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1）政策”變化“。今日，能源局發(fā)布《關(guān)于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見（征求意見稿）》，提到：科學安排儲能建設(shè)，按需建設(shè)儲能。部分投資者解讀為國家不再強制配儲。對此我們認為，過往國家層面從未有過強配儲能的政策，能源局對于新型儲能一直定位是”積極推進新型儲能建設(shè)“。同行業(yè)較多專家交流，口徑基本一致：”國家和各地方不一樣，國家沒有要求過強配，但地方還是會有“。今年3月國家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東省電力并網(wǎng)運行管理實施細則(2023年修訂版)》，要求新能源電站未按要求配足量儲能容量或面臨強制停運。因此，儲能配置即是市場需求，也是政策需要，不存在”變化“一說。

2）市場”變化“。個別大儲招標中，要求儲能投標單位自產(chǎn)電芯。我們了解更多是因為在當前時間點，隨著碳酸鋰價格的下跌，自產(chǎn)電芯的儲能集成商能更快的把成本和報價降下來。但展望后續(xù)，這不代表行業(yè)任何趨勢，儲能系統(tǒng)集成商有其存在的必要性，電芯并不等于儲能。系統(tǒng)集成能力，項目開拓能力，溫控/PCS等控制能力同樣較為重要。另外美國儲能市場分工較為明確，特斯拉/Fluence/Stem/陽光等均以集成商角色開拓市場。而在國內(nèi)亦是系統(tǒng)集成商為主流方式。對此我們認為無需擔憂。

原標題：儲能近期問題深度解讀