2023年6月8日至6月11日，2023世界動(dòng)力電池大會(huì)在四川宜賓舉行。去年首屆世界動(dòng)力電池大會(huì)期間，因?yàn)樵牧蟽r(jià)格高漲，電池產(chǎn)業(yè)上下游直接在會(huì)上互相開火。而今年，原材料價(jià)格在波動(dòng)中大幅回落，電池全產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾已經(jīng)逐步從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向拓展海外市場(chǎng)，因此，本次世界動(dòng)力電池大會(huì)上，互相抱怨的聲音少了，倡導(dǎo)攜手的聲音多了。
而在這些倡導(dǎo)攜手的聲音中，三個(gè)議題成為與會(huì)者的聚焦點(diǎn)：
1、主導(dǎo)制定動(dòng)力電池相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、加速落地廢電池的回收利用。
3、全行業(yè)必須高度重視雙碳問(wèn)題。
優(yōu)先制定規(guī)格、安全、交易三大標(biāo)準(zhǔn)
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有全球第一流的競(jìng)爭(zhēng)力，這是公認(rèn)的事實(shí)，而且和以往經(jīng)常被詬病“大而不強(qiáng)”的很多產(chǎn)業(yè)不同，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)做到了“又大又強(qiáng)”，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)都是全球龍頭，在技術(shù)、成本、市場(chǎng)份額方面都擁有顯著優(yōu)勢(shì)。
這種優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的直接影響就是中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)成為全球電池企業(yè)的排頭兵，是海外電池企業(yè)跟隨的對(duì)象。中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)如何在引領(lǐng)世界動(dòng)力電池發(fā)展的過(guò)程中進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)于缺乏產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)企業(yè)是個(gè)嶄新的課題。對(duì)這一問(wèn)題，與會(huì)者普遍認(rèn)為破題之道在于標(biāo)準(zhǔn)的制定。
在大會(huì)開幕式上，全國(guó)政協(xié)常委，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在致辭中，首先提到了電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的制定，“隨著行業(yè)集中度提升，由行業(yè)組織動(dòng)力電池企業(yè)修訂動(dòng)力電池規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)，減少規(guī)格，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，這是將來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)很重要也很緊迫的工作。”“如果搞好了，將來(lái)還可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)上的全球引領(lǐng)。”
為什么一個(gè)規(guī)格尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化搞好了，就可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)上的全球引領(lǐng)？
根據(jù)記者與多家電池企業(yè)溝通所得，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)系到電芯材料、電池組設(shè)計(jì)、電池成組技術(shù)等動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)的路線選擇，同時(shí)也影響到車企客戶的選擇傾向。
國(guó)內(nèi)在電池標(biāo)準(zhǔn)的制定上起步并不晚，2011年就制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池規(guī)格尺寸》（QC/T840-2010），比德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)（下稱VDA）的電池電芯標(biāo)準(zhǔn)早了兩年多。但最終VDA標(biāo)準(zhǔn)成了大多數(shù)企業(yè)的選擇，后來(lái)VDA將其電池電芯標(biāo)準(zhǔn)提交國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織，成為現(xiàn)行的國(guó)際同行電池電芯規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。
