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光伏產(chǎn)能過剩、組件跌價近8成,為何還有企業(yè)要擴產(chǎn)?
日期:2023-06-30   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
有著“世界綠色硅都”之稱的內(nèi)蒙古包頭市,當(dāng)?shù)夭糠?a href="http://studentannounce.com/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏制造企業(yè)近日剛經(jīng)歷了一波輪流檢修停電。

硅是太陽能光伏電池的重要原材料,包頭是全國首個硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市。包頭工信局信息顯示,2023年,光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到2000億元,多晶硅、單晶硅產(chǎn)能占到全國40%以上、全球35%以上。目前,這座“草原鋼城”聚集了晶澳、通威、特變電工、大全、協(xié)鑫、東方日升、弘元、美科、雙良、阿特斯等全國硅業(yè)制造巨頭。

包頭硅業(yè)對光伏行業(yè)的影響舉足輕重,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的任何風(fēng)吹草動都可能對行業(yè)和市場形成影響,但對于這一輪的停電、輪檢,無論是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)還是光伏行業(yè)界,基本態(tài)度都很“淡然”。

究其原因,一方面是兩次集中檢修停電時間較短。包頭供電公司6月16日發(fā)布的“2023年6月19日~2023年6月25日計劃檢修停電公告”顯示,當(dāng)?shù)剡M行為期一周的輪流檢修停電計劃。此前,6月9日,該公司已經(jīng)發(fā)布過“6月12日~6月18日計劃檢修停電公告”。另一方面,則是目前光伏行業(yè)正面臨嚴重產(chǎn)能過剩,停產(chǎn)、減產(chǎn)對市場的影響極其微小。

“目前硅料產(chǎn)能嚴重過剩,有部分廠家的新上產(chǎn)能已經(jīng)不準(zhǔn)備投產(chǎn)了,因此包頭停電不會對行業(yè)有大的影響。”6月28日,江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總對第一財經(jīng)記者說。

產(chǎn)能過剩已經(jīng)是當(dāng)前光伏行業(yè)的共識。市場則以價格加速下跌的方式對光伏產(chǎn)能過剩給出了直接的回應(yīng)。“為消化產(chǎn)能,行業(yè)已經(jīng)打起了價格戰(zhàn)。”某光伏頭部上市公司銷售經(jīng)理陳德說。

在這種情況下,一些光伏制造企業(yè)為了規(guī)避虧損,已經(jīng)選擇主動停產(chǎn)檢修,但另外有一些企業(yè)卻還在繼續(xù)擴大產(chǎn)能。危機四伏和潛藏機遇,是國內(nèi)光伏行業(yè)當(dāng)下兩種截然不同卻又并存的態(tài)度。

一些光伏行業(yè)的受訪者和部分頭部企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者認為,產(chǎn)能過剩已經(jīng)暴露出光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的諸多問題,大浪淘沙,一大批新晉“淘金者”和二三線企業(yè)將會被淘汰出局。

產(chǎn)能超全球新增需求一倍

自2020年中國提出“雙碳”目標(biāo)以來,光伏產(chǎn)業(yè)如脫韁野馬一路狂奔。截至2023年一季度,全國光伏實現(xiàn)新增裝機33吉瓦,相當(dāng)于去年上半年新增裝機的總和。業(yè)內(nèi)預(yù)計,今年全國光伏累計裝機將首次超過水電,成為第一非化石能源發(fā)電來源。

目前中國的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模到底有多大?

5月下旬,隆基綠能總裁李振國在SNEC光伏展會期間表示,今年年底全行業(yè)將形成超過700吉瓦的產(chǎn)能,即多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)能分別都超過700吉瓦,且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃,若不停止,明年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達1000吉瓦。

以產(chǎn)業(yè)鏈中的光伏電池為例,第一財經(jīng)記者從相關(guān)權(quán)威途徑獲得的一份2023年光伏電池產(chǎn)能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,包括隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等巨頭在內(nèi)的50多家規(guī)模以上企業(yè),電池有效產(chǎn)能近700吉瓦,規(guī)劃產(chǎn)能則超過1000吉瓦。

