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鑒于發(fā)放拖欠補(bǔ)貼的可能性上升,我們認(rèn)為即將出爐的補(bǔ)貼項(xiàng)目名單對(duì)可再生能源行業(yè)是一個(gè)積極的信號(hào)。補(bǔ)貼的發(fā)放很大可能將對(duì)可再生能源運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)金流起到極大幫助,尤其是光伏企業(yè)。

假如政策全面執(zhí)行,那么光伏補(bǔ)貼有可能增長(zhǎng)至三倍,我們預(yù)測(cè)光伏企業(yè)從中受益最大,其中流動(dòng)性最佳的保利協(xié)鑫能源(3800.HK/港幣0.99,持有),必將成為該行業(yè)其中的一個(gè)幸存者。

這將帶來(lái)短期交易的機(jī)會(huì)。但我們認(rèn)為可再生能源行業(yè)的補(bǔ)貼資金尚不足以覆蓋目錄上的所有公司,而第六批名單也未考慮到2015年的搶裝潮。

財(cái)政部準(zhǔn)備發(fā)放拖欠補(bǔ)貼。

2016年1月29日財(cái)政部發(fā)出通知,公布可申報(bào)的可再生能源項(xiàng)目的條件。被納入第六批可再生能源補(bǔ)助目錄中的項(xiàng)目必須是2006年及以后核準(zhǔn)且在2015年2月底前并網(wǎng)的項(xiàng)目。電網(wǎng)公司在匯總并經(jīng)省級(jí)政府審核同意后于16年2月29日前報(bào)財(cái)政部、發(fā)改委和國(guó)家能源局。

光伏項(xiàng)目可能受益最多。1-5批補(bǔ)貼項(xiàng)目名單中的風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量分別為94.9、6.8和8.1吉瓦,說(shuō)明每年來(lái)自可再生能源基金的補(bǔ)貼發(fā)放額為565億人民幣,而補(bǔ)貼基金總額為697億人民幣。

隨著新政策的出臺(tái),我們預(yù)測(cè)能進(jìn)入名單的風(fēng)電、光伏和生物發(fā)電項(xiàng)目分別有100.6、28和13吉瓦,每年補(bǔ)貼需求為947億人民幣,而補(bǔ)貼基金總額為894億人民幣,內(nèi)部分配很難實(shí)現(xiàn)平均。在這種情況下,我們預(yù)測(cè)光伏公司將受益最多,因?yàn)榧偃缯呷鎴?zhí)行,補(bǔ)貼發(fā)放額有望增長(zhǎng)至三倍

但我們?nèi)詰?yīng)對(duì)以下兩種可能性持謹(jǐn)慎態(tài)度:

1)名單上的裝機(jī)容量可能低于我們的預(yù)測(cè);

2)2014-15年補(bǔ)貼遭拖欠的裝機(jī)容量可能無(wú)法真正拿到款項(xiàng)。