動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,1-4月全球TOP10電池企業(yè)市占比再次提升,留給其他企業(yè)的裝車量不多了。
2023年1-4月,全球動(dòng)力電池裝車量為182.5GWh,TOP10電池企業(yè)占比為93.9%,較去年同期增加了3個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,前4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中國(guó)企業(yè)占6席,其中寧德時(shí)代裝車量一騎絕塵,穩(wěn)居世界第一。比亞迪憑借自家品牌汽車大賣,電池裝車量表現(xiàn)十分亮眼。
01寧德時(shí)代再次霸榜 中創(chuàng)新航趕超三星
據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,2023年1-4月,全球電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)動(dòng)力電池裝車量為182.5GWh,同比增長(zhǎng)49.0%。從TOP10來看,排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)市占率依然保持在90%以上,其他企業(yè)占比不到6%。
在這一領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),一如既往地保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代以65.6GWh的裝車量繼續(xù)霸榜第一,同比增長(zhǎng)55.6%。寧德時(shí)代不僅穩(wěn)居全球第一寶座,且市占率提至35.9%,成為全球唯一一家市場(chǎng)份額超30%的電池企業(yè)。
得益于國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)份額的擴(kuò)大,且在歐洲和亞洲等其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),比亞迪以29.4GWh的裝車量拿下第二,較去年同期實(shí)現(xiàn)108.3%的增長(zhǎng),成為TOP10企業(yè)中同比增幅最大電池企業(yè)。
中創(chuàng)新航以8.4GWh的裝車量、65%的增長(zhǎng)率排名第六,實(shí)現(xiàn)2023年來首次趕超三星SDI。此外,國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)分別位列第八至十位,裝車量分別是4.4GWh、3.4GWh、2.8GWh。其中,億緯鋰能裝車量同比增長(zhǎng)近一倍,為96.6%,市占率同比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分比。
除中國(guó)企業(yè)外,韓國(guó)和日本四家企業(yè)仍然是全球電池產(chǎn)能的主力企業(yè)。韓國(guó)三家企業(yè)上榜,分別是LG新能源、SK ON、三星SDI。其中,LG新能源位列第三,裝車量25.7GWh,同比增長(zhǎng)49.3%,市占率14.1%;SK On裝車量9.5GWh,市占率5.2%,位列第五;三星SDI裝車量為7.5GWh,同比增長(zhǎng)28.4%,市占率4.1%,位列第七位。日本僅松下前四月裝車量為15.1GWh,同比增長(zhǎng)35.9%,位列第四位。
02逐鹿海外,中企設(shè)27廠 日韓押寶美國(guó)
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁,新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,無論是從同比增幅還是市占率來看,中國(guó)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的占據(jù)主導(dǎo)地位,在技術(shù)和產(chǎn)能等方面擁有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2023年1-4月,全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中,中國(guó)企業(yè)占6席,市場(chǎng)占有率為62.3%,較去年同期漲幅明顯,提高了6.7個(gè)百分點(diǎn)。而日韓國(guó)4家電池企業(yè)占比同比均出現(xiàn)下降,韓國(guó)企業(yè)累計(jì)占比下降2.9個(gè)百分點(diǎn),日本松下下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
SNE分析認(rèn)為,寧德時(shí)代的電池搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽MULAN、廣汽AION Y、蔚來ET5等國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)主力轎車車型和中國(guó)商用車車型上,持續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭。比亞迪通過電池自給及車輛制造等垂直集成SCM的構(gòu)建,以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)同比增幅第一。
盡管僅憑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,已能獨(dú)步全球,但中國(guó)電池企業(yè)持續(xù)保持奮進(jìn)姿態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)在海外建廠數(shù)量達(dá)27家(包含電芯、模組PACK工廠)。其中,20個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能,總計(jì)506.5GWh。
榜單中的4家日韓電池巨頭也加快了海外設(shè)廠擴(kuò)產(chǎn)步伐,但均明顯依賴美國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)媒體披露,繼3月24日,LG新能源宣布將在美國(guó)投資約56億美元,興建電池生產(chǎn)綜合體。日前,又傳出LG聯(lián)手現(xiàn)代汽車斥資43億美元在美國(guó)喬治亞州建設(shè)一家30GWh產(chǎn)能的電池工廠。5月,SK ON與現(xiàn)代汽車宣布雙方計(jì)劃投資約48.6億美元,在美國(guó)建設(shè)一家電池合資企業(yè)。松下也沒閑著,也是在5月宣布今年斥資約70億美元建設(shè)堪薩斯州德索托超級(jí)電池工廠,為特斯拉供應(yīng)2170電芯。
03日韓掉鏈子 下一代電池中國(guó)保持領(lǐng)先
隨著中國(guó)新能源汽車在全球市場(chǎng)的異軍突起,中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也迎來了一個(gè)又一個(gè)高光時(shí)刻。
在下一代電池方面,寧德時(shí)代(凝聚態(tài)電池)、比亞迪(二代刀片電池)、欣旺達(dá)(閃充電池)等企業(yè)均已正式發(fā)布更高比能、更安全、超級(jí)快充、續(xù)航超過1000公里的半固態(tài)、固態(tài)電池。
而日韓企業(yè)則在新產(chǎn)品方面頻頻出現(xiàn)“掉鏈子”現(xiàn)象。
據(jù)媒體報(bào)道,5月10日,松下公司4680大圓柱電池的量產(chǎn)時(shí)間由原定的今年4月-明年3月,推遲到2024年4月-9月。
在固態(tài)電池方面,日韓企業(yè)也慢半拍。以三星SDI為例,據(jù)報(bào)道該公司目前正在進(jìn)行全固態(tài)電池材料驗(yàn)證,計(jì)劃在2023年下半年開始小規(guī)模的電池生產(chǎn)和驗(yàn)證,2025年開發(fā)大型電池的生產(chǎn)技術(shù),并計(jì)劃在2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池。
不難看出,中日韓動(dòng)力電池企業(yè)在下一代電池方面已逐漸拉開差距。大膽展望,中國(guó)電池企業(yè)今后不僅在全球裝機(jī)量方面保持并擴(kuò)大領(lǐng)先,占有更多席位和市場(chǎng)份額,在技術(shù)路線等方面也將處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。
原標(biāo)題:前4月全球動(dòng)力電池排行:比亞迪表現(xiàn)亮眼,日韓企業(yè)全線潰敗?