這兩年，資金密集涌入儲(chǔ)能行業(yè)。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年之前，我國(guó)每年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)大約三四千家，但僅2022年一年就成立了38294家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，超過(guò)20家A股公司跨界進(jìn)入儲(chǔ)能賽道，跨界選手涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品、環(huán)保、化工等行業(yè)。新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)風(fēng)口，未來(lái)發(fā)展方向和競(jìng)爭(zhēng)格局如何？
第一財(cái)經(jīng)《首席評(píng)論》“低碳的交響”系列特別節(jié)目聚焦儲(chǔ)能賽道，采訪了中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生、清華大學(xué)電機(jī)系研究員、國(guó)家能源局中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組首席科學(xué)家慈松，共同探討了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的以下5個(gè)問(wèn)題：
1.儲(chǔ)能市場(chǎng)緣何火熱？
2.儲(chǔ)能“火出圈”，工商業(yè)企業(yè)如何算經(jīng)濟(jì)賬？
3.“萬(wàn)億級(jí)”儲(chǔ)能賽道將帶來(lái)哪些機(jī)遇？
4.競(jìng)爭(zhēng)者紛紛入局，市場(chǎng)格局如何演變？
5.儲(chǔ)能行業(yè)如何破解利潤(rùn)率挑戰(zhàn)？
6.儲(chǔ)能出海，中國(guó)企業(yè)如何提升競(jìng)爭(zhēng)力？
1.儲(chǔ)能市場(chǎng)緣何火熱？
風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源近年來(lái)在全球迎來(lái)大發(fā)展，然而相比傳統(tǒng)化石能源，卻具有發(fā)電間歇性和不穩(wěn)定性問(wèn)題。能夠先把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的儲(chǔ)能可以解決這些問(wèn)題帶來(lái)的挑戰(zhàn)，也由此迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，以功率計(jì)的新增和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模都超過(guò)美國(guó)，成為全球第一。
第一財(cái)經(jīng)：近期，儲(chǔ)能行業(yè)“出圈”的話題較多，比如特斯拉將在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，這讓儲(chǔ)能進(jìn)入更多人的視線。另外從數(shù)據(jù)看，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模，2022年相比2021年出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)就認(rèn)為，今年是儲(chǔ)能行業(yè)真正爆發(fā)的元年，您如何看？
陳海生：儲(chǔ)能實(shí)際上過(guò)去的十年都發(fā)展很快，特別是我國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)之后，2020年、2021年和2022年，復(fù)合增長(zhǎng)率都在50%以上，2022年更是裝機(jī)提高了100%以上。應(yīng)該說(shuō)儲(chǔ)能正處于一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。
慈松：儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展快也是因?yàn)榧夹g(shù)的進(jìn)步。各種新型儲(chǔ)能，包括壓縮空氣、鈉離子、液流電池快速的裝機(jī)推動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展。
第一財(cái)經(jīng)：發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都是儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能分別能解決什么樣的市場(chǎng)痛點(diǎn)？這是否意味著接下來(lái)比較廣闊的市場(chǎng)空間？
