“很多儲能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題,到明年可能80%(儲能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會倒下。”
5月17日,遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在一場會議上的發(fā)言引發(fā)廣泛關(guān)注。不少儲能從業(yè)者心憂:國內(nèi)儲能市場還沒大規(guī)模發(fā)展,這么快就要洗牌了嗎?
鄭漢波所說的儲能系統(tǒng)集成商,是指新型儲能中占主體的鋰離子電池儲能系統(tǒng)集成商。當(dāng)下鋰電池儲能行業(yè)的火爆有目共睹,光伏、風(fēng)電、鋰電池、逆變器、家電、新創(chuàng)業(yè)公司等來自四面八方的玩家紛紛涌入,賽道正變得異常擁擠。
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報告提到,僅2022年國內(nèi)成立了3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè),是2021年的5.8倍。上文遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波則指出,目前國內(nèi)有上萬家儲能系統(tǒng)集成商。
儲能企業(yè)主體劇增、規(guī)模擴張的背景下,競爭加劇和行業(yè)洗牌也就成為了相伴而生的問題。
36碳發(fā)現(xiàn),除了遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波,其他頭部儲能企業(yè)的高管,如天合儲能董事長高紀(jì)凡、遠東控股首席執(zhí)行官蔣承志、美克生能源董事長魏瓊等都曾在今年公開表示,儲能行業(yè)將經(jīng)歷一場洗牌,不過對于洗牌的時間節(jié)點和激烈程度預(yù)判略有不同——洗牌似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識。
然而與此同時,得益于碳酸鋰價格的回落和各地能源配儲政策的逐步完善,各大行業(yè)機構(gòu)普遍預(yù)測今年國內(nèi)新型儲能裝機量將會翻倍。
儲能行業(yè)的頭部玩家們也普遍向外界釋放出了高速增長的預(yù)期,如遠景動力儲能銷售負責(zé)人曾對外表示,2023年的儲能電池交付量將超過15GWh,同比增長4倍;海辰儲能今年一季度的出貨量與去年同期相比增長10倍以上,今年出貨目標(biāo)鎖定到25GWh,同比去年增長4倍。美克生能源董事長魏瓊表示,初步預(yù)計其上半年業(yè)績同比增長了3到5倍。
市場仍在快速增長,頭部玩家普遍預(yù)期業(yè)績翻倍,但頭部企業(yè)高管卻紛紛提示市場風(fēng)險。這也讓很多業(yè)內(nèi)人士不解:所謂的市場洗牌真的會發(fā)生嗎?
市場增速快,企業(yè)數(shù)量增長更快,洗牌或難以避免
“雖然洗牌的速度未必會如‘明年倒下80%系統(tǒng)集成商’這么快,但是整個儲能行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)進入到一個洗牌的階段。” 天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文如是告訴36碳。
李秉文表示,全國目前注冊有儲能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司已經(jīng)有4萬多家,僅僅在今年的一季度就增加了1萬多家,整個行業(yè)已經(jīng)積聚了相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。
如果刨去電芯、PCS、溫控等儲能供應(yīng)鏈企業(yè),如鄭漢波所說,僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家。
雖然國內(nèi)儲能市場仍在保持高速增長(根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),2022年國內(nèi)新型儲能新增裝機量為7.3GW/15.9GWh,同比增長200%,其中鋰電池儲能占主導(dǎo),新增裝機規(guī)模突破7GW),但市場主體增長更快(增長5.8倍),導(dǎo)致目前市場上出現(xiàn)“僧多粥少”的局面。
