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2014年以前，我國照明產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，2014年-2020年進入穩(wěn)步增長期，2020年以后則進入調(diào)整期。

自新冠疫情發(fā)生以來，全球經(jīng)濟危機加速，實體產(chǎn)業(yè)舉步維艱，LED照明行業(yè)亦陷入價格戰(zhàn)、增收不增利、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮等境地。

2023年第一季度，我國照明行業(yè)營收總額為1205.51億元，同比2022年一季度營收總額的1267.25億元下降4.87%。一季度凈利潤總額為71.50億元，同比2022年凈利潤總額下降5.83%。

雖然市場的發(fā)展速度不如預(yù)期，但有一個版塊例外，那就是新能源領(lǐng)域。


隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的出臺，可再生能源替代傳統(tǒng)能源已成為大勢所趨，新能源成為各行各業(yè)各企事業(yè)單位的重要市場戰(zhàn)略方向，不少照明企業(yè)紛紛加碼光伏領(lǐng)域。

此外，新能源汽車銷量的增長也進一步帶動汽車零部件的需求量，新能源汽車普遍搭載的LED車燈，也成為國內(nèi)不少照明企業(yè)的新目標(biāo)，如佛山照明、得邦照明等企業(yè)已積極布局其中。

拆分子公司

加速占領(lǐng)新能源市場份額

面對日益向好的新能源市場，為了占據(jù)更多市場份額，不少企業(yè)進行新能源板塊業(yè)務(wù)的拆分，推動子公司獨立上市。

早在4月11日，市值逾800億的晶盛機電便宣布擬籌劃控股子公司美晶新材上市事宜，而美晶新材的業(yè)務(wù)主要為光伏和半導(dǎo)體行業(yè)提供配套石英制品。


無獨有偶，正泰電器6月4日披露子公司正泰安能赴上交所主板上市的預(yù)案，其主營業(yè)務(wù)是分布式光伏發(fā)電站，俗稱“光伏屋頂”。

正泰安能作為目前國內(nèi)規(guī)模最大的戶用光伏能源運營服務(wù)商，市占率超30%。2020年-2022年，正泰安能營收為16.33億元、56.31億元及137.04億元，同比增長245%、143%。

收購、增資

企業(yè)入局新能源領(lǐng)域

除了忙著拆分的企業(yè)，今年上半年，上不少照明企業(yè)通過收購、增資等方式入局新能源領(lǐng)域，這些企業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

中游：東山精密

為了進一步推動新能源戰(zhàn)略布局，更好地服務(wù)北美新能源客戶，1月31日，LED封裝企業(yè)東山精密通過全資子公司美國東山、DSG、香港控股在境外收購了Aranda、AutoTech US、AutoTech Mexico三家公司，設(shè)立海外生產(chǎn)基地降低物流成本。

2022年，東山精密主營收入315.8億元，其中海外收入259.6億元，占82.20%，國內(nèi)收入56.22億元，占17.80%。

中游：英飛特

2022年，英飛特實現(xiàn)營業(yè)總收入151,139.38萬元，較上年同期增長6.72%；營業(yè)利潤23,228.61萬元，較上年同期增長8.66%。在保持LED驅(qū)動電源全球市場領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)上，英飛特也在把握儲能市場的發(fā)展機遇。


精石電氣股權(quán)結(jié)構(gòu)變更情況

2023年4月，英飛特宣布以自有資金2700萬元對西安精石電氣科技有限公司進行增資。西安精石電氣科技有限公司是一家分布式光伏儲能、戶用光伏儲能、工商業(yè)儲能行業(yè)光儲一體機、儲能逆變器、能源管理系統(tǒng)（EMS）等產(chǎn)品的供應(yīng)商。

下游：艾比森

2月6日，艾比森宣布將投資設(shè)立深圳睿電綠能科技有限公司，該公司的業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電池及配件、電池儲能產(chǎn)品、家庭儲能產(chǎn)品、工商業(yè)儲能產(chǎn)品、移動電源、節(jié)能設(shè)備及配件業(yè)務(wù)等。

入局新能源

發(fā)力點各不相同

目前雖然已有不少照明企業(yè)入局新能源，但發(fā)展的方向各不相同，一些企業(yè)將眼光瞄向光伏產(chǎn)業(yè)，一些企業(yè)則圍繞新能源汽車進攻。


光伏領(lǐng)域

打造生產(chǎn)線

在新能源領(lǐng)域中，今年光伏的表現(xiàn)十分優(yōu)秀。2023年1至4月，光伏產(chǎn)品累計出口額約193.5億美元，同比增長18.9%，因此更多企業(yè)正加大對光伏領(lǐng)域的發(fā)展力度，紛紛打造光伏產(chǎn)品生產(chǎn)線。

TCL中環(huán)

2023年6月21日，TCL中環(huán)光伏電池項目在廣州黃埔正式動工。根據(jù)規(guī)劃，TCL中環(huán)將投資106億元建設(shè)25GW太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目，主要生產(chǎn)G12 N型TOPCon電池，計劃2024年建成投產(chǎn)，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值160億元。


該項目建成后，TCL中環(huán)2022年總產(chǎn)能達(dá)到140GW，同比增長59%，產(chǎn)銷規(guī)模同比增長31%，海外市場占有率超過了60%。

上機數(shù)控

2019年，上機數(shù)控跨界進入光伏硅片行業(yè)，2022年，其單晶硅業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入216.15億元，同比增長101.01%，產(chǎn)銷率達(dá)100.80%。

2023年4月4日，上機數(shù)控宣布擬投資50億元在江陰臨港經(jīng)開區(qū)投建光伏組件項目，預(yù)計年產(chǎn)16GW。目前上機數(shù)控已手握超550億硅片長單。