電池企業(yè)當(dāng)時(shí)普遍選擇VDA標(biāo)準(zhǔn)的原因是歐洲新能源車企在2015年前是全球領(lǐng)先的新能源車制造商，而VDA是歐洲影響力最大的汽車行業(yè)組織之一，其制定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)歐洲車企影響很大，電池企業(yè)想要獲得車企的訂單，自然也要遵循VDA的電池標(biāo)準(zhǔn)。
但隨著電池技術(shù)的發(fā)展，VDA標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)無(wú)法滿足電池和整車企業(yè)的開發(fā)要求，特別是在高速發(fā)展的中國(guó)新能源車市場(chǎng)，由于大量新電池技術(shù)、車型技術(shù)的應(yīng)用，非VDA標(biāo)準(zhǔn)的電池已經(jīng)成為主流。非標(biāo)電池帶來(lái)了設(shè)計(jì)上更大的自由度，但也帶來(lái)了電池規(guī)格數(shù)量的暴增。根據(jù)現(xiàn)行GB/T34013-2017《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》國(guó)標(biāo)，目前中國(guó)市場(chǎng)上使用的電池規(guī)格共有145種，其中圓柱規(guī)格6種，方形電池規(guī)格125種，軟包電池規(guī)格14種。對(duì)于電池企業(yè)和整車企業(yè)，上百種規(guī)格導(dǎo)致大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)電池困難重重，減少規(guī)格尺寸，修訂電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為重要而緊迫的工作。
近兩年，電池企業(yè)其實(shí)已經(jīng)開始自發(fā)推動(dòng)電池規(guī)格的減少，和之前選擇VDA標(biāo)準(zhǔn)及放棄VDA標(biāo)準(zhǔn)的原因一樣，推動(dòng)電池企業(yè)在規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)上尋求改變的主要?jiǎng)恿κ羌夹g(shù)和市場(chǎng)的共同推動(dòng)。近兩年，多種新型電池成組技術(shù)的應(yīng)用大幅度提高了電池包的性能指標(biāo)，成為車企的優(yōu)先選擇，而這些技術(shù)的應(yīng)用也在快速推動(dòng)電池規(guī)格尺寸的減少。
如國(guó)軒高科為大眾汽車研發(fā)的統(tǒng)一規(guī)格電芯；比亞迪刀片電池、寧德時(shí)代麒麟電池為代表的電芯直接組成電池包（CTP技術(shù)）；以及主要由車企主導(dǎo)開發(fā)的電芯直接組成車身（CTC、CTB技術(shù)），都是基于少數(shù)幾種規(guī)格的電芯進(jìn)行的開發(fā)。隨著這些新技術(shù)電池包市占率的逐步提升，電池規(guī)格過(guò)多的情況將得到快速改善。
當(dāng)然，除了企業(yè)的自發(fā)行動(dòng)之外，行業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)也需要在這次規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的修訂中盡早介入。之前的VDA標(biāo)準(zhǔn)屬于動(dòng)力電池發(fā)展早期的嘗試，彼時(shí)動(dòng)力電池裝車量規(guī)模非常小，不論是制定標(biāo)準(zhǔn)還是放棄，對(duì)整車行業(yè)的影響有限。而現(xiàn)在動(dòng)力電池裝車量已經(jīng)超過(guò)每年500GWh，涉及每年上千萬(wàn)輛新車，因此本輪電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)修訂之后必然會(huì)穩(wěn)定相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，在本輪標(biāo)準(zhǔn)修訂中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)的國(guó)家和企業(yè)自然可以在新能源車市場(chǎng)擁有更高的話語(yǔ)權(quán)，這就是苗圩主任所說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)上的全球引領(lǐng)。
與規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)尚處于摸索階段不同，在電池安全標(biāo)準(zhǔn)的制定方面，中國(guó)已經(jīng)領(lǐng)跑全球。目前中國(guó)實(shí)行的新能源車和電池相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)共有三項(xiàng)，GB 18384-2020《電動(dòng)汽車安全要求》、GB 38032-2020《電動(dòng)客車安全要求》和GB 38031-2020《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》，與國(guó)際同類標(biāo)準(zhǔn)相比，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的體系最完整，是唯一將鹽霧、高海拔環(huán)境引入環(huán)境安全測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)，還是目前唯一對(duì)熱擴(kuò)散前發(fā)出告警信號(hào)做出強(qiáng)制要求的標(biāo)準(zhǔn)。