陳海生：按照國(guó)家的規(guī)劃，到2060年，可再生能源將占整個(gè)能源的80%，而可再生能源一個(gè)關(guān)鍵的特點(diǎn)就是間歇性和不穩(wěn)定性。這和原有可控的化石能源相比，就需要安裝一定量的儲(chǔ)能，變不可控的可再生能源為可控的可再生能源。具體來(lái)說(shuō)，在發(fā)電側(cè)是將不可控的可再生能源通過(guò)儲(chǔ)能變成可控的可再生能源，然后接入電網(wǎng)。在電網(wǎng)側(cè)，隨著可再生能源比例逐步增加，對(duì)電網(wǎng)安全性的要求也進(jìn)一步提升，比如電網(wǎng)的柔性、接納可再生能源的能力，以及它的調(diào)頻、調(diào)幅能力等，都對(duì)儲(chǔ)能提出了更高的需求。在用戶側(cè)，一方面是伴隨城市化的提升，峰谷電價(jià)差變化越來(lái)越大。另一方面，用戶側(cè)安裝了比如一定量的屋頂光伏這種不可控的可再生能源，也對(duì)儲(chǔ)能提出了更多的需求。
2.儲(chǔ)能“火出圈”，工商業(yè)企業(yè)如何算經(jīng)濟(jì)賬？
我國(guó)多地用電實(shí)行用電高峰、用電低谷、用電一般情況分段計(jì)價(jià)，目前一些用戶側(cè)工商業(yè)企業(yè)投建的儲(chǔ)能電站，如果用大型“充電寶”來(lái)打比方，可以在企業(yè)用電低谷，也同時(shí)是低電價(jià)時(shí)段充電，等到企業(yè)用電高峰，也同時(shí)是高電價(jià)時(shí)段放電，這時(shí)優(yōu)先使用儲(chǔ)能電站中已儲(chǔ)存的“便宜”的電，將不僅能彌補(bǔ)高峰期企業(yè)用電缺口，為企業(yè)發(fā)展提供充足穩(wěn)定的電源，而且可以利用峰谷電價(jià)差節(jié)省電費(fèi)。
第一財(cái)經(jīng)：有記者觀察到，今年有更多的用戶側(cè)工商業(yè)企業(yè)由于聽(tīng)說(shuō)儲(chǔ)能可以幫助企業(yè)節(jié)省電費(fèi)，開(kāi)始主動(dòng)了解儲(chǔ)能產(chǎn)品，這也讓儲(chǔ)能“出圈”被更多人所關(guān)注到，這方面的市場(chǎng)前景如何看？
慈松：工商業(yè)用戶這塊主要是兩個(gè)方面，一是能源價(jià)格上升，這是原始驅(qū)動(dòng)力。二是隨著電力市場(chǎng)和電價(jià)機(jī)制的靈活性提升，峰谷價(jià)差在一些省份越來(lái)越大了，像長(zhǎng)三角基本峰谷價(jià)差達(dá)到了1.2元，浙江到了1.9元。而且峰谷價(jià)差在目前看是在逐年拉大的過(guò)程中。當(dāng)然，如果隨著工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)量越來(lái)越大，這個(gè)價(jià)差可能會(huì)回落一些。但是不管怎么說(shuō)，企業(yè)有內(nèi)在的動(dòng)力，它第一要降低能源成本，第二要保證能源的自主性和可靠性。其實(shí)每個(gè)企業(yè)都有自己的一本賬。工商業(yè)肯定是一個(gè)熱點(diǎn)，用戶側(cè)這塊完全是充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，是純粹由市場(chǎng)機(jī)制來(lái)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)。
陳海生：它會(huì)形成一個(gè)平衡，如果峰谷電價(jià)差比較大，儲(chǔ)能獲利比較高，會(huì)安裝更多的儲(chǔ)能。如果儲(chǔ)能的市場(chǎng)獲利比如峰谷價(jià)差變小，自然而然市場(chǎng)會(huì)在配置資源中起到主導(dǎo)作用，配置的儲(chǔ)能就會(huì)少一些。這樣形成一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡，在未來(lái)發(fā)展中會(huì)保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的范圍之內(nèi)。
第一財(cái)經(jīng)：所以企業(yè)要不要配置用戶側(cè)儲(chǔ)能呢？
慈松：如果企業(yè)能算得過(guò)來(lái)經(jīng)濟(jì)賬肯定就能配，因?yàn)檫@些都有投資回報(bào)期。工商業(yè)用戶側(cè)的儲(chǔ)能產(chǎn)品有點(diǎn)類似于直接面向消費(fèi)者的產(chǎn)品，就像手機(jī)一樣，它需要非常強(qiáng)的產(chǎn)品能力和非常精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)手段來(lái)支撐，才能夠真正做到盈利，并不是說(shuō)有峰谷電價(jià)差就一定能夠掙到錢。
3.“萬(wàn)億級(jí)”儲(chǔ)能賽道將帶來(lái)哪些機(jī)遇？