光伏領(lǐng)域

利用子公司發(fā)力

除打造生產(chǎn)線外，一些企業(yè)則通過旗下子公司集中發(fā)力光伏領(lǐng)域，如正泰電器上演“A拆A”，并取得了一定的成效。

正泰電器

2022年，正泰電器將光伏組件制造板塊業(yè)務(wù)整合至旗下專注于光伏電池組件的企業(yè)正泰新能，2023年1月，正泰新能宣布完成15億元B輪融資，投后估值已達(dá)70億元，正式躋身獨角獸行列。


2023年6月2日，中煤能源2023年度第一批光伏組件（p型182mm、n型）框架協(xié)議集中采購招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，正泰新能成為第一中標(biāo)候選人。

木林森

2021年，木林森、朗德萬斯和和諧卓越或其指定方三方共同出資設(shè)立公司公司在海外從事分布式戶用和光儲一體化業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)。

通過朗德萬斯品牌在歐美地區(qū)的影響力與完善的全球營銷渠道，為木林森的海外光伏儲能業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了優(yōu)勢，目前木林森已經(jīng)引進了優(yōu)秀團隊開展相關(guān)業(yè)務(wù)，并已經(jīng)有相應(yīng)的在手銷售訂單。

新能源汽車領(lǐng)域

新能源車燈

而對比光伏領(lǐng)域，不少企業(yè)還是以照明作為武器，從新能源汽車入手，加碼車燈領(lǐng)域。這些企業(yè)發(fā)力的方式也各不相同，例如佛山照明選擇并購，得邦照明則直接把企業(yè)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至車載領(lǐng)域。

佛山照明

佛山照明在2021年成功并購南寧燎旺，進一步擴大車燈業(yè)務(wù)，向新能源汽車市場延伸的步伐也進一步加快。

自2017年后，佛山照明凈利潤就出現(xiàn)明顯降幅，從2018年至2022年均未超越5億元水平線，同時傳統(tǒng)照明產(chǎn)品占比逐年下降，從2016年38.42%降至2021年12.51%，毛利率也從29.14%降至20.55%。


在2022年，佛山照明通過車燈產(chǎn)品取得了較大的增幅，2022年，佛山照明車燈產(chǎn)品主營收入17.30億元，同比增長92.40%，營收占比也從2021年的10.30%提升至2022年的19.75%。

得邦照明

得邦照明從2016年開始規(guī)劃車載業(yè)務(wù)，現(xiàn)有車載業(yè)務(wù)主要聚焦在“車載控制器和車用照明”兩個領(lǐng)域，先后獲得了松下、萬向、華域視覺、馬瑞利、海拉及零跑等客戶的項目定點，在手訂單已超40億元。


據(jù)最新消息稱，2023年得邦照明BMS相關(guān)項目實施正按計劃推進中。

立洋光電

作為大功率LED行業(yè)的引領(lǐng)者，立洋光電在車用照明領(lǐng)域已布局多年，目前業(yè)務(wù)有了長足的進步，每年增長率達(dá)30%左右。

華燦光電

2022年上半年，得益于在倒裝產(chǎn)品的豐富量產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，華燦光電車頭燈倒裝銀鏡芯片產(chǎn)品產(chǎn)能得以全面釋放，助力車燈芯片出貨和市場占有率的提升，目前，其紅黃光車用LED芯片已經(jīng)打入前裝車市場。

聚飛光電

聚飛光電的車用LED背光產(chǎn)品已全面進入全球客戶的供應(yīng)鏈體系，是目前唯一的中國大陸品牌，車用照明方面已研發(fā)出更多符合客戶要求的產(chǎn)品。

新能源汽車領(lǐng)域

充電樁

除照明企業(yè)擅長的車燈領(lǐng)域，充電樁產(chǎn)業(yè)也備受資本市場關(guān)注。

截止2022年底，我國新能源汽車的保有量為1310萬輛，且每月以至少40萬輛的速度不斷攀升，而截止2023年1月底，全國公共充電樁的保有量為183.85萬個。而不少企業(yè)早已嗅到這巨大的紅利市場，早已深入其中，并取得一定的成績。

公牛集團


在2023年6月7日第二屆上海國際充電樁及換電站展覽會上，公牛充電樁以“1年增長超3倍”的出色成績，以及專注于安全用電科技與精益生產(chǎn)帶來的品質(zhì)保障等方面，獲得了“2023中國充換電行業(yè)十大影響力品牌”和“2023中國充換電行業(yè)十大質(zhì)量卓越獎”兩項行業(yè)殊榮。

英飛特

除增資西安精石電氣科技有限公司加碼光伏產(chǎn)業(yè)以外，在充電樁領(lǐng)域，英飛特已推出了45kW移動充電樁、60KW直流充電樁、300KW整流柜產(chǎn)品。

目前，英飛特正加大對新能源汽車動力電池充、換、儲產(chǎn)品的資源投入，繼續(xù)致力于電動汽車動力電池充電、換電電池充電與均衡、退役電池梯次利用電源解決方案方面的技術(shù)積累和產(chǎn)品開發(fā)，并積極拓展新能源汽車車載充電產(chǎn)品和其他充電產(chǎn)品領(lǐng)域，以形成新的業(yè)務(wù)增長點。

隨著國家“碳中和”“碳達(dá)峰”目標(biāo)的推進，以及多國曝出能源危機，新能源亦成為照明企業(yè)新的發(fā)展機遇，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來了市場紅利。

預(yù)計不久的將來，會有更多照明企業(yè)加入新能源領(lǐng)域，逐漸走出被陰霾籠罩的市場，獲得新的業(yè)績增長。 

原標(biāo)題：公牛、佛照等加碼新能源，光伏、新能源汽車等賽道真的這么火？