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近期，孚能科技（贛州）股份有限公司的董事長王瑀在接受采訪時，形象地闡述了他對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的見解：“每一個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，往往都會經(jīng)歷從供不應求，到供過于求，最終達到合理的產(chǎn)能配置的過程。”

這一觀點也在同行中得到了映證，長安汽車在6月21日的互動平臺上分享道，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迅速從“缺芯貴電”的階段轉(zhuǎn)化為現(xiàn)階段的產(chǎn)能過剩。目前行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)高達4800GWh，預計到2025年中國的動力電池產(chǎn)能將進入TWh時代。有業(yè)內(nèi)人士表示當下產(chǎn)能過剩狀況已相當嚴重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須回歸到更為理性的狀態(tài)。

產(chǎn)能過剩警鐘已響

早在2022年的4月1日，山東重工、濰柴控股以及中國重汽的董事長譚旭光就公開對新能源車行業(yè)的混亂現(xiàn)狀進行了嚴厲批評：“蜂擁而上，無序競爭。”并且，他預言新能源整車，特別是乘用車，將會出現(xiàn)一次災難性的產(chǎn)能過剩。

譚旭光的觀點引發(fā)了熱議，一部分人認為他過于保守，有的甚至質(zhì)疑他是否是對新能源車市場的落后產(chǎn)生了“酸葡萄心理”，而有些人則認為他只是用自己的方式引導對公司有利的輿論。然而，也有人對他的看法表示認同，對“十四五”時期各地新能源汽車規(guī)劃項目的落地而可能引發(fā)的產(chǎn)能過剩問題感到擔憂。

2022年，我國新能源汽車市場經(jīng)歷了高速增長，動力電池需求強勁，推動了下游電池廠家布局更多產(chǎn)能。但自2023年開始，由于新能源汽車補貼退潮、新能源市場占有率突破30%、以及燃油車廠商大規(guī)模降價清庫存等因素的影響，新能源汽車的銷量增速已呈現(xiàn)出放緩的趨勢。

今年5月，新能源汽車的銷量同比增速為60.2%；去年同期，這一增速為110%。今年1-5月，我國動力電池累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5%；動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7%。相比之下，動力電池的產(chǎn)量接近裝車量的兩倍。

價格戰(zhàn)將無法避免

今年4、5月，寧德時代電池的裝機份額已連續(xù)兩個月保持在40%左右，相比于去年全年48.2%的市場份額，已有所下滑。作為國內(nèi)動力電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，寧德時代在年初提出了“鋰礦返利”計劃，即以低于市場價的價格換取車企未來三年80%的電池訂單，被業(yè)界解讀為因產(chǎn)能過剩而引發(fā)的價格戰(zhàn)。

長期以來，二三線電池企業(yè)經(jīng)常選擇犧牲利潤以換取市場份額。他們原本寄希望于2023年由于上游價格下滑而能提高毛利率，然而，寧德時代的率先降價讓他們的這種期望破滅，虧損的情況可能會持續(xù)。

此外，根據(jù)摩根士丹利最近發(fā)布的研報，他們判斷在短期內(nèi)電池產(chǎn)能依然會過剩，這將使價格戰(zhàn)成為無法避免的現(xiàn)實。對于盈利能力不強的二線電池企業(yè)來說，他們在面臨更為激進的低價策略時，可能會承受不住壓力，因此可能會被更快地淘汰出局。

儲能：動力電池企業(yè)的第二增長極

在日益激烈的市場競爭中，動力電池企業(yè)在保持現(xiàn)有新能源汽車裝機量的同時，正在急切尋求消化產(chǎn)能，于是他們紛紛把注意力轉(zhuǎn)向了儲能領(lǐng)域。

根據(jù)GGII發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2022年的儲能電池出貨量排名前十的榜單中，僅有鵬輝能源、海辰儲能和派能科技是專注于儲能業(yè)務(wù)的企業(yè)，其余的參與者主要是動力電池生產(chǎn)商。

在短期價格、市場和政策的波動，以及長期的"雙碳"政策背景下，儲能的發(fā)展?jié)摿︼@得非常巨大。

今年，光伏裝機的增速仍然高達30%。新能源發(fā)電的高度波動性給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定供能帶來了更大的挑戰(zhàn)。因此，市場對能夠在新能源發(fā)電高峰期充電、低谷期放電的儲能電站的需求變得日益緊迫。

各省份已開始為新能源項目的并網(wǎng)提出配套儲能的要求，這種被行業(yè)內(nèi)稱為"強制配儲"的政策，也成為了近兩年儲能裝機快速增長的主要推動力。

據(jù)中銀證券的預測，2023年，全球的儲能電池需求量將達到260GWh，而到2025年，這個數(shù)字將增長至625GWh，年復合增長率為54.9%。這無疑為動力電池企業(yè)在儲能領(lǐng)域的發(fā)展提供了巨大的機遇。

在2022年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)的營收達到了約449.8億元，同比增長230.16%，這使其成為寧德時代現(xiàn)有業(yè)務(wù)中增長最快的部分，占營收的近14%。相比之下，在2020年和2021年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)的營收分別為19.43億元和136.24億元，分別占總營收的3.86%和10.45%。換言之，儲能業(yè)務(wù)的營收增長超過了20倍，而其在總營收中的占比也增長了3倍以上。

盈利成儲能行業(yè)困境

2023年，億緯鋰能在湖北荊門和云南曲靖等地都投資擴建了儲能工廠，總投資將超過360億元，總計劃產(chǎn)能超過120GWh。

然而，當前儲能的使用率普遍不高，存在"有建設(shè)卻無使用"的現(xiàn)象。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2022年，電源側(cè)新能源配套儲能設(shè)備的日均運行時間僅為1.44小時，全年運行時間為525小時，這明顯存在很大的增長空間。

盈利問題是當前儲能行業(yè)最熱門的話題，"是否能實現(xiàn)盈利"是電力行業(yè)人士在提及儲能時普遍存在的疑慮。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會電動交通與儲能分會指出，電網(wǎng)側(cè)的獨立儲能由于受到政策波動的影響，輔助服務(wù)的收益無法達到預期，租賃價格差異較大，租賃期限短，儲能電站的收益無法長期保障。相比以國企投資為主體的電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能，市場化的用戶側(cè)儲能更受資本市場的關(guān)注，但其裝機量目前仍然較小。

原標題：產(chǎn)能過剩！電池企業(yè)該何去何從？