第一財(cái)經(jīng)：儲(chǔ)能技術(shù)路線眾多，在很多細(xì)分領(lǐng)域都有企業(yè)在積極布局，這其中既有大型的傳統(tǒng)能源企業(yè)，也有很多專精特新企業(yè)，既有生產(chǎn)電池的，從事能源管理的，也有做上下游配套的等等，甚至包括一些白酒和家電企業(yè)都在跨界布局儲(chǔ)能，如何解讀儲(chǔ)能市場(chǎng)當(dāng)前的熱度？
慈松：我們現(xiàn)在都在講我們是在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，那就意味著未來(lái)可再生能源的占比會(huì)越來(lái)越高，所以儲(chǔ)能是一個(gè)新型的能源基礎(chǔ)設(shè)施的定位。儲(chǔ)能市場(chǎng)的容量很大，是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)。我們都知道再找一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的賽道非常不容易，所以大家紛紛涌入。儲(chǔ)能從廣度上講，技術(shù)包容性非常強(qiáng)，賽道足夠大，最后能不能勝出要看企業(yè)自身的技術(shù)水平和產(chǎn)品能力。而從深度上看，儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈又非常長(zhǎng)。以鋰離子電池為例，從礦就開(kāi)始了，產(chǎn)業(yè)鏈一直拉到材料、正極、負(fù)極、電解液、電芯到電池膜組，再到電池系統(tǒng)，再到廠站應(yīng)用，會(huì)涵蓋很多專業(yè)、很多行業(yè)。目前來(lái)講，儲(chǔ)能行業(yè)熱度是好的，但這么多家進(jìn)來(lái)的時(shí)候，折射出人們對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)需要什么樣的技術(shù)，技術(shù)門檻到底在哪兒，解決方案在哪兒，最終的盈利模式是什么，對(duì)這些核心問(wèn)題的理解認(rèn)識(shí)可能還不夠深刻。就覺(jué)得我先進(jìn)來(lái)，把地盤占上，那個(gè)事以后再說(shuō)，很多人是這個(gè)心態(tài)。
4.競(jìng)爭(zhēng)者紛紛入局，市場(chǎng)格局如何演變？
第一財(cái)經(jīng)：跨界資本大量涌入儲(chǔ)能賽道，數(shù)以萬(wàn)計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成立，為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量的同時(shí)，會(huì)給原先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)什么變化？
慈松：作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，資本是必須的，尤其是大量資本在短期內(nèi)投入到一個(gè)行業(yè)里，會(huì)極大地推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從另一方面來(lái)講，我們經(jīng)常說(shuō)從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)，理論上說(shuō)技術(shù)發(fā)展、成熟到一定時(shí)候，資本進(jìn)來(lái)以后，產(chǎn)業(yè)才會(huì)慢慢推起來(lái)。但問(wèn)題是現(xiàn)在因?yàn)閮?chǔ)能非?；?，需求非常大，這兩者就慢慢不匹配了，就等于是需求增長(zhǎng)的速度實(shí)際上快于技術(shù)研發(fā)推進(jìn)的速度。這么多企業(yè)進(jìn)來(lái)，并不是每個(gè)企業(yè)都有自己專精特新的技術(shù)，大部分還是做集成的、模式創(chuàng)新的事情多一些。但話又說(shuō)回來(lái)，因?yàn)樾枨笠恢笔且I(lǐng)方，技術(shù)是推動(dòng)方，產(chǎn)業(yè)是一個(gè)載體。所以看這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)這塊是相對(duì)穩(wěn)定的，頭部的企業(yè)依然還是頭部，因?yàn)榧夹g(shù)不可能一晚上就研制出來(lái)，它需要時(shí)間。除非企業(yè)的技術(shù)能力、產(chǎn)品能力、品牌能力、市場(chǎng)能力都非常強(qiáng)，這樣的企業(yè)可能會(huì)異軍突起。未來(lái)，我認(rèn)為不會(huì)一直這么熱，肯定會(huì)慢慢降下來(lái)，降溫、趨于穩(wěn)態(tài)，這個(gè)行業(yè)就走在有序發(fā)展的路徑上。那時(shí)候一定是高質(zhì)量、精細(xì)化的發(fā)展。