即便如此，多數(shù)與會(huì)者還是認(rèn)為目前的標(biāo)準(zhǔn)偏保守。中國(guó)電池安全在消費(fèi)者的強(qiáng)烈訴求下，已經(jīng)大幅度領(lǐng)先國(guó)標(biāo)，現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)上，電池安全性能的天花板非常高，只冒煙，不起火已經(jīng)成為當(dāng)前電池企業(yè)和整車企業(yè)對(duì)新車電池系統(tǒng)的基本安全要求，企業(yè)所使用的安全測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)均比國(guó)標(biāo)嚴(yán)格數(shù)倍。
中國(guó)電池的安全標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步提高要求。第一，可以淘汰部分落后產(chǎn)能，讓流通在市場(chǎng)上的電池產(chǎn)品平均安全水平更高，進(jìn)一步降低消費(fèi)者對(duì)電池安全的擔(dān)憂。第二，因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的新能源車消費(fèi)市場(chǎng)和生產(chǎn)國(guó)，所以當(dāng)中國(guó)電池安全標(biāo)準(zhǔn)成為全球最嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)之后，海外電池企業(yè)和整車廠必須對(duì)標(biāo)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)電池安全標(biāo)準(zhǔn)也就事實(shí)上成為國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)。
除了規(guī)格、安全這兩種與電池產(chǎn)品直接相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，目前還有一項(xiàng)關(guān)系到整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)處于缺失狀態(tài)，即關(guān)鍵原材料的交易標(biāo)準(zhǔn)。電池原材料在過(guò)去一年多的時(shí)間里大起大落，讓整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都痛苦不堪，全行業(yè)對(duì)于電池關(guān)鍵原材料的期貨、期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)的建立望眼欲穿。
而在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)舉辦期間，廣州期貨交易所正式上線碳酸鋰期貨期權(quán)的仿真交易，6月14日，發(fā)布《關(guān)于碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見的公告》，碳酸鋰的期貨、期權(quán)交易進(jìn)入最后的“實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”階段。
期貨、期權(quán)交易對(duì)于穩(wěn)定大宗貨物交易價(jià)格有不可替代的作用。買賣雙方通過(guò)期貨、期權(quán)交易進(jìn)行套期保值鎖定關(guān)鍵原材料的交易價(jià)格，可以有效規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的影響。同時(shí)買方還可以通過(guò)期貨市場(chǎng)建立虛擬庫(kù)存，既可以規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，還可以減輕提前購(gòu)入原材料的資金壓力。同時(shí)期貨、期權(quán)交易系統(tǒng)還是一個(gè)公開透明的報(bào)價(jià)系統(tǒng)，可以改變現(xiàn)有碳酸鋰報(bào)價(jià)混亂與不透明的狀態(tài)，對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)上下游建立合理的價(jià)格預(yù)期也有重要作用。
目前除了廣州期貨交易所的碳酸鋰期貨，還有倫敦期貨交易所的氫氧化鋰期貨，但倫期所的氫氧化鋰期貨交易的并非氫氧化鋰實(shí)物，而是根據(jù)市場(chǎng)信息服務(wù)商Fastmarkets對(duì)中日韓三國(guó)氫氧化鋰CIF每周一次的評(píng)估價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。這種無(wú)實(shí)物的期貨交易沒有實(shí)物資產(chǎn)作為錨定物，無(wú)需測(cè)算倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格、倉(cāng)單數(shù)量，是純粹的資金博弈，對(duì)于電池企業(yè)影響微乎其微。
而廣期所的碳酸鋰期貨明確以碳酸鋰實(shí)物為交割對(duì)象，目前已有江特電機(jī)、永興材料、盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)一線碳酸鋰生產(chǎn)商均已申請(qǐng)成為廣期所碳酸鋰期貨交割廠庫(kù)。這種以實(shí)物為交易標(biāo)的的碳酸鋰期貨才有可能成為電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)用來(lái)鎖定交易價(jià)格的有效工具。加之中國(guó)是目前全球最大的碳酸鋰生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，占全球過(guò)半市場(chǎng)份額，廣期所的碳酸鋰期貨的確有望成為全球碳酸鋰價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。
