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據(jù)說(shuō)現(xiàn)在全國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)將近9萬(wàn)家，儲(chǔ)能概念的上市公司有256家。

從宏觀(guān)上看，儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的發(fā)展空間巨大，引得各路玩家紛紛進(jìn)入。

從微觀(guān)上看，上游可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩，下游沒(méi)有足夠的市場(chǎng)激勵(lì)導(dǎo)致發(fā)展受阻，似乎某些環(huán)節(jié)已經(jīng)開(kāi)始紅海競(jìng)爭(zhēng)。

那么儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)格局和競(jìng)爭(zhēng)演化趨勢(shì)如何？

本文主要針對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，借鑒IT領(lǐng)域的“微笑曲線(xiàn)”理論做個(gè)簡(jiǎn)單分析。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的上中下游

我們把電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)拆解為上游，中游，下游三個(gè)環(huán)節(jié)

1、上游環(huán)節(jié)：

-儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)&技術(shù)協(xié)議：如相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草、咨詢(xún)等；

-原材料：如正負(fù)極材料、電解液、電池材料等；

-設(shè)計(jì)與金融服務(wù)：為儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供設(shè)計(jì)咨詢(xún)、投融資服務(wù)；

-關(guān)鍵元器件：如一次設(shè)備(電芯電池、PCS、電氣設(shè)備等)，二次設(shè)備&系統(tǒng)（計(jì)量、保護(hù)、BMS、SCADA、EMS）等；

2、中游環(huán)節(jié)：

-儲(chǔ)能集成：類(lèi)似電力成套廠(chǎng)，提供儲(chǔ)能系統(tǒng)的成套產(chǎn)品；

-儲(chǔ)能工程：類(lèi)似電力安裝公司，提供儲(chǔ)能工程的現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試服務(wù)；

3、下游環(huán)節(jié)：

-儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)：儲(chǔ)能設(shè)備和系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)

-運(yùn)行、交易：包括儲(chǔ)能在內(nèi)的微電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)度、參與電力市場(chǎng)化交易，或者以虛擬電廠(chǎng)方式參與需求響應(yīng)等；

-運(yùn)營(yíng)托管：以電費(fèi)托管EMC為特征的，用戶(hù)微電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)等。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的微笑曲線(xiàn)

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率，在每個(gè)環(huán)節(jié)都不完全一樣。

參考IT行業(yè)的“微笑曲線(xiàn)”模型，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“兩頭高、中間低”的微笑曲線(xiàn)。

即產(chǎn)業(yè)鏈上游、下游兩端的整體利潤(rùn)率較高，產(chǎn)業(yè)鏈中游的集成和工程行業(yè)利潤(rùn)率較低。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的上游

在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的上游，比如投融資、原材料、關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)，要么是技術(shù)門(mén)檻較高，要么是規(guī)模效應(yīng)明顯，這些壁壘導(dǎo)致相對(duì)利潤(rùn)率較高。

隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下游規(guī)模的擴(kuò)大，在上游部分環(huán)節(jié)將出現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分的趨勢(shì)，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的頭部效應(yīng)明顯，導(dǎo)致細(xì)分市場(chǎng)邊際利潤(rùn)得到保護(hù)。

最典型就是電芯制造，得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，動(dòng)力電池生產(chǎn)的技術(shù)壁壘和規(guī)模效應(yīng)出現(xiàn)，并溢出到儲(chǔ)能電芯環(huán)節(jié)，甚至可能出現(xiàn)TOP3效應(yīng)（也就是如果產(chǎn)能達(dá)不到頭部三家，就會(huì)逐步被淘汰出局）。

在電池材料、電解液、BMS等環(huán)節(jié)都是如此。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的中游

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的中游，是企業(yè)數(shù)量最多，門(mén)檻最低，競(jìng)爭(zhēng)最激烈，未來(lái)淘汰率也將是最高的領(lǐng)域。

其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯是：產(chǎn)業(yè)鏈中游的系統(tǒng)集成（成套）和工程（安裝）這兩個(gè)環(huán)節(jié)，壁壘相對(duì)較低，導(dǎo)致大量相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)者進(jìn)入。本文開(kāi)頭所提到的9萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)，數(shù)量最多的是在中游這個(gè)環(huán)節(jié)。

1、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度高

比如儲(chǔ)能集成，無(wú)論是集裝箱式，還是柜式，都有標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)架式設(shè)備可以采購(gòu)，組裝容易。

