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6月25日下午，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在最新《新能源車鋰電池市場(chǎng)分析》文章中指出，現(xiàn)階段我國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益突出的特征。

其中，寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)，兩者合計(jì)占市場(chǎng)的比例，已經(jīng)從2020年的65%，上升到今年1—5月的74%，留給其它企業(yè)的空間只有26%。


而寧德時(shí)代與比亞迪的差距還在不斷縮小。比亞迪電池的市場(chǎng)占比從2020年的15%上升到今年1—5月的31%，上升了16個(gè)百分點(diǎn)；而寧德時(shí)代的市場(chǎng)占比相較于2020年的50%下降了約7個(gè)百分點(diǎn)，至今年1—5月的43%。

崔東樹分析目前國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況時(shí)也指出，過(guò)去幾年，電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯。


“原有的電池的格局沒(méi)有明顯變化，誰(shuí)投資多，誰(shuí)就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成了主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征；而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此，電池企業(yè)在高速增長(zhǎng)中總體相對(duì)穩(wěn)定。”

不過(guò)，崔東樹認(rèn)為，未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大。“未來(lái)，整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車的核心配套產(chǎn)品。”崔東樹說(shuō)。

此外，目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)高端化需求并不十分強(qiáng)烈，類似于“老頭樂(lè)”升級(jí)為小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場(chǎng)對(duì)于A0級(jí)車和A00級(jí)車的需求正越來(lái)越高。

就供應(yīng)鏈來(lái)看，未來(lái)整車企業(yè)將日益強(qiáng)大，對(duì)電池企業(yè)、對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。

電池總產(chǎn)量的裝車比例不斷下降、形成以乘用車為絕對(duì)核心的電池需求

除了分析動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，崔東樹也在文章中分析了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的新特點(diǎn)，即電池總產(chǎn)量的裝車比例不斷下降和形成新的乘用車為絕對(duì)核心的電池需求特征。

崔東樹表示，“近兩年新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣，對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng)。隨著俄烏沖突加劇和新能源儲(chǔ)能占比日益提高，儲(chǔ)能需求暴增，新能源車用電池的裝車占比下降。由于鎳、鈷的價(jià)格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池達(dá)到總量68%，成為近期的增長(zhǎng)熱點(diǎn)。隨著插混持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)電動(dòng)車的電池裝車需求增長(zhǎng)將慢于整車總量增長(zhǎng)。”

目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷降低。2020年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到76%，2021年、2022年、2023年分別為70%，54%，51%。其中三元電池裝車比例也逐步降低，從2020年的80%降低到2023年的48%，而磷酸鐵鋰電池從71%降到了56%，生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大。

2023年1—5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量119GWh，同比增長(zhǎng)43%。其中，三元電池裝車量38GWh，占總裝車量32%，同比增長(zhǎng)11%。磷酸鐵鋰電池裝車量81GWh，占總裝車量68%，同比增長(zhǎng)66%。

此外，從電池配套車型來(lái)看，目前也已經(jīng)形成新的以乘用車為絕對(duì)核心的電池需求特征。乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)，2023年的純電動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng)39%，而插混乘用車的電池需求增長(zhǎng)129%。客車的電池需求相對(duì)低迷。專用車的電池需求也較快增長(zhǎng)。

從電池裝車占比看，近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)在快速變化之中。2020年市場(chǎng)是純電動(dòng)乘用車第一，純電動(dòng)客車第二，純電動(dòng)專用車第三的格局，而插電混動(dòng)乘用車是第四位。而到了2023年，純電動(dòng)乘用車仍然保持第一位，而插電混動(dòng)乘用車上升到第二位，純電動(dòng)專用車上升到第三位，而純電動(dòng)客車下降到第四位的水平。


具體來(lái)看，純電動(dòng)客車從2020年的18.5%下降到2023年累計(jì)的1.1%的水平，下降了17.4個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車的電池用量增長(zhǎng)相對(duì)迅猛，從2020年的6.5%上升到2023年累計(jì)的15.5%，而純電動(dòng)乘用車從2020年的67.7%增加約10%至2023年累計(jì)的77.1%，形成新的乘用車為絕對(duì)核心的電池需求特征。

此外，在乘用車廠家的電池需求方面，崔東樹指出，目前比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到約43%，其次是廣汽埃安、吉利汽車、上汽乘用車、理想汽車，因此比亞迪的電池制造的優(yōu)勢(shì)明顯。


原標(biāo)題： 崔東樹：電池企業(yè)頭部聚集效應(yīng)日益突出，寧德時(shí)代+比亞迪市占74%