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光伏價格戰(zhàn)已全面開打!龍頭企業(yè)會不會易主?產(chǎn)業(yè)鏈機會在何方?
日期:2023-04-27   [復制鏈接]
責任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
4月23日,國家能源局發(fā)布1—3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2023年3月底,光伏累計裝機量高達425.89GW,超越水電的415.46GW,成為全國第二大電源。

無限“風光”的同時,上市公司跨界與擴產(chǎn)消息不斷,光伏市場博弈持續(xù)加劇,產(chǎn)品價格低位運行,產(chǎn)能過剩等問題并存。

有媒體分析認為,2023年或?qū)⒊蔀楣夥袠I(yè)的分水嶺,行業(yè)大概率會面臨新一輪洗牌,光伏價格戰(zhàn)已經(jīng)全面開打。

上海有色網(wǎng)光伏分析師毛婷婷在接受《華夏時報》記者采訪時表示,目前光伏行業(yè)發(fā)展速度非??欤瑑r格戰(zhàn)是在高速發(fā)展下的必然結(jié)果。終端裝機需求走高的過程中,上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供需結(jié)構(gòu)極其不均衡,比如硅料、輔材以及電池片等環(huán)節(jié),一些資本看到超額利潤投資機會后,大舉進入光伏領(lǐng)域建廠、投產(chǎn),造成了市場嚴重的供大于求。

集采價格屢創(chuàng)新低


4月24日,上海有色網(wǎng)公布的信息顯示,工業(yè)硅市場信心提振不佳,硅價低位運行;多晶硅較上周五持穩(wěn),長期看仍跌勢不斷;電池片價格平穩(wěn)運行,庫存水平無明顯變化;組件價格平穩(wěn),高純石英砂仍舊保持供應緊缺的狀態(tài),價格高漲引發(fā)市場追捧熱潮,預計后續(xù)價格仍將上漲。

盤古智庫高級研究員江瀚指出,光伏的價格戰(zhàn)還在繼續(xù),當前市場的壓力依然很大,整個市場都處于激烈競爭的狀態(tài)。

“價格競爭是各家企業(yè)之間重要的競爭手段。”毛婷婷向《華夏時報》記者說道。事實上,的確如此,“同等規(guī)模,價低者得”,企業(yè)若想拿下集采招標的大單,通常也只能選擇比其他企業(yè)更大幅度的降價,從而來實現(xiàn)以價換量。

4月21日,中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標,共有29家企業(yè)參與投標。其中,有一家企業(yè)以1.645元/W的價格創(chuàng)下N型組件報價的低價記錄。

4月6日,中石油8GW光伏組件集采開標,共47家企業(yè)參與投標,22家企業(yè)參與全部標包投標,值得一提的是,3個標包的最低價均由一家由電池轉(zhuǎn)向一體化的企業(yè)潤陽新能源報出,面對這120多億元的大單,參與企業(yè)報出的均價是1.68元。但是,這家從來沒做過組件的電池片企業(yè),一把就降了一毛多,報出了1.57元的最低價。

4月13日,風脈能源組件集采中標公示,通威以1.596元/W的單價中標。

4月10日,華能貴州光伏組件中標候選人公示,常州華耀光電的核算投標單價僅為1.533元/W。

毛婷婷進一步分析道,價格競爭在一定程度上能夠促進企業(yè)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),提升技術(shù)創(chuàng)新能力,優(yōu)勝劣汰的過程會加快行業(yè)整合,優(yōu)化資金、資源及人才等方面的配置。

不過,惡性的價格競爭也會導致全產(chǎn)業(yè)鏈的零售商都賺不到錢,沒有合理利潤保障的情況下,反過來會抑制企業(yè)的研發(fā)投入,使行業(yè)陷入低質(zhì)量、低水平的發(fā)展過程。

需要提及的是,樂泰科技首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人張書樂對《華夏時報》記者表示,光伏行業(yè)還未真正像新能源車,例如特斯拉那樣引導降價潮,光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈較為分散,有些垂直企業(yè)在成本上具備優(yōu)勢,但還沒有出現(xiàn)讓其他企業(yè)嚴重虧損的情況。

白酒、家電等巨頭跨界

值得關(guān)注的是,今年以來,不少上市公司或其大股東大力布局新能源行業(yè),尤其對光伏產(chǎn)業(yè)的熱情不減,這些公司主業(yè)分布在白酒、家電、珠寶、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域,他們渴望尋求新的利益增長點,在時代風口上“分一杯羹”。

