1、 全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模突破200GW,保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2022年底,全球已投入運(yùn)行的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為237.2GW,較2021年增長(zhǎng)14.9%。繼2021年全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破200GW后,2022年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2、抽水蓄能占據(jù)主導(dǎo),但占比持續(xù)下降,電化學(xué)儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能占比不斷提升
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),全球抽水蓄能裝機(jī)量占比持續(xù)下滑,2022年占比首次低于80%,較2021年下降6.8個(gè)百分點(diǎn);隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)不斷完善升級(jí),電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比持續(xù)提升,2022年占比達(dá)到18.7%,較2021年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn),其中鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
3、中國(guó)、歐洲、美國(guó)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)
2022年以來(lái),全球能源供需格局進(jìn)入調(diào)整階段,越來(lái)越多的國(guó)家將儲(chǔ)能列為加速其清潔能源轉(zhuǎn)型的必選項(xiàng)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù),2022年全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW,同比增長(zhǎng)98%,其中新型儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到20.4GW。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展,三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%。
根據(jù)中金公司預(yù)測(cè),2023年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)到189GWh,同比增長(zhǎng)超60%。美國(guó)、中國(guó)、歐盟成為全球三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)未來(lái)5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長(zhǎng)56%,到2026年達(dá)到270GW左右。
4 、中國(guó)與海外在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)制上存在差異,國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)化仍在探索
目前,美國(guó)、歐洲、澳大利亞等擁有更成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制,共性特征在于放開(kāi)電價(jià)管理并建立競(jìng)價(jià)機(jī)制,讓儲(chǔ)能主體從電價(jià)波動(dòng)中獲得商業(yè)利益。中國(guó)的電力市場(chǎng)化和新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)方式還有優(yōu)化空間。新型儲(chǔ)能只有廣泛深度參與電力市場(chǎng),才能充分發(fā)揮多元化價(jià)值。
5、 中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模迅速發(fā)展,新型儲(chǔ)能裝機(jī)突破10GW,同比增長(zhǎng)128%
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2022年底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW,抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%,新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW,同比增長(zhǎng)128%。新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位,壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項(xiàng)目在規(guī)模上也有突破,應(yīng)用模式逐漸增多。
6、大型央企及布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù),帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展
五大發(fā)電集團(tuán)、六小發(fā)電集團(tuán)、兩大電網(wǎng)等央企全部布局儲(chǔ)能行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)抽水蓄能投資主體主要是國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng),兩者占據(jù)90%以上的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,一般以發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司為項(xiàng)目方,投資方為自投及社會(huì)資本共同投資。
7、儲(chǔ)能企業(yè)出海:海外儲(chǔ)能需求旺盛,中國(guó)鋰電池出口增長(zhǎng)迅猛
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2023年第一季度,我國(guó)電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池,俗稱“新三樣”,合計(jì)出口2646.9億元,同比增長(zhǎng)66.9%。在國(guó)外電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛等多重因素的推動(dòng)下,2023年第一季度,我國(guó)鋰離子蓄電池出口額達(dá)到1097.92億元,比2022年第一季度增長(zhǎng)94.3%。
“新三樣〞 產(chǎn)品體現(xiàn)了我國(guó)出口質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),也為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型作出了中國(guó)的積極貢獻(xiàn)。“新三樣”出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
2022年“新三樣”拉動(dòng)我國(guó)出口整體增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn),今年以來(lái)拉動(dòng)作用進(jìn)一步增大,一季度拉動(dòng)出口整體增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。
2023年一季度我國(guó) 〝新三樣”對(duì)全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有出口記錄,其中對(duì)歐盟、美國(guó)、東盟、韓國(guó)和英國(guó)前五大市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%,規(guī)模合計(jì)占 “新三樣”出口總值的71.6%。
2023年一季度,民營(yíng)企業(yè)、外商投資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)等經(jīng)營(yíng)主體出口“新三樣“都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),增速分別達(dá)到79.3%、40.9%和121.9%。其中,民營(yíng)企業(yè)占 “新三樣” 出口總值的65.4%,比重較去年同期提升4.5個(gè)百分點(diǎn),高于民營(yíng)企業(yè)占出口總體的比重。
8、儲(chǔ)能企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)迅速,海外市場(chǎng)營(yíng)收貢獻(xiàn)較大
2022年是儲(chǔ)能出海元年,之前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)一直被日韓品牌占據(jù),隨著海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求火爆,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛出海,目前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。根據(jù)已發(fā)布2022年度報(bào)告的儲(chǔ)能上市企業(yè)數(shù)據(jù),多數(shù)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)營(yíng)收獲得兩位數(shù)增長(zhǎng),其中寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)100%;企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收增速較快,部分企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收占比超過(guò)90%。
原標(biāo)題:八大維度揭示儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展概況