第一財(cái)經(jīng)：產(chǎn)業(yè)的巨大需求不會(huì)推動(dòng)技術(shù)的快速發(fā)展嗎？
慈松：技術(shù)又分了很多種，對(duì)單點(diǎn)技術(shù)一定是有推動(dòng)的。比如大量資金涌入到去年的鈉離子電池，一下就非?；穑@種單點(diǎn)技術(shù)有可能。但我們現(xiàn)在講儲(chǔ)能整體作為一個(gè)行業(yè)，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，剛才說(shuō)了它的深度、廣度都很大，整體技術(shù)水平我認(rèn)為不會(huì)提升太快的。
第一財(cái)經(jīng)：如何看當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展態(tài)勢(shì)？
陳海生：中國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)，大致經(jīng)歷了五個(gè)階段：第一個(gè)階段，在2010年之前，主要以技術(shù)研發(fā)為主。2011年-2015年，以集成示范為主。2016年-2020年，我們叫商業(yè)化初期，在這個(gè)階段有一些成功的商業(yè)模式逐步探索，儲(chǔ)能的技術(shù)逐步從實(shí)驗(yàn)室走向了市場(chǎng)，走向了工程化，一些儲(chǔ)能的企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來(lái)。從2021年-2025年，我們認(rèn)為應(yīng)該是商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的階段，所以在這個(gè)階段，儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)。未來(lái)我們期待從2025年-2030年，能夠向全面市場(chǎng)化發(fā)展。所以目前階段會(huì)形成，一是技術(shù)逐步成熟，商業(yè)模式逐步確立，還有就是儲(chǔ)能的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)逐步穩(wěn)定，有這么一個(gè)過(guò)程。但從另一個(gè)角度來(lái)講，大量資本涌入之后，勢(shì)必會(huì)造成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者這個(gè)行業(yè)的參與者會(huì)越來(lái)越多，有可能會(huì)帶來(lái)一些無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，所以一定要做的是如何做好儲(chǔ)能的健康有序發(fā)展。
5.儲(chǔ)能行業(yè)如何破解利潤(rùn)率挑戰(zhàn)？
第一財(cái)經(jīng)：儲(chǔ)能技術(shù)路線不同，呈現(xiàn)百花齊放的局面，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)偏重價(jià)格維度，行業(yè)利潤(rùn)率似乎并不高，新進(jìn)來(lái)的企業(yè)又非常多，對(duì)于企業(yè)未來(lái)的生存發(fā)展如何看？
慈松：我堅(jiān)信儲(chǔ)能這個(gè)行業(yè)一定會(huì)發(fā)展起來(lái)，一定能夠掙到錢，它的利潤(rùn)率一定能上來(lái)。目前這些都是因?yàn)樗鼘儆诔跗?，等于說(shuō)還沒(méi)有到大規(guī)模推廣的階段。因?yàn)樵谖覈?guó)，大儲(chǔ)，所謂的在新能源開(kāi)發(fā)配的儲(chǔ)能占了最大多數(shù)。所以從這個(gè)角度來(lái)講，為什么行業(yè)的利潤(rùn)率低，我認(rèn)為有幾個(gè)原因。第一個(gè)維度，新能源配儲(chǔ)不是一個(gè)完全的市場(chǎng)行為，它是因?yàn)樾履茉从胁▌?dòng)，有并網(wǎng)的要求，就必須要平抑波動(dòng)性，所以一般會(huì)有20%-30%的配的儲(chǔ)能。它打到一個(gè)純成本項(xiàng)里去，作為開(kāi)發(fā)商的成本。你要省成本，肯定就要捋著價(jià)格走，肯定是便宜最好。第二是，現(xiàn)在實(shí)際上這個(gè)市場(chǎng)也是缺乏一種“誰(shuí)提供、誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”這樣一個(gè)機(jī)制。再就是，現(xiàn)在儲(chǔ)能也是剛剛興起，其實(shí)產(chǎn)品解決方案的同質(zhì)化非常厲害。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我覺(jué)得幾個(gè)方面，一是要深化電力體制改革，再就是從產(chǎn)品的提供方來(lái)講，還是要把技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品能力放在首位。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我覺(jué)得現(xiàn)在這些“幾萬(wàn)家”，未來(lái)可能也就30%還存在，那個(gè)時(shí)候自然而然行業(yè)的利潤(rùn)率就上來(lái)了。