其實,跨界也并非新鮮事,但對于有著“中國酒王”之稱的五糧液進軍新能源行業(yè)的消息,還是著實讓人有些吃驚。

4月18日,一家名為四川新能源投資有限公司的企業(yè)成立,注冊資本為10億元,法定代表人為鐘道遠,由四川省宜賓五糧液集團有限公司100%控股,有報道稱從五糧液證券部工作人員處獲悉,目前其集團確實在考察新能源領(lǐng)域,主要是光伏、儲能方面,暫時還沒有更具體的信息披露。不過,這則消息也反映出五糧液開始考慮干光伏和儲能了。

4月13日,格力集團官微消息稱,珠海鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池項目在斗門區(qū)富山工業(yè)城舉行奠基儀式,標志著總投資約59億元、年產(chǎn)值達到百億級的新型高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池和組件高端制造基地正式啟動。

3月14日,養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份公告稱,擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務,兩家新設(shè)公司擬注冊資本均為5000萬元。牧原股份表示,公司本次設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務,有利于節(jié)能增效,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。資料顯示,牧原新能源成立于2022年12月,注冊資本為1億元,經(jīng)營范圍涉及太陽能發(fā)電業(yè)務、儲能業(yè)務、新興能源技術(shù)研發(fā)、生物質(zhì)燃氣生產(chǎn)和供應等。

同日,醫(yī)藥企業(yè)向日葵公告,擬投資建設(shè)TOPCon電池產(chǎn)品項目。公告顯示,根據(jù)計劃,首期建設(shè)5GW TOPCon電池的生產(chǎn)線,首期項目預計總投資約15億元,預計7個月達成生產(chǎn)條件。

2月3日,明福珠寶擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)日月光伏電池片“超級工廠”項目,計劃總投資約100億元,因擬投入資金與手中的資金巨額差異,還因此受到了深交所關(guān)注。

這么多企業(yè)進軍光伏賽道,在張書樂看來,正好說明了光伏行業(yè)的發(fā)展空間巨大,大家看到了蓬勃發(fā)展的機會。他認為,只要在某一個領(lǐng)域里面有所突破和建樹,就能在市場中占有一席之地。

金辰股份常務副總裁祁海珅表示,企業(yè)進入光伏行業(yè)任何時候都不晚,無論是跨界,還是延長產(chǎn)業(yè)鏈,都非常適合有實力的企業(yè),只有具備一定的技術(shù)儲備,才能夠在光伏行業(yè)走得更久。

毛婷婷則認為,企業(yè)跨界做光伏的風險還是挺大的,光伏是一個技術(shù)密集型的行業(yè),技術(shù)更新迭代較快,對于人才、技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗都有很高的要求,目前光伏行業(yè)發(fā)展速度太快,造成了技術(shù)和管理等人才方面的緊缺,今年表現(xiàn)十分明顯。一味盲目地進行資本擴張和投入,技術(shù)管理水平卻沒跟上,可能會使光伏行業(yè)陷入低效發(fā)展。

擴產(chǎn)步履不停

實際上,在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié),國內(nèi)各大企業(yè)宣布簽約、開工消息不斷,其中,不少企業(yè)還拋出大手筆擴產(chǎn)計劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計,4月份的光伏項目將近20個,總投資約2000億元。擴產(chǎn)的企業(yè)中有愛旭股份、格力入股的珠海鴻鈞、麗豪半導體、TCL中環(huán),以及麥迪科技全資子公司炘皓新能源等,企業(yè)大舉進入也帶來了產(chǎn)能過剩的問題。

4月21日,愛旭股份公告,公司擬在濟南市建設(shè)30GW高效晶硅太陽能電池項目及其配套30GW組件項目,項目總投資預計為360億元。而就在10天前,公司連發(fā)三份項目投資公告,擬投資建設(shè)合計18.5GW電池片產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能,合計投資額高達299.61億元。

4月17日,寶應縣舉行2023“煙花三月”節(jié)重大項目開工儀式,總投資100億元的10GW N型TOPCon高效光伏電池及10GW組件項目正式開工建設(shè)。

4月12日,總投資30億元的極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項目在無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工。據(jù)悉,這是全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線。

同日,高測股份與四川省宜賓高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會擬簽署投資協(xié)議,雙方擬就公司在園區(qū)投資50GW光伏大硅片項目達成整體合作意向,預計項目總體投資金額50億元。

4月4日,在第二屆中國宜商大會暨宜商總會成立大會上,24個項目現(xiàn)場集中簽約,總投資額達581.6億元。本次簽約的項目中有多個新能源項目,主要涉及光伏產(chǎn)業(yè),投資額高達201億元。

4月1日,四川麗豪半導體一期項目總投資約110億元,將建設(shè)年產(chǎn)10萬噸光伏級高純晶硅+2000噸電子級晶硅生產(chǎn)線,預計2024年8月竣工投運。

