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光伏玻璃的產(chǎn)能戰(zhàn)爭(zhēng)
日期:2023-04-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
依靠規(guī)模化打天下的光伏玻璃產(chǎn)業(yè),正在向著更加龐大的規(guī)??耧j突進(jìn)。

時(shí)隔兩年,光伏玻璃領(lǐng)域再現(xiàn)百億訂單。

4月14日晚,福萊特發(fā)布公告稱(chēng),公司與晶科能源簽訂光伏玻璃銷(xiāo)售合作協(xié)議,預(yù)計(jì)將于2024-2025年銷(xiāo)售光伏玻璃約48950萬(wàn)平方米,可滿足約77GW光伏組件需求,具體訂單價(jià)格隨行就市。按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算,本次銷(xiāo)售總額可達(dá)約105.24億元。

而就在幾天前,福萊特才剛與正泰新能簽訂了約80.51億元的銷(xiāo)售戰(zhàn)略框架合同。也就是說(shuō),在短短不到十天的時(shí)間里,這一光伏玻璃巨頭便狂攬將近兩百億的長(zhǎng)單。

從2020年的“一玻難求”,到現(xiàn)如今的狂飆突進(jìn),光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張堪稱(chēng)兇猛。

長(zhǎng)單頻現(xiàn),產(chǎn)能狂飆

去年年底以來(lái),光伏玻璃行業(yè)可謂長(zhǎng)單頻出。

10月11日,凱盛新能(原洛陽(yáng)玻璃)公告與一道新能源簽訂2億平方米的大單,季度平均采購(gòu)數(shù)量2000萬(wàn)平方米。10月24日,又宣布將向天合光能及其8家子公司累計(jì)供應(yīng)約30GW的單玻、雙玻光伏用鋼化鍍膜玻璃產(chǎn)品。12月20日晚間,亞瑪頓和安彩高科同期宣布,分別與天津環(huán)睿、晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,一天之內(nèi)拿下合計(jì)90億的光伏玻璃采購(gòu)單。

長(zhǎng)單“鎖料”、提前布局以保障長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng),這在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的光伏賽道,已成一大慣例。然而,各廠商密集斬獲大單,卻并不意味著光伏玻璃有供應(yīng)短缺的跡象。恰恰相反,伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng),組件制造環(huán)節(jié)加速投產(chǎn),光伏玻璃的市場(chǎng)需求水漲船高,現(xiàn)階段的光伏玻璃行業(yè)正迎來(lái)前所未有的產(chǎn)能擴(kuò)張。

監(jiān)管與政策的調(diào)整,為光伏玻璃走向大舉擴(kuò)張?zhí)峁┝送寥馈?017年12月31日,由工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》提出對(duì)水泥、玻璃行業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換。相關(guān)政策的逐步實(shí)行,使得光伏玻璃的產(chǎn)能受到嚴(yán)格限制,最終在2020年底搶裝潮的大勢(shì)之下,供需嚴(yán)重失衡,價(jià)格急劇攀升。

光伏玻璃價(jià)格于當(dāng)年11月中旬達(dá)到頂峰,3.2mm鍍膜光伏玻璃的報(bào)價(jià)在41-48元/平方米,平均報(bào)價(jià)達(dá)42元/平方米,2.0mm鍍膜光伏玻璃的平均報(bào)價(jià)也達(dá)到了34元/平方米。相較于7月中的24.0元/平方米,價(jià)格漲幅超過(guò)80%,動(dòng)蕩波及全產(chǎn)業(yè)鏈,一時(shí)形成了下游“集體放假”的局面。

2021年,修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》發(fā)布,對(duì)光伏玻璃新建項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換,光伏玻璃價(jià)格才逐漸回歸低位,行業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。近年來(lái),從取消產(chǎn)能置換,到建立新項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)制度,光伏玻璃迎來(lái)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性釋放,呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)、價(jià)格低位運(yùn)行”的總體態(tài)勢(shì),進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。