第一財(cái)經(jīng)：當(dāng)前發(fā)展階段，儲(chǔ)能企業(yè)如何能夠“剩”下來(lái)，“剩”者為王呢？
陳海生：價(jià)格利潤(rùn)率不高的這個(gè)情況，我認(rèn)為有幾個(gè)方面。從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展階段，技術(shù)本身還有價(jià)格下降的空間，目前還屬于下降的通道。第二，儲(chǔ)能的價(jià)格機(jī)制還沒(méi)有完全建立起來(lái)，價(jià)格機(jī)制形成會(huì)有利于它的發(fā)展。第三，隨著市場(chǎng)規(guī)模的上升，儲(chǔ)能的價(jià)格還會(huì)下降，會(huì)形成一個(gè)比較穩(wěn)定的利潤(rùn)率。
對(duì)于未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，我認(rèn)為有幾點(diǎn)要做的。第一，堅(jiān)決支持技術(shù)創(chuàng)新，把性能提升，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新把價(jià)格降下來(lái)。第二，建立穩(wěn)定、長(zhǎng)期、全面的市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)格機(jī)制。這樣對(duì)投資儲(chǔ)能或者建設(shè)儲(chǔ)能的企業(yè)來(lái)說(shuō)有一個(gè)比較穩(wěn)定的收益預(yù)期。第三，做好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，筑牢行業(yè)發(fā)展的底線，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。第四，要保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
6.儲(chǔ)能出海，中國(guó)企業(yè)如何提升競(jìng)爭(zhēng)力？
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%，比2021年同期上升6個(gè)百分點(diǎn)。
第一財(cái)經(jīng)：中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)參與到國(guó)際市場(chǎng)，目前全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況如何？
慈松：中國(guó)、美國(guó)、歐洲加起來(lái)占了整個(gè)市場(chǎng)份額的將近90%，我認(rèn)為未來(lái)這個(gè)比例只會(huì)增大，不會(huì)降低。對(duì)于海外市場(chǎng)，我們的銷售網(wǎng)絡(luò)、本土化制造的能力、售后服務(wù)的這套體系，我覺(jué)得都非常成熟。但是海外的特點(diǎn)，它對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度不高，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和售后、服務(wù)要求非常高。這對(duì)我們也是一個(gè)正向的促進(jìn)。
第一財(cái)經(jīng)：如何看美歐市場(chǎng)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇？
陳海生：一是我們的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量還需要進(jìn)一步提升。第二，還存在著一些挑戰(zhàn)，比如說(shuō)鋰電池，我們有75%的原材料是進(jìn)口的，這樣要保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全。一個(gè)是技術(shù)的，一個(gè)是產(chǎn)業(yè)鏈，甚至是壁壘方面的挑戰(zhàn)。這樣未雨綢繆，有可能會(huì)在未來(lái)整個(gè)全球儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)的地位。
原標(biāo)題： 新型儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱，經(jīng)濟(jì)性如何破？
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