2、供應(yīng)商成熟

上游供應(yīng)商成熟度較高，可提供商用化產(chǎn)品。無(wú)論是電芯（從動(dòng)力電池產(chǎn)能溢出而來(lái)），還是PCS（從光伏產(chǎn)業(yè)的逆變器技術(shù)延伸）、監(jiān)控終端、BMS、EMS等，都有大量成熟產(chǎn)品可供采購(gòu)。

3、缺乏品牌效應(yīng)和龍頭企業(yè)

目前由于下游市場(chǎng)非常不成熟，無(wú)論是投資者還是最終用戶(hù)，都沒(méi)有培養(yǎng)起品牌心智，儲(chǔ)能產(chǎn)品也沒(méi)有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期市場(chǎng)考驗(yàn)，產(chǎn)品內(nèi)在差異性不明顯，客戶(hù)體驗(yàn)不清晰。非常類(lèi)似于20多年前的PC兼容機(jī)市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)者關(guān)注元器件品牌（比如CPU是不是Intel的），而不在乎整機(jī)品牌（大量組裝機(jī)充斥市場(chǎng)）。

4、潛在進(jìn)入者眾多

相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致過(guò)度內(nèi)卷化，卷到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)。最典型的就是電力成套企業(yè)，由于電力成套領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，且開(kāi)關(guān)柜成套和儲(chǔ)能成套制造的高度類(lèi)似性，導(dǎo)致一批電力成套企業(yè)開(kāi)始做儲(chǔ)能。甚至部分空調(diào)企業(yè)，由于房地產(chǎn)不景氣影響主業(yè)，也開(kāi)始進(jìn)軍儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

儲(chǔ)能集成和工程領(lǐng)域具有“低毛利、高營(yíng)收”的特征，吸引了一些追求“高營(yíng)收”的企業(yè)。

同時(shí)，也有一些上市公司在這個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)入后，以“儲(chǔ)能”為題材，在二級(jí)市場(chǎng)提高市值。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的下游

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的下游，需要區(qū)分的概念是“購(gòu)買(mǎi)者”（Buyer）、“付費(fèi)者”（Payer）、“使用者”（User）這三個(gè)角色的微妙區(qū)別。

儲(chǔ)能產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者（Buyer），目前是投資方居多，他們追求低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定的收益預(yù)期。比如工商業(yè)儲(chǔ)能最主流的投資者是光伏、充電樁的投資方。

儲(chǔ)能產(chǎn)品的付費(fèi)者（Payer），以工商業(yè)儲(chǔ)能為例，目前是工商業(yè)電力用戶(hù)（Industrial & Commercial Electric Power Consumer），除了安全因素外，他們并不關(guān)心儲(chǔ)能產(chǎn)品的性能、價(jià)格，而更多的關(guān)注在儲(chǔ)能如何降低電力成本，并且為降低的收益付費(fèi)。

當(dāng)然，未來(lái)的Payer還可能包括電網(wǎng)公司（比如輔助服務(wù)市場(chǎng)，需求響應(yīng)等，為電網(wǎng)安全來(lái)購(gòu)買(mǎi)），甚至還有售電公司、配網(wǎng)公司、充電樁投資、光伏投資商（比如共享儲(chǔ)能）。

所以未來(lái)付費(fèi)者的利益是逐漸多元化的，收益方式也多元化。

儲(chǔ)能產(chǎn)品的使用者（User），這個(gè)角色其實(shí)目前是缺乏的，因?yàn)楣ど虡I(yè)企業(yè)要的是便宜的電，而不是儲(chǔ)能產(chǎn)品。電網(wǎng)要的是安全可靠，光伏投資商要的是更高的消納率。

無(wú)論在公共電網(wǎng)（輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)），還是在專(zhuān)用電網(wǎng)（用戶(hù)電力系統(tǒng)）中，儲(chǔ)能的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)者、付費(fèi)者、使用者的三者角色分離，誰(shuí)都想從中獲利，但是誰(shuí)都無(wú)法完整地對(duì)儲(chǔ)能負(fù)責(zé)。

從這個(gè)角度看，儲(chǔ)能可能需要一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的角色，去耦合各方關(guān)系，解決所有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)的分離問(wèn)題。

所以在儲(chǔ)能的下游，圍繞儲(chǔ)能，以及包含儲(chǔ)能的電力系統(tǒng)在市場(chǎng)化條件下的整體運(yùn)營(yíng)管理，將逐步出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化的局面。

從最基礎(chǔ)的設(shè)備運(yùn)維開(kāi)始，到光-儲(chǔ)-充-荷的微電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，再到可持續(xù)商業(yè)模式的“電費(fèi)托管”。而市場(chǎng)化水平越高，運(yùn)營(yíng)條件越復(fù)雜，將導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化水平提高，利潤(rùn)率也可能較高。

