三，銅儲量全球第七。

長期以來，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利，但隨著全球電動化轉(zhuǎn)型趨勢明顯，全球市場對鎳、鋰和鈷等電池原材料的需求激增，印尼也希望借助自身資源優(yōu)勢“分得一杯羹”。不過，印尼并不止步于當一個礦產(chǎn)出口國而已，而是希望成為全球電動汽車供應(yīng)鏈的關(guān)鍵角色，并利用該國大量的礦產(chǎn)資源來吸引外國直接投資并促進經(jīng)濟增長。

為此，2020年初印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價值更高的鎳產(chǎn)品，從而迫使企業(yè)在該國進行加工和制造。雖然歐盟向世界貿(mào)易組織（WTO）起訴印尼的出口禁令，WTO也裁定印尼敗訴，但印尼仍未取消鎳出口禁令，反而陸續(xù)出臺類似的出口禁令。今年6月10日，印尼政府開始實施鋁土礦出口禁令。佐科還于6月20日表示，該國將很快不再出口原銅。

通過禁止鎳礦等出口，印尼希望培育涵蓋電動汽車電池生產(chǎn)在內(nèi)的整條產(chǎn)業(yè)鏈，以及電動汽車制造在內(nèi)的整個生態(tài)系統(tǒng)。而今來看，這一計劃已初具成效。現(xiàn)代汽車位于印尼的電動汽車工廠于去年3月竣工并投產(chǎn)Ioniq 5純電動汽車。富士康此前也宣布將在印尼設(shè)立電動汽車和電池工廠。

動力電池及原材料廠商更是熱捧印尼。寧德時代與印尼兩家國有企業(yè)合作，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，總投資約60億美元；LG新能源的印尼鎳加工廠去年6月破土動工，后另建工廠以生產(chǎn)前驅(qū)體和陰極，還與現(xiàn)代汽車合資建立了電池工廠，計劃2024年投產(chǎn)；現(xiàn)代摩比斯位于印尼的電池系統(tǒng)工廠于今年5月底舉行了奠基儀式，計劃明年上半年完工。此外，德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼、中國的青山控股和洛陽鉬業(yè)等也已通過不同方式進入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

今年5月底，佐科召集印尼多位內(nèi)閣部長召開會議，就加速電動車電池生態(tài)建設(shè)進行了討論。會后，印尼投資部長巴赫利爾在一份聲明中表示，大宗商品巨頭嘉能可與全球材料科技集團優(yōu)美科在內(nèi)的財團將在印尼投資近90億美元，建設(shè)電動汽車電池供應(yīng)鏈。聲明指出，上述投資將包括在印尼南蘇拉威西省建設(shè)一座電池工廠。

05增長潛力：泰國主“外”，印尼主“內(nèi)”

繼現(xiàn)代印尼工廠之后，鈴木、豐田、上汽通用五菱也開始在當?shù)赝懂a(chǎn)低排放車輛，其中鈴木和豐田投產(chǎn)的是混動車，上汽通用五菱則兩者兼而有之。印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼低排放車輛（含混動車及電動汽車）產(chǎn)量合計為23755輛，而整體新車產(chǎn)量為147萬輛，占比僅為1.6％。相比之下，印尼計劃到2025年，使得低排放車輛的產(chǎn)量占比達到20％，到2035年達到30％。

投資方面，目前，跨國公司在印尼的投資主要聚焦在礦產(chǎn)資源或材料層面，整車廠商受禁令的影響并沒有那么大，畢竟原礦石無法出口，加工后的鎳產(chǎn)品還是可以出口的。事實上，自鎳礦石出口禁令發(fā)布后，印尼鎳加工產(chǎn)品出口額連年大漲，2022年已經(jīng)突破300億美元（約合人民幣2176.9億元）。

不過，與出口導向型的泰國汽車工業(yè)模式不同，印尼生產(chǎn)的汽車大部分還是用于內(nèi)銷。例如，2022年印尼新車銷量為104.8萬輛，而產(chǎn)量為147萬輛。作為全球第四大人口大國，印尼擁有超2.7億人，占東南亞總?cè)丝诘?0％左右，巨大的人口紅利也就意味著巨大的市場潛力。而且，印尼擁有大量的年輕消費群體，其中大多數(shù)都是互聯(lián)網(wǎng)用戶。印尼計劃到2030年，使得電動汽車保有量達到219.5萬輛。生產(chǎn)方面，印尼計劃到2035年，將其國內(nèi)汽車產(chǎn)量提升至400萬輛，其中30％，即120萬輛為低排放車輛，其中純電動汽車占100萬輛。如果這些目標能夠?qū)崿F(xiàn)，印尼電動汽車市場還是很有吸引力的。

與泰國一樣，當前在印尼電動汽車市場，也是中國品牌比較活躍，這可能與中國品牌“物廉價美”的屬性有關(guān)。上汽通用五菱在印尼投產(chǎn)上市的“五菱Air ev”起售價2.38億印尼盧比（約合人民幣11萬元），去年8月上市，到今年4月累計銷量已突破8600輛，是印尼市場上最暢銷的純電動車型。另外，前不久，印尼最大出租車運營商藍鳥（Blue Bird）表示，其今年計劃采購500輛電動汽車，其中約80％來自比亞迪，而現(xiàn)代汽車方面只有50輛訂單。造成這一差異的主要原因還是成本因素。在印尼投產(chǎn)上市的現(xiàn)代Ioniq 5起售價為7.48億印尼盧比（約合人民幣34.6萬元）。

整體來看，泰國和印尼呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展路徑，泰國以大手筆扶持政策吸引車企入駐，進而將自身打造成東南亞電動汽車出口中心，而印尼倚仗自家礦產(chǎn)資源，希望通過招商引資構(gòu)建完整的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，將該國打造成為東南亞電動汽車生產(chǎn)基地。短期來看，泰國的電動汽車產(chǎn)銷增長會更快一些；但中長期來看，如果印尼政府能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃的目標，印尼國內(nèi)電動汽車市場的體量可能更值得期待。

原標題：印尼單挑泰國，誰能成為東南亞電動“一哥”