1000吉瓦是個什么概念?有業(yè)內(nèi)人士戲稱:“一年就能把已建的所有風(fēng)電加光伏項目全部拆掉重新再建一遍。”根據(jù)中國“雙碳”目標(biāo),2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機要達到12億吉瓦以上,而今年一年的光伏產(chǎn)能,就已經(jīng)逼近了該目標(biāo)。

如此龐大的產(chǎn)能規(guī)模,實際上已遠遠超過今年全球光伏新增裝機需求。行業(yè)機構(gòu)預(yù)計,今年全球光伏新增裝機需求在350吉瓦至400吉瓦。根據(jù)國際能源署(IEA)2022年的報告,目前中國在全球光伏組件市場份額超80%,由此推算,就算今年全球的光伏產(chǎn)品均由中國企業(yè)供應(yīng),產(chǎn)能仍然超出新增需求的近一倍。

中國今年的新增裝機量則只有全球的四分之一左右,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),預(yù)計2023年中國新增光伏裝機量將超過95吉瓦,累計裝機量有望達到487.60吉瓦。

產(chǎn)能過剩之下,光伏產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新低。

來自上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù),6月28日,市場主流光伏組價成交價格為1.22~1.37元/瓦。而在2022年,光伏組件價格一度突破2元/瓦。

另據(jù)上海有色網(wǎng)等行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù),今年以來,光伏組件上游硅料價格一路下行,從年初最高30萬元/噸下跌至目前均價不到7萬元/噸,暴跌了近八成。而在2020年至2021年,硅料價格一度暴漲3倍。

“都在打價格戰(zhàn),價格一降再降,過幾天就是一個價。但企業(yè)只有降低才能獲得更多訂單,繼續(xù)占領(lǐng)市場。”陳德對第一財經(jīng)記者說,“以光伏組件為例,去年價格最高的時候,平均每瓦可以賣到2元,但現(xiàn)在只能賣到1.3元左右,再降就快接近成本價了。”

硅料下游的硅片廠商繼續(xù)下調(diào)硅片外銷價格。其中,5月29日,隆基綠能更新了硅片報價,150μm厚度的P型M10硅片價格由4月底的6.3元/片下調(diào)至4.36元/片,降幅30.8%。6月1日,TCL中環(huán)也大幅下調(diào)硅片價格,部分硅片最新報價較其5月11日的價格下調(diào)24%。

而根據(jù)上海有色網(wǎng)披露的數(shù)據(jù),6月28日,M10硅片市場主流成交價格已經(jīng)跌破3元/片,均價為2.75元/片。有機構(gòu)指出,目前硅片和組件供給還處于過剩狀態(tài),隨著硅料價格進一步下探,硅片和組件價格存在進一步下滑的可能性。

行業(yè)受訪者指出,隨著下半年光伏產(chǎn)能進一步釋放,這種跌勢或?qū)⒀永m(xù)。

硅料價格大幅下跌讓部分企業(yè)被迫停產(chǎn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,截至目前,國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家,其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修,復(fù)產(chǎn)時間有待確定。

跨界“沾光者”與產(chǎn)能泡沫

和光伏產(chǎn)品價格一起下跌的還有光伏概念股。

今年以來,光伏A股上市公司股價在持續(xù)走低。其中,隆基綠能、天合光能等頭部企業(yè)的股價較高點回撤逾60%;同為頭部企業(yè)的通威股份較歷史最高價也出現(xiàn)腰斬。

“之前買的光伏股賺了一筆,但今年全部吐出去了,最后還虧了一萬多。”廣東一名投資者對第一財經(jīng)記者說。

但在2020年至2022年,A股市場出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀,光伏上市公司股價節(jié)節(jié)飆升。其中,隆基綠能大漲4倍,陽光電源(300274.SZ)則暴漲17倍。

過去三年,光伏企業(yè)賺得盆滿缽滿。以2022年為例,77家光伏上市企業(yè)總計營收首次突破萬億元,較2021年增加近5000億元。其中,25家企業(yè)營收超過百億元,19家公司扣非凈利潤超過10億元,12家公司在期內(nèi)實現(xiàn)營收翻倍式增長。

