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隨著中國新能源和電動(dòng)車行業(yè)的市場需求不斷加大，鋰電行業(yè)發(fā)展迅速，“擴(kuò)產(chǎn)”成為近年來產(chǎn)業(yè)鏈上材料企業(yè)的關(guān)鍵詞。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為156個(gè)。其中正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè)，負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目55個(gè)，隔膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè)，電解液擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目33個(gè)。

到了2023年，相比于國內(nèi)市場受到碳酸鋰產(chǎn)量走低、價(jià)格波動(dòng)，上下游高庫存積壓的影響，大部分材料企業(yè)直到Q2季度才開始恢復(fù)排產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)。

然而，這并未影響材料企業(yè)出海的腳步。買礦和建廠依舊是中國鋰電材料企業(yè)“出海”的主旋律。

非洲成為新的投資買礦熱土

2023年開年以來，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，最近一個(gè)月突然出現(xiàn)一波強(qiáng)勁反彈，短短幾周時(shí)間價(jià)格已由4月18萬元/噸的底部沖回30萬元/噸。

在全球鋰資源有限的大背景下，鋰資源端的競爭依舊激烈，碳酸鋰不穩(wěn)定的價(jià)格更使上游鋰礦變得更加炙手可熱。而非洲正成為下一輪鋰礦擴(kuò)張的主賽場。

一方面，非洲本身鋰資源儲(chǔ)藏量豐富，基本為近幾年新勘探的綠地礦，具有較大的開發(fā)潛能。

資料顯示，已探明的鋰礦資源主要分布在剛果（金）、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個(gè)國家。其中Manono鋰礦、Goulamina鋰礦和Arcadia鋰礦等項(xiàng)目均為世界級(jí)的鋰礦資源。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，非洲鋰資源總量約2575萬噸LCE，已探明鋰總儲(chǔ)量494萬噸（金屬量）。其中剛果(金)的探明鋰資源儲(chǔ)量達(dá)300萬金屬噸，占非洲的69.1%；其次是馬里，探明鋰儲(chǔ)量達(dá)70萬金屬噸，占非洲的16.1%。

另一方面，相比于南美、澳洲地區(qū)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不斷抬升以及獲取鋰礦資源的不確定性增加，非洲吸引著越來越多的中國入局者。

拉丁美洲的“鋰三角區(qū)”——阿根廷、玻利維亞、和智利被估計(jì)擁有全球鋰儲(chǔ)量的60%。但是由于眾多多國以及本地龍頭企業(yè)的布局和多年開采，以及當(dāng)?shù)卣呗窂降牟幻魑嚨V開采充滿著危機(jī)與挑戰(zhàn)。

澳洲方面，澳大利亞雖然是全球最大的鋰礦供應(yīng)國，其鋰礦石供給約占全球的92%，但政治地緣風(fēng)險(xiǎn)的不斷抬升則加大了企業(yè)投資入局的風(fēng)險(xiǎn)。

早在今年4月，天齊鋰業(yè)就遭遇了收購路上的 “滑鐵盧”——其控股子公司收購澳大利亞Essential metals Limited（簡稱“ESS”）100%股權(quán)事宜未獲ESS股東大會(huì)審議通過，前述交易終止。

根據(jù)ESS資源報(bào)告，ESS鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%。

在剛剛過去的G7峰會(huì)期間，澳大利亞總理阿爾巴尼斯和美國總統(tǒng)拜登宣布，將就關(guān)鍵礦產(chǎn)達(dá)成協(xié)議，支持澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)。這意味著澳洲鋰礦開發(fā)環(huán)境的改變。

而非洲以投入成本低、投資環(huán)境友好等諸多便利條件，成為新的投資采礦熱土。目前，國內(nèi)包括贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團(tuán)、華友鈷業(yè)、比亞迪等多家企業(yè)均已開始加速對(duì)非洲鋰礦展開布局。

材料企業(yè)建廠補(bǔ)齊海外供應(yīng)鏈

從上表中可以看出，2023年眾多鋰電材料企業(yè)紛紛在歐洲、東南亞等地建立生產(chǎn)工廠。

中國鋰電材料企業(yè)的出海建廠正是起到了強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的關(guān)鍵作用，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，讓國產(chǎn)鋰電池在成本控制、供應(yīng)保障等方面都有著更強(qiáng)的競爭力。

在此之前，利元亨、先導(dǎo)智能等一批中國上裝備企業(yè)也開啟了海外市場的布局，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科等中國電池企業(yè)都已經(jīng)在海外多地規(guī)劃布局了生產(chǎn)基地。

一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電設(shè)備端率先出海受益，形成規(guī)?；б婵梢越档统杀?，具有明顯競爭優(yōu)勢。

由于中國新能源和電動(dòng)汽車市場發(fā)展比較早，催生了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各廠商在鋰電整線設(shè)備、制造等方面具備比較成熟的綜合優(yōu)勢，滿足了海外廠商的需求，幫助海外企業(yè)產(chǎn)能落地和釋放。

另一方面，在全球進(jìn)行“零碳轉(zhuǎn)型”的大背景下，各國鼓勵(lì)新能源車生產(chǎn)和消費(fèi)極大地促進(jìn)了鋰電池電池的市場需求，從而促進(jìn)了上游材料端的產(chǎn)能需求。

作為全球第二大電動(dòng)汽車市場的歐洲，動(dòng)力電池市場存在明顯短缺。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2023年，歐洲對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求預(yù)計(jì)將達(dá)406GWh，動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，預(yù)計(jì)到2025年，供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40%左右。

東南亞地區(qū)則處于電氣化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，雖然電動(dòng)汽車滲透率僅略高于1%，但在人口紅利期的加持下，新能源市場前景廣闊。

在動(dòng)力電池企業(yè)不斷加大海外市場的布局的背景下，材料企業(yè)將工廠設(shè)立在這些地區(qū)，能夠有效滿足下游客戶供應(yīng)鏈管理及訂單需求。

值得注意的是，中國鋰電材料企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)正在不斷增強(qiáng)，但出海建廠同樣面臨著風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

目前，歐美多地已出臺(tái)支持電池供應(yīng)鏈自主化的法案，如《加拿大投資法》、《歐洲關(guān)鍵原材料法案》及美國《通脹削減法案》等，大力度扶持本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。

這也要求出海建廠的鋰電材料企業(yè)全方位構(gòu)建符合法案要求、且具備競爭力的關(guān)鍵上游原材料供應(yīng)體系。同時(shí)，隨著歐洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈積極扶持本地化供應(yīng)鏈，“出海”中國材料企業(yè)也將在技術(shù)、性能、供給等方面面臨與本土企業(yè)的正面競爭。

同樣地，鋰電材料市場會(huì)受到受當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、上游原材料產(chǎn)能和價(jià)格、下游新能電動(dòng)汽車市場需求和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響。

如在經(jīng)營管理方面，海外與中國在法律制度、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等方面存在一定差異，這會(huì)使中國企業(yè)在海外市場競爭、人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、內(nèi)部運(yùn)營管理等方面面臨諸多挑戰(zhàn)，存在一定的海外經(jīng)營與管理風(fēng)險(xiǎn)。如遇當(dāng)?shù)厥袌銮闆r發(fā)生重大變化，也會(huì)導(dǎo)致材料企業(yè)銷售價(jià)格不及預(yù)期或投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。

原標(biāo)題：中國鋰電材料企業(yè)2023“出海”航線——非洲買礦，歐洲建廠