央視財經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專業(yè)機構(gòu)的預(yù)測指出,今年新型儲能市場規(guī)模有望突破480億元。但簡單計算可知,要平均分給市場上的一萬家儲能系統(tǒng)集成商,則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。
現(xiàn)實中,儲能市場雖然仍處于發(fā)展早期,但已經(jīng)形成了初步的競爭格局,市場集中度并不低。
根據(jù)CNESA和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成商CR10(前10名的市占率)就已超過75%。
這也意味著,并不是每一個玩家都能從市場中分得一杯羹。
樂創(chuàng)能源創(chuàng)始人兼CEO潘多昭告訴36碳,儲能行業(yè)實際上對于新進入者非常不友好,難度非常的大。
從表面上看,儲能系統(tǒng)集成商只是把電池、PCS、BMS、溫控等設(shè)備進行了組裝和集成,似乎難度并不高。但實際上,儲能系統(tǒng)集成既涉及電芯的電化學(xué)領(lǐng)域、PCS的電子電力領(lǐng)域和匹配電網(wǎng)的電力領(lǐng)域相關(guān)know-how,也需要大量資金投入,并不是低門檻。
在潘多昭看來,一家儲能企業(yè)必須要越過三個重要階段,分別是安全性、經(jīng)濟性和智能化,這要求參與者擁有相關(guān)技術(shù)能力可以保障安全,有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)??梢詫崿F(xiàn)經(jīng)濟性,以及持續(xù)的服務(wù)能力可以通過智能化來幫助電力市場解決波動性問題。
“每一個階段都會對儲能企業(yè)有不一樣的要求,目前很多企業(yè)和團隊的自身能力就無法達到要求。” 潘多昭如是表示。
海博思創(chuàng)銷售總經(jīng)理湛曉林也持有相似觀點。他告訴36碳,僅電芯的選擇一項,就需要集成商建立相關(guān)實驗室,投入大量資源進行測試研發(fā)和數(shù)據(jù)挖掘來鑒別。這對于集成商的要求是非常高的。
潘多昭表示,目前國內(nèi)儲能市場仍以大儲為主,占據(jù)了總裝機規(guī)模的90%以上。“每次項目招標(biāo)都有百十家企業(yè)參與,但顯然部分集成商并不具備獲得訂單的能力。”
據(jù)此,他同樣也認為,在近兩三年內(nèi),儲能行業(yè)必將出現(xiàn)一場大洗牌。
價格戰(zhàn)與市場、政策風(fēng)險,儲能企業(yè)的N種“死法”
自身能力不達標(biāo),無法獲得訂單只是一方面,儲能企業(yè)還面臨著價格戰(zhàn)、市場和政策風(fēng)險等多重挑戰(zhàn),每一重挑戰(zhàn)應(yīng)對不力都有可能導(dǎo)致部分玩家被淘汰出局。
儲能集成商利潤微薄是目前業(yè)內(nèi)普遍存在的現(xiàn)狀。從上市儲能企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,2022年儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的毛利率普遍在10%-15%,凈利率則為微利水平。
湛曉林告訴36碳,目前下游電站的收益率本身就不高,會控制成本,儲能系統(tǒng)集成商面臨一個充分競爭的市場,即使再優(yōu)秀的企業(yè),也要做到平均價以下。尤其很多跨界企業(yè),是用其他產(chǎn)業(yè)的利潤來補貼儲能業(yè)務(wù),更加導(dǎo)致行業(yè)的低價競爭。
今年以來,儲能行業(yè)招中標(biāo)規(guī)模大增的同時,投標(biāo)報價屢創(chuàng)新低,沖業(yè)績、搶市場等因素導(dǎo)致報價跌破成本的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。在上個月的第十三屆中國國際儲能大會現(xiàn)場,智光儲能董事長姜新宇直言不諱地指出,無序、無底線的價格競爭,不利于行業(yè)的長期良性發(fā)展。