市場大熱,加上賺錢效應(yīng),一大批企業(yè)紛紛跨界殺進光伏領(lǐng)域。

第一財經(jīng)記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn),截至目前,全國光伏行業(yè)現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)60.5萬余家。其中,過去三年新增注冊企業(yè)分別為5.6萬余家、9.6萬余家以及13.9萬余家。

從地域分布來看,山東以8.1萬余家列區(qū)域首位;江蘇、廣東分列二、三位,分別擁有7.2萬余家以及6.2萬余家;從成立時間來看,45.6%的相關(guān)企業(yè)成立于1~5年內(nèi),成立于1年內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占22.4%。

多家上市公司也跨界殺入光伏行業(yè)。

5月22日,主營業(yè)務(wù)為紡織服裝的棒杰股份發(fā)布公告,稱公司及子公司棒杰新能源與江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會達成投資協(xié)議,計劃總投資約80億元建設(shè)光伏電池及光伏硅片切片項目。而在6個月前,棒杰股份就已宣布在揚州計劃投資26億元建設(shè)一個年產(chǎn)10吉瓦的光伏電池項目。半年之內(nèi),該公司宣告的投資就逾百億。截至今年一季度末,該公司的總資產(chǎn)為13.79億元,賬上現(xiàn)金5.11億元。

去年8月,主營業(yè)務(wù)為玩具的沐邦高科宣布與鄂城區(qū)人民政府達成協(xié)議,計劃投資48億元建設(shè)10吉瓦光伏電池生產(chǎn)基地。但截至今年一季度末,該公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產(chǎn)僅9.36億元。

有的跨界企業(yè)的光伏項目已經(jīng)迅速推出了產(chǎn)品,比如,原主業(yè)為輔助生殖醫(yī)療服務(wù)的麥迪科技(603990.SH),其全資子公司綿陽責(zé)┬履茉純萍加邢薰司5月15日宣布,其高效單晶TOPCon電池片項目首片電池片已經(jīng)順利下線。

類似的企業(yè)還有乳業(yè)公司皇氏集團、主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的天宸股份,以及如今已經(jīng)退市的房地產(chǎn)公司藍光發(fā)展等。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅2022年,就有75家原主營業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的上市公司跨界投資光伏產(chǎn)業(yè)。

多位如陳德這樣的資深光伏從業(yè)者認為,大量跨界而來的“外行”加劇了整個行業(yè)的產(chǎn)能泡沫。

大量企業(yè)的涌入,使得行業(yè)人才驟然緊缺,企業(yè)之間“互挖墻腳”。陳德等多名行業(yè)受訪者均向第一財經(jīng)記者表示,為防止人員流失,光伏企業(yè)在招人時常常要求應(yīng)聘者簽署競業(yè)協(xié)議。“有的人想從這家公司離開到另一家公司上班,但受制于當(dāng)時簽署的競業(yè)協(xié)議,最后只能改名換姓。”另有知情者告訴第一財經(jīng)記者,“一些老牌玩家的人員被挖走太多,搞得最后沒辦法不得不請私家偵探,甚至派員工到對方公司入職,每抓到一個前員工會給相應(yīng)的報酬。”

多位光伏行業(yè)的受訪者對那些最新跨界進來的“淘金者”保持謹慎的觀望態(tài)度,有些甚至直接提出質(zhì)疑。

“這些企業(yè),不少是通過蹭光伏的熱點來抬高股價。”上述江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總向第一財經(jīng)記者舉例,該公司的一家上市企業(yè)客戶,宣布進軍光伏之后公司股價在一年內(nèi)大漲四五倍。“這家公司去年在西部某地已經(jīng)拿了地,廠房也在建設(shè)當(dāng)中,但其此前訂購的生產(chǎn)線目前正在悄然對外轉(zhuǎn)售。”

一邊警示,一邊擴產(chǎn)

狂飆突進之下,行業(yè)劇變也可能隨之發(fā)生。

上個月李振國發(fā)表了他對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的一個判斷。他說,過去幾年行業(yè)的發(fā)展有點像2005年至2008年,沖進來的人幾乎都能賺錢,甚至是越激進賺的錢越多,但今后兩三年會有超過一半光伏企業(yè)被淘汰出局。

