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事件：儲(chǔ)能板塊深度調(diào)整，投資者對(duì)大跌原因說(shuō)法不一，主要有兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：

1）政策”變化“。能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，提到：科學(xué)安排儲(chǔ)能建設(shè)，按需建設(shè)儲(chǔ)能。部分投資者解讀為國(guó)家不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)。對(duì)此我們認(rèn)為，過(guò)往國(guó)家層面從未有過(guò)強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策，能源局對(duì)于新型儲(chǔ)能一直定位是”積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能建設(shè)“。

同行業(yè)較多專家交流，口徑基本一致：”國(guó)家和各地方不一樣，國(guó)家沒(méi)有要求過(guò)強(qiáng)配，但地方還是會(huì)有“。今年3月國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東省電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則(2023年修訂版)》，要求新能源電站未按要求配足量?jī)?chǔ)能容量或面臨強(qiáng)制停運(yùn)。因此，儲(chǔ)能配置即是市場(chǎng)需求，也是政策需要，不存在”變化“一說(shuō)。

2）市場(chǎng)”變化“。個(gè)別大儲(chǔ)招標(biāo)中，要求儲(chǔ)能投標(biāo)單位自產(chǎn)電芯。我們了解更多是因?yàn)樵诋?dāng)前時(shí)間點(diǎn)，隨著碳酸鋰價(jià)格的下跌，自產(chǎn)電芯的儲(chǔ)能集成商能更快的把成本和報(bào)價(jià)降下來(lái)。但展望后續(xù)，這不代表行業(yè)任何趨勢(shì)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商有其存在的必要性，電芯并不等于儲(chǔ)能。系統(tǒng)集成能力，項(xiàng)目開拓能力，溫控/PCS等控制能力同樣較為重要。

另外美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)分工較為明確，特斯拉/Fluence/Stem/陽(yáng)光等均以集成商角色開拓市場(chǎng)。而在國(guó)內(nèi)亦是系統(tǒng)集成商為主流方式。對(duì)此我們認(rèn)為無(wú)需擔(dān)憂。

針對(duì)近期市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)的擔(dān)憂，我們邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)專家進(jìn)行交流，更新如下：

1、 下游對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)，趨勢(shì)是要求具備電芯制造能力的公司投標(biāo)？

不會(huì)是主流趨勢(shì)，僅是個(gè)別下游的特殊需求。如其中一家公司將直流側(cè)、交流側(cè)分開招標(biāo)，是出于自身需求——未來(lái)計(jì)劃進(jìn)軍儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)，下屬公司有PCS技術(shù)，但缺乏電芯技術(shù)，需要電池廠與公司配合、合作開發(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

整體看，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)需要對(duì)電力系統(tǒng)和電芯均足夠了解，不會(huì)僅要求電芯廠做集成。

2、 未來(lái)可能會(huì)取消強(qiáng)制配儲(chǔ)？

取消強(qiáng)制配儲(chǔ)是因?yàn)檎嬲鉀Q消納問(wèn)題，儲(chǔ)能應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，不應(yīng)該由風(fēng)光項(xiàng)目自行建設(shè)。

取消強(qiáng)制配儲(chǔ)≠不用配儲(chǔ)，政策上預(yù)計(jì)還是會(huì)控制平均的配儲(chǔ)比例，但會(huì)更多向風(fēng)光占比高的地方傾斜，如陜西取消強(qiáng)配政策后，儲(chǔ)能規(guī)劃重點(diǎn)放在風(fēng)光占比高的漁林地區(qū)，最后的配比總量差不多。

3、今明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)節(jié)奏怎么看？

今年預(yù)計(jì)大儲(chǔ)裝機(jī)量30GWH+、工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量3GWh+（浙江1GWh），并沒(méi)有下修。

開工速度：今年年初到現(xiàn)在中標(biāo)量超過(guò)8GWh，預(yù)計(jì)都會(huì)在630之前并網(wǎng)；近期碳酸鋰價(jià)格下跌較多，3月之前下游偏猶豫，最近這個(gè)情況已有明顯緩解；1230之前并網(wǎng)的項(xiàng)目現(xiàn)在還不著急招標(biāo)，項(xiàng)目真正建設(shè)時(shí)長(zhǎng)大概需要2個(gè)月（業(yè)主方提前做好土建的情況下）。

明年需求：要看新能源裝機(jī)節(jié)奏（風(fēng)光大基地招標(biāo)情況等）；24年開始大多數(shù)省份的海風(fēng)開始要配儲(chǔ)（山東出政策）。

4、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求什么時(shí)候會(huì)凸顯？

量化看，全年一半以上的裝機(jī)量來(lái)自風(fēng)光或總發(fā)電量超過(guò)1/3時(shí)，需要長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。目前西北、蒙西的需求已經(jīng)凸顯，但不是全年需求，只是日間需求（偶爾風(fēng)光不發(fā)電）。

未來(lái)看，真正需求起量要看2030年以后，部分火電機(jī)組退役，大部分區(qū)域會(huì)開始需要長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。

對(duì)西北地區(qū)來(lái)說(shuō)，目前的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性解決方法：將東部高耗能企業(yè)遷移至西部，建源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目完成就地消納。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能板塊近期分歧解讀