通過(guò)專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)，獲得高回報(bào)率，這是微笑曲線(xiàn)的另一端。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的演化趨勢(shì)

由于產(chǎn)業(yè)中游競(jìng)爭(zhēng)激烈，且參與者數(shù)量眾多，導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的移動(dòng)趨勢(shì)。

1、向上游移動(dòng)的趨勢(shì)

不少儲(chǔ)能集成企業(yè)，開(kāi)始元器件領(lǐng)域的研發(fā)，比如PCS、BMS、EMS，甚至少數(shù)企業(yè)計(jì)劃自建電芯生產(chǎn)線(xiàn)等。

但是從企業(yè)基因上看，沒(méi)有任何一家儲(chǔ)能集成企業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其核心原因有三方面：

一是大規(guī)模制造的壁壘，比如儲(chǔ)能電芯制造，如果沒(méi)有動(dòng)力電池的產(chǎn)能支撐，單靠?jī)?chǔ)能電池生產(chǎn)規(guī)模，邊際生產(chǎn)成本不具有根本競(jìng)爭(zhēng)力。

二是未來(lái)的“軟件定義趨勢(shì)”，儲(chǔ)能產(chǎn)品目前更像組裝PC機(jī)，其在自動(dòng)化、智能化水平方面，與新一代的“AI+大數(shù)據(jù)”，“管-云-邊-端”的數(shù)字化存在一到兩代的代差，未來(lái)高集成度、高數(shù)字化水平的軟件化儲(chǔ)能架構(gòu)，也是高壁壘的，這也是儲(chǔ)能產(chǎn)品領(lǐng)域未來(lái)的“洗牌因素”之一，而目前絕大多數(shù)儲(chǔ)能產(chǎn)品企業(yè)不具備大規(guī)模數(shù)字化研發(fā)能力。

三是上游的金融、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)，壁壘更高。

所以絕大多數(shù)中游企業(yè)很難進(jìn)入上游，并形成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

2、向下游移動(dòng)的趨勢(shì)

部分新能源企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，開(kāi)始從“簡(jiǎn)單項(xiàng)目投資”、“產(chǎn)品供應(yīng)”，拓展到下游的運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域。

打個(gè)比方，就是從賣(mài)車(chē)（賣(mài)儲(chǔ)能），到車(chē)輛租賃（儲(chǔ)能投資，基于固定價(jià)差的套利分成），再到網(wǎng)約車(chē)服務(wù)（市場(chǎng)化價(jià)格，復(fù)雜路況下的運(yùn)力服務(wù)）的狀態(tài)。

儲(chǔ)能領(lǐng)域，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能，最大的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)來(lái)自運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，無(wú)論是電力市場(chǎng)價(jià)格的變化，還是用戶(hù)生產(chǎn)負(fù)荷的變化，都使得儲(chǔ)能投資未來(lái)的不確定性增加。

但是反過(guò)來(lái)看，不確定風(fēng)險(xiǎn)本身就是一種高利潤(rùn)的機(jī)會(huì)，誰(shuí)能通過(guò)客戶(hù)洞察、數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)管理去建立這種風(fēng)險(xiǎn)管理能力，誰(shuí)就能獲得超額收益。

新能源本身是不稀缺的，今天看到的新聞，不少省市對(duì)分布式光伏都做出了限制或變相限制的政策；個(gè)人認(rèn)為未來(lái)儲(chǔ)能資源本身不是稀缺的，產(chǎn)能可能過(guò)剩，投資資金充足。

當(dāng)供給側(cè)資源不稀缺，對(duì)需求側(cè)資源的開(kāi)發(fā)能力，以及最優(yōu)匹配供需的運(yùn)營(yíng)管理能力就成為稀缺資源。

就像網(wǎng)約車(chē)司機(jī)過(guò)剩，網(wǎng)約車(chē)輛也過(guò)剩，誰(shuí)能發(fā)現(xiàn)高價(jià)值的打車(chē)需求并匹配給最優(yōu)質(zhì)的司機(jī)，網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是稀缺資源。

所以向下游移動(dòng)也成為儲(chǔ)能產(chǎn)品企業(yè)的某種選擇，至少下游業(yè)務(wù)（比如工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)服務(wù)，或者源網(wǎng)側(cè)的共享儲(chǔ)能服務(wù)）目前沒(méi)有形成頭部品牌、壟斷效應(yīng)，存在市場(chǎng)化的巨大可能。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)演化趨勢(shì)