陳德曾親眼看過2005年至2008年光伏行業(yè)從一片繁榮走向哀鴻遍野的轉(zhuǎn)變。彼時,多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的將近500美元。在硅料簡直比黃金還貴的刺激下,手握定價權(quán)的海外硅料廠商趁機提出簽訂長約,擔(dān)心成本繼續(xù)抬升的國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛提前鎖定訂單和價格;同時,國內(nèi)資本紛紛殺進市場,掀起了一股盲目跟風(fēng)的擴產(chǎn)巨潮。

但隨著2008年金融危機的到來,西方國家不斷削減光伏補貼(當(dāng)時中國光伏企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口率高達90%以上),導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)能一夜之間嚴重過剩。據(jù)當(dāng)時的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,僅是金融危機期間,全國就有300余家光伏組件企業(yè)倒閉。

2023年3月28日,中國機電產(chǎn)品進出口商會對外發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》顯示:“未來光伏外貿(mào)形勢愈加嚴峻復(fù)雜,貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊壐陌妫磧A銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外,‘低碳認證’‘能效標(biāo)簽’‘可持續(xù)發(fā)展’等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘,對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求……須引起充分警惕。”

通威集團董事局主席劉漢元也對行業(yè)提出警示。在今年5月召開的通威集團股東大會上,劉漢元認為光伏行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

但在這樣的警示之下,隆基綠能、通威集團兩家公司卻都宣布繼續(xù)擴大產(chǎn)能。其中,隆基綠能宣布擬投資125億元,規(guī)劃生產(chǎn)20吉瓦單晶硅棒、24吉瓦單晶電池及配套項目;通威股份則宣布投資105億元建設(shè)年產(chǎn)25吉瓦光伏電池暨20吉瓦光伏組件。并且,擴產(chǎn)的還不只這兩家,在此之前,晶澳科技和晶科能源等頭部企業(yè)已經(jīng)宣布繼續(xù)擴產(chǎn)。

“今年,光是我們4家巨頭(隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技)的產(chǎn)能,就有將近400吉瓦。”晶澳科技一位相關(guān)負責(zé)人在接受第一財經(jīng)記者采訪時說,這讓行業(yè)變得“越來越卷”。

一邊是市場超常規(guī)的產(chǎn)能過剩,以及由此導(dǎo)致的價格暴跌,另一邊是一些公司選擇繼續(xù)擴產(chǎn),這是何故?

“這看上去有點矛盾,但一點都不奇怪。”陳德分析說,“擴產(chǎn)是保持自身的市場地位不被其他企業(yè)搞掉的辦法。當(dāng)別人都在擴產(chǎn),如果你不跟,未來就有被擠出‘頭部’的危險。這是生死之爭。”他告訴第一財經(jīng)記者,他所在的公司高層也已經(jīng)多次提出繼續(xù)擴產(chǎn)的必要性。

多名受訪者認為,未來排名前十的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)將占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。而剩下的二三線企業(yè),尤其是最近跨界進來的企業(yè),要么是給頭部企業(yè)做代工,要么就是消失掉。他們中有人表示,一些大企業(yè),正在通過擴產(chǎn)和調(diào)價的方式來淘汰一些中小企業(yè)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽最近在接受媒體采訪時表示,“頭部企業(yè)有技術(shù)、人才、渠道、市場等優(yōu)勢,擴產(chǎn)以后,會把二三線企業(yè)擠出去,當(dāng)然這也是良性和正常的市場競爭過程。只不過現(xiàn)在的市場競爭環(huán)境更趨激烈和復(fù)雜,所以我建議新進入者應(yīng)該掂量一下。”

過去一段時間以來,陳德在與一些在二三線光伏企業(yè)做銷售的同行聊天時發(fā)現(xiàn),大家的擔(dān)憂情緒越來越濃。在聊天中,有的同行這樣跟他開玩笑:“不知道我們公司會不會成為要被淘汰的那一個,萬一公司倒了你就把我拉到你們那里去吧。”

據(jù)陳德介紹,今年以來,部分二三線光伏企業(yè)的銷售經(jīng)理,月薪比去年少了至少兩成。相比之下,他的薪水目前沒有變化。“但不知道下半年咋樣。”他說。 

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