加速落地廢電池的回收利用
電池回收利用從電池誕生那天起就是電池從業(yè)者著重強(qiáng)調(diào)的一大優(yōu)勢(shì)，但發(fā)展至今，消費(fèi)電子產(chǎn)品的電池回收從未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地，而車用動(dòng)力電池的大規(guī)模退役潮已經(jīng)近在眼前，電池回收利用是一項(xiàng)迫在眉睫的任務(wù)。但這方面中國(guó)電池企業(yè)、行業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)的工作稍顯滯后。
“回收不能靠一根撬棍走天下，撬開所有電池包”。電池回收龍頭企業(yè)格林美副總經(jīng)理張宇平這樣評(píng)價(jià)電池回收行業(yè)的現(xiàn)狀?；厥招袠I(yè)魚龍混雜，回收企業(yè)水平參差不齊，既有寧德時(shí)代、格林美這種大型企業(yè)，也有連基本安全措施都沒有的小作坊。這些小作坊缺乏監(jiān)管，因?yàn)榘踩铜h(huán)保成本幾乎為零，所以可以給出更高的回收價(jià)格，從正規(guī)回收企業(yè)手中搶奪回收貨源。
與會(huì)者認(rèn)為目前中國(guó)電池回收現(xiàn)狀不佳的重要原因之一是回收主體設(shè)定不妥。根據(jù)2018年頒布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，當(dāng)前電池回收的主體責(zé)任由整車企業(yè)承擔(dān)，這主要是從回收電池業(yè)務(wù)的便利性上考慮，整車企業(yè)追蹤新能源車電池使用狀態(tài)的條件最好。但整車企業(yè)并不能通過(guò)電池回收獲得顯著收益，所以即便條件最好，但整車企業(yè)回收電池的意愿和動(dòng)力并不強(qiáng)。
歐洲在電池回收利用的制度設(shè)計(jì)上目前被認(rèn)為是最完善的，2022年12月9日歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（下稱《新電池法》）達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，這份《新電池法》當(dāng)中對(duì)電池回收的主體責(zé)任和協(xié)作方責(zé)任做出了詳細(xì)規(guī)定。
在世界動(dòng)力電池大會(huì)全球動(dòng)力電池政策與法規(guī)分論壇上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰表示：“歐洲電池回收的主體責(zé)任由電池企業(yè)承擔(dān)，同時(shí)對(duì)電池的分銷商、終端用戶、拆解商也提出了強(qiáng)制性要求，要求電池回收利用每個(gè)環(huán)節(jié)的主體都必須擔(dān)負(fù)起將廢舊電池交到電池企業(yè)手中的義務(wù)，整個(gè)回收利用形成了閉環(huán)，而中國(guó)在電池報(bào)廢之后的管理并未形成閉環(huán)，大量電池流入小作坊和不合規(guī)的回收企業(yè)。”
作為電池行業(yè)的主管部門，工業(yè)和信息化部正在推動(dòng)電池回收相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的制定及修訂工作。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在動(dòng)力電池大會(huì)開幕式上表示，“目前中國(guó)已累計(jì)建設(shè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10165個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)就近回收，同時(shí)加快出臺(tái)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法，制定一批動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。”
除了相關(guān)管理規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，電池回收利用當(dāng)前的商業(yè)模式也存在難點(diǎn)，是否有利可圖完全取決于回收材料的價(jià)格。而過(guò)去一年多原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，讓回收行業(yè)經(jīng)歷了大起大落，不少回收企業(yè)都表示2022年掙的錢，2023年上半年基本都賠回去了。
在尋找到穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式前，想完全依靠市場(chǎng)手段推動(dòng)電池回收行業(yè)快速落地并不現(xiàn)實(shí)，當(dāng)前更為現(xiàn)實(shí)的路徑是首先明確電池回收利用的責(zé)任與義務(wù)，在完成責(zé)任、義務(wù)的前提下，再去尋找電池回收長(zhǎng)期可持續(xù)的盈利模式，只有這樣做才能讓動(dòng)力電池行業(yè)徹底擺脫是否綠色環(huán)保的質(zhì)疑。