預測,2023年底,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能都將超過800GW。而根據(jù)IRENA最樂觀的預測,2026年的全球光伏裝機也就458.8GW。即使以500GW,1.15的容配比來計算,需求也不過575GW。

有媒體分析認為,到2026年,現(xiàn)有的產(chǎn)能仍然富裕,我們的制造端已經(jīng)提前透支了全球三四年的需求。

祁海珅向《華夏時報》記者表示,目前過剩主要是結(jié)構(gòu)性過剩,先進產(chǎn)能面臨不足,尤其是N型硅料,大尺寸的硅片和電池片領(lǐng)域。

毛婷婷強調(diào),就當前而言,由于資本進入太快,使得這兩年產(chǎn)能快速進入過剩階段,部分資金投資可能會存在一些風險,因為現(xiàn)在需求是消化不了的,需要等接下來每一年去提高光伏終端需求。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈機會在哪里?

在這樣的背景下,2023年,光伏行業(yè)發(fā)展還有戲嗎?龍頭會不會易主?光伏產(chǎn)業(yè)鏈的機會在何方?這些問題都值得我們探討,為此,《華夏時報》記者也就這些問題采訪了相關(guān)的專家及業(yè)內(nèi)人士。

江瀚表示,很看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景,從長期市場的角度來看,未來能源清潔化的方向以及綠色能源的方向是大勢所趨,無論是光伏產(chǎn)業(yè)還是風能產(chǎn)業(yè),都具備非常好的發(fā)展空間。他認為,光伏產(chǎn)業(yè)鏈有可能未來還會有比較大的洗牌和變化,市場并沒有說哪家企業(yè)可以長期居于龍頭的位置,一家獨大。

在毛婷婷看來,光伏行業(yè)是技術(shù)密集型的行業(yè),現(xiàn)有龍頭企業(yè)擁有長時間的行業(yè)及經(jīng)驗積累,同時在資本的助力下,地位非常穩(wěn)固,其市場地位比較難撼動。但是,如果在管理和運營效率以及模式的創(chuàng)新升級上做突破,也可能成為少數(shù)公司異軍突起的機會。

張書樂也提到,龍頭企業(yè)市場占有率較高,短時間內(nèi)是不會易主,長時間來看,一些新的技術(shù)突飛猛進,但短期內(nèi)還是很難大范圍的應用。所以,他覺得光伏龍頭企業(yè)的地位還是相當穩(wěn)固的。

針對光伏價格走勢,毛婷婷認為,光伏行業(yè)始終圍繞降本增效發(fā)展,各環(huán)節(jié)技術(shù)在不斷迭代和進步,產(chǎn)能也在迅速擴張。光伏的主材和輔材價格持續(xù)下降是大勢所趨,尤其是上游的硅料環(huán)節(jié),供需失衡改善之后,也會慢慢逐步回歸到合理的利潤水平,硅片、電池片、組件這些環(huán)節(jié),也會隨著其上游價格的變動而下降,從而給終端讓利,終端的度電成本下降后,光伏的需求會進一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈機會方面,張書樂進一步表示,產(chǎn)業(yè)鏈比較大的一個機會,首先是石英坩堝,目前光伏行業(yè)都缺石英坩堝,高質(zhì)量的硅片和電池片都要用到這個原材料,如果能夠解決這個問題,產(chǎn)業(yè)鏈可能會更均衡的發(fā)展。第二個是異質(zhì)結(jié)以及低溫凝膠等輔料有供應鏈不足情況。就光伏產(chǎn)業(yè)鏈而言,他個人覺得會按照整體市場需求,逐步達到比較均衡的狀態(tài)。

祁海珅指出,光伏產(chǎn)業(yè)的新興機會將圍繞新技術(shù)、新研發(fā)投入,包括N型電池TOP Con、異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦等方面,未來電池片環(huán)節(jié)可能是光伏產(chǎn)業(yè)鏈里最重要的一環(huán),因為隨著硅料產(chǎn)能的釋放,上游的硅料不再具備稀缺性,也不再有結(jié)構(gòu)性的漲價行情,當硅料環(huán)節(jié)不具有這些特點后,電池片環(huán)節(jié)就會成為大家的必爭之地,因此在電池片和電池片設(shè)備領(lǐng)域,如果有研發(fā)上的進步,以及能夠帶來轉(zhuǎn)換效率的提升,電池片環(huán)節(jié)帶來的機會還是蠻大的,很看好電池片相關(guān)設(shè)備廠家的未來前景。 

原標題:光伏價格戰(zhàn)已全面開打!龍頭企業(yè)會不會易主?產(chǎn)業(yè)鏈機會在何方?
 
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來源:華夏時報
 
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