根據(jù)工信部發(fā)布的2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運(yùn)行情況,全國(guó)光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家,共計(jì)128窯442條生產(chǎn)線,產(chǎn)能8.4萬(wàn)t/d。全年光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1606.2萬(wàn)噸,同比增加53.6%。而根據(jù)2022年各省召開(kāi)的百余次在建及擬建光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì),2023年規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)線日熔量合計(jì)已達(dá)9.60萬(wàn)t/d。

密集的聽(tīng)證會(huì)、超高的增長(zhǎng)率,產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)“井噴”式爆發(fā),2022-2023年已儼然成為光伏玻璃行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張高峰。

壁壘高筑,雙雄搶跑

生產(chǎn)成本相對(duì)剛性、產(chǎn)品差異度較小、具備一定的大宗商品屬性,使得光伏玻璃行業(yè)格外追求建立規(guī)模壁壘。

光伏玻璃行業(yè)具有顯著的馬太效應(yīng),行業(yè)格局較為集中,前七名企業(yè)占據(jù)了78%的光伏玻璃市場(chǎng)。從產(chǎn)能來(lái)看,雙寡頭的市場(chǎng)格局仍然顯著,信義光能、福萊特以25%和23%的市場(chǎng)份額占據(jù)了半壁江山,與后五名企業(yè)差距懸殊。

雙寡頭依靠自身規(guī)模,在行業(yè)內(nèi)形成了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。去年,盡管因平均銷(xiāo)售價(jià)格下降及原材料、能源成本的不斷攀升,光伏玻璃行業(yè)的毛利率出現(xiàn)大幅下滑,行業(yè)首位的信義光能毛利率僅29.98%,同比減少17.01%,福萊特毛利率22.07%,同比減少13.43%,但仍普遍超其他企業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)以上。規(guī)模效應(yīng)使得即使在行業(yè)整體利潤(rùn)下滑的不利條件下,龍頭仍可保證相當(dāng)?shù)挠臻g。

其余各光伏玻璃企業(yè)也正乘著政策與市場(chǎng)的東風(fēng),高歌猛進(jìn)。行業(yè)內(nèi)的老玩家如凱盛新能(原洛陽(yáng)玻璃)、彩虹集團(tuán)、唐山金信、亞瑪頓等均有所行動(dòng),加速產(chǎn)線布局,進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。而旗濱集團(tuán)、福耀玻璃等玻璃巨頭的入局投產(chǎn),也使得光伏行業(yè)一片“擁擠”景象。

其中,老牌浮法玻璃龍頭旗濱集團(tuán)作為闖入光伏玻璃賽道的黑馬,在短短幾年時(shí)間里便坐擁2條在產(chǎn)生產(chǎn)線,日熔化量達(dá)2200噸,沖上與彩虹集團(tuán)市場(chǎng)占比并列第四的高位,預(yù)計(jì)在2023年末還將形成8條光伏玻璃生產(chǎn)線,產(chǎn)能可達(dá)9400t/d,意圖迅速形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),劍鋒直指行業(yè)龍頭。

在“雙雄”的較量之間,規(guī)模也是制勝的法寶。從營(yíng)收上看,2015年以前,福萊特一直作為光伏玻璃領(lǐng)域的頭號(hào)玩家,多年領(lǐng)先信義光能。然而就在2015年,信義光能拿下39.8億元的營(yíng)收,以同比增長(zhǎng)109.36%的超高增速,將僅營(yíng)收29.24億元并在此后幾年維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)率的福萊特狠狠甩在身后。其中的一個(gè)重要原因在于,信義光能在2013年底成功從母公司分拆,單獨(dú)上市港股,而福萊特卻在同一年被叫停IPO,直到2015年才在港股上市。

融資能力深刻影響了兩家企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,迅速拉開(kāi)了兩家企業(yè)之間的實(shí)力差距。2013年以前福萊特還能在凈投資上略高于信義光能,而自2014年起,兩家企業(yè)的投資規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入已然不可同日而語(yǔ)。