發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預(yù)警的鄭漢波認為,目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商,為解決生存問題,只能低于成本價拿項目。“靠低價中標(biāo)越多,死得越快。”
一個大儲項目的訂單金額高達幾千萬到上億元
市場和政策風(fēng)險則是儲能系統(tǒng)集成商面臨的又一“生死考驗”。
潘多昭表示,目前儲能市場和政策都存在較大的不穩(wěn)定性,如原材料價格波動、儲能補貼政策變化等,新入局的儲能系統(tǒng)集成商容易出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤和偏差。舉例來說,上游原材料價格波動過大,可能導(dǎo)致本來核算盈利的項目,實際履約時就出現(xiàn)虧損。
“目前一個大儲項目的訂單金額就高達幾千萬到一個億,很多小企業(yè)會舉全公司之力做一到兩個項目,一旦面對外部激烈競爭或者政策、市場的巨大波動,決策出現(xiàn)失誤,那么這些小企業(yè)很容易被迫退出市場。” 潘多昭表示。
“交易是儲能的照妖鏡”,真正的市場競爭尚未開始
技術(shù)實力不過關(guān)、成本控制能力、抗風(fēng)險能力低、綜合實力弱的企業(yè)被淘汰出局,并不意味著儲能市場的競爭格局穩(wěn)固和確立。
目前市場上僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家,如按照激進預(yù)測“明年淘汰80%”后,還剩下2000多家廠商。未來這2000多家廠商間仍將進行一場激烈的卡位戰(zhàn)。
從大的產(chǎn)業(yè)周期來看,李秉文告訴36碳,儲能行業(yè)當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的后段和產(chǎn)業(yè)快速成長期的前期階段,剛剛開始進入到規(guī)模化應(yīng)用的階段,因此行業(yè)競爭格局仍然存在著很大的變數(shù)。
這背后的關(guān)鍵變量之一就是儲能系統(tǒng)是否可以完善市場化機制,廣泛參與電網(wǎng)交易。
當(dāng)前國內(nèi)儲能市場的繁榮很大程度來自于新能源強配儲能的政策,很多業(yè)主安裝儲能系統(tǒng)的作用只是為了能夠順利并網(wǎng)。儲能系統(tǒng)大量閑置,“建而不用”的問題非常普遍。在此背景下,業(yè)務(wù)方往往一味追求低價、造成劣幣驅(qū)逐良幣。而儲能產(chǎn)品的優(yōu)劣,包括循環(huán)次數(shù)、其他各個方面的參數(shù)指標(biāo),都沒得到驗證。
潘多昭告訴36碳,一旦政策開始強制要求儲能系統(tǒng)盡量參與交易,那么過去幾年靠新能源強配儲能推動的大量項目將會暴露出問題,儲能企業(yè)的真實產(chǎn)品力將得以體現(xiàn)。
對此,遠景集團高級副總裁田慶軍曾經(jīng)做過一個形象的比喻——“交易是儲能的照妖鏡”。他表示,隨著儲能市場化機制的完善,電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”,各家企業(yè)儲能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來,屆時還會有一大批企業(yè)會被淘汰出局。
田慶軍還表示,由于新能源強配儲能,當(dāng)下靠低價鎖定市場的“內(nèi)卷”是偽命題,本質(zhì)上并不是真正的市場競爭。而真正的市場競爭尚未開始。
當(dāng)前儲能市場的產(chǎn)品同質(zhì)化問題也與市場化機制不完善密切相關(guān)。這導(dǎo)致業(yè)主更多關(guān)注產(chǎn)品成本,而輕視其他指標(biāo)。
湛曉林表示,隨著電力交易品種的不斷增加,交易政策的不斷完善,儲能產(chǎn)品的循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率等性能指標(biāo)更能體現(xiàn)儲能資產(chǎn)價值,有望獲得更高的議價空間。
奇點能源副總經(jīng)理張翼也有相似的觀點。他告訴36碳,儲能行業(yè)最合適的技術(shù)路線還未確立,還遠遠沒到“以規(guī)模降低價格、以價格獲取市場”的階段。未來,技術(shù)創(chuàng)新依然是市場的一個很重要的力量,來推動整個行業(yè)的前進。
原標(biāo)題:國內(nèi)儲能市場還沒大規(guī)模發(fā)展,這么快就要洗牌了嗎?