雙碳是義不容辭的責(zé)任
在本次電池大會(huì)的多個(gè)分論壇上，都有與會(huì)嘉賓提到了海外市場(chǎng)對(duì)電池碳足跡的要求。部分嘉賓認(rèn)為，像ESG、碳足跡這種東西是對(duì)中國(guó)電池企業(yè)的一種限制與敲打。但主流聲音認(rèn)為作為減碳的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，動(dòng)力電池的低碳化生產(chǎn)是義不容辭的責(zé)任，而且中國(guó)電池企業(yè)有信心，也有能力在電池的低碳化方面形成自己的競(jìng)爭(zhēng)力。
苗圩在開幕式致辭中，闡述了低碳對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展的重要意義，“一方面，低碳是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)走出去面臨的現(xiàn)實(shí)需求，歐盟已經(jīng)出臺(tái)電池法規(guī)，明確要求2027年后電池碳足跡如果不能滿足閾值要求，新能源汽車就不能在歐盟銷售。另一方面，中國(guó)作為全球動(dòng)力電池的強(qiáng)國(guó)，實(shí)現(xiàn)電池低碳化發(fā)展，打破對(duì)新能源汽車是否綠色環(huán)保的質(zhì)疑，引領(lǐng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，是我們義不容辭的責(zé)任，也是鞏固我們產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必由之路。”
在具體做法上，苗圩建議，“國(guó)內(nèi)有關(guān)管理部門應(yīng)該加強(qiáng)協(xié)同，引導(dǎo)行業(yè)上下游建立適合中國(guó)國(guó)情的動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國(guó)際社會(huì)，與歐洲提前對(duì)接，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)互認(rèn)，助力我國(guó)新能源汽車優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈更好地走出去”。
面對(duì)建立適合中國(guó)國(guó)情的動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系這一任務(wù)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都有一種不知從何處下手的困惑。當(dāng)前不論是上游的采礦、鋰鹽精煉，還是中游的正負(fù)極、電解液，抑或是下游的電池制造、整車生產(chǎn)，減碳措施多集中在碳排放的范圍一和范圍二，即控制自身生產(chǎn)過(guò)程的直接碳排放和生產(chǎn)用電產(chǎn)生的間接碳排放。
中國(guó)電池企業(yè)在范圍一和范圍二的碳中和方面已經(jīng)有不錯(cuò)的表現(xiàn)，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景能源都有通過(guò)認(rèn)證的零碳工廠，贛鋒鋰業(yè)在阿根廷的Mariana鹽湖項(xiàng)目建設(shè)了128MW的光伏發(fā)電，并配有288MWh的儲(chǔ)能電池，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)用能100%來(lái)自可持續(xù)能源。
一旦將減碳目標(biāo)擴(kuò)大到范圍三，即公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的上下游全價(jià)值鏈的碳排放，中國(guó)企業(yè)往往就束手無(wú)策了，因?yàn)槿狈?duì)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)碳排放的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與核查方法。這是目前亟須補(bǔ)齊的一塊拼圖。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都在減碳控碳上作出了各自的努力，現(xiàn)在需要行業(yè)組織和政府機(jī)構(gòu)來(lái)將各個(gè)單獨(dú)企業(yè)的努力匯集到一起，形成中國(guó)動(dòng)力電池全行業(yè)的低碳競(jìng)爭(zhēng)力。
過(guò)去十年，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷了從小到大，從大到強(qiáng)的過(guò)程，而在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，與會(huì)的電池行業(yè)從業(yè)者已經(jīng)開始思考中國(guó)電池的下一個(gè)發(fā)展階段，從強(qiáng)到好。中國(guó)電池行業(yè)的目標(biāo)不僅是成為一個(gè)成功的產(chǎn)業(yè)，還要成為引領(lǐng)世界走向更美好未來(lái)的重要驅(qū)動(dòng)力。
原標(biāo)題：從互懟到合作，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)攜手駛向深水區(qū)
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