直到福萊特繼2015年港股上市后,又于2019年在A股上市,充分打開(kāi)融資渠道,一向相對(duì)穩(wěn)健的福萊特也在近幾年進(jìn)入了產(chǎn)能的快速擴(kuò)張期,甚至在去年搞出了擬投資60億建設(shè)兩期日熔量7200噸項(xiàng)目的大新聞,靠著接連斬獲百億長(zhǎng)單,業(yè)績(jī)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

在原片玻璃生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,重質(zhì)純堿和石英砂是主要的生產(chǎn)原材料,高能耗也使得燃料成為行業(yè)重要的成本來(lái)源。由于原材料、燃料行業(yè)的集中度較高,大型供應(yīng)商掌握話語(yǔ)權(quán)。因而光伏玻璃企業(yè)的規(guī)模、體量越大,議價(jià)能力就越強(qiáng),也就可以形成顯著的成本優(yōu)勢(shì),提高利潤(rùn)空間。

在光伏玻璃這一競(jìng)爭(zhēng)已然相當(dāng)成熟的賽道,盡管后來(lái)者眾,但各家企業(yè)之間已形成了極為顯著的成本梯隊(duì),想要尋求突破便只能依賴于規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。此外,規(guī)模也意味著更加穩(wěn)定的客戶群體、更加領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、更加充分的提前布局,能夠從容應(yīng)對(duì)行業(yè)所將面臨的種種新變。

兩大寡頭已然為同業(yè)者探明了前路:光伏玻璃行業(yè)壁壘的高筑,均系于規(guī)模一身。

供需失衡,端倪初現(xiàn)

光伏產(chǎn)業(yè)的旺盛需求,仍將支撐光伏玻璃產(chǎn)能的短期高速擴(kuò)張,然而行業(yè)即將面臨產(chǎn)能過(guò)剩,已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

根據(jù)中郵證券最新發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告,預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)量350.6GW,對(duì)應(yīng)光伏組件需求量421GW,推算全球光伏玻璃需求量為2323萬(wàn)噸,折算日熔量約7.17萬(wàn)t/d。

而從供給端的表現(xiàn)看,考慮到原片成品率及深加工成品率,預(yù)測(cè)在供需平衡情況下,2023年我國(guó)光伏玻璃的供給量約為2732萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)的光伏玻璃日熔量為8.43萬(wàn)t/d。進(jìn)一步考慮行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,2023年全國(guó)光伏玻璃實(shí)際在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到9.30萬(wàn)t/d,高于供需平衡時(shí)理想產(chǎn)能的10.2%。更有其他估算,預(yù)計(jì)2023年光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)11-12萬(wàn)t/d,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出7.17萬(wàn)t/d的全球需求,產(chǎn)能過(guò)剩已現(xiàn)端倪。

客觀來(lái)說(shuō),光伏玻璃行業(yè)遠(yuǎn)未到達(dá)無(wú)意義擴(kuò)張的“內(nèi)卷”狀態(tài),產(chǎn)能有較大的優(yōu)化空間,窯爐大型化趨勢(shì)明顯。早期主流的光伏玻璃產(chǎn)線日熔量?jī)H有250t/d或300t/d,其后陸續(xù)出現(xiàn)了500、650、900t/d的產(chǎn)線。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要的光伏玻璃產(chǎn)線在650t/d,2016年11月由信義光能首投的1000t/d光伏玻璃產(chǎn)線,正有逐漸成為未來(lái)市場(chǎng)主流的趨勢(shì)。而隨著福萊特于2021年在安徽鳳陽(yáng)、浙江嘉興的兩條1200t/d產(chǎn)線順利點(diǎn)火投產(chǎn),新老玩家陸續(xù)跟進(jìn),將行業(yè)平均設(shè)計(jì)產(chǎn)能推上了一個(gè)新臺(tái)階。

大窯爐產(chǎn)線能夠攤薄生產(chǎn)中的成本,顯著降低生產(chǎn)能耗,節(jié)約能源成本,從而提高企業(yè)毛利率。以1200t/d產(chǎn)線為例,其天然氣和石油類(lèi)燃料總熱值需求相比500t/d產(chǎn)線存在接近40%的下降。

此外,光伏硅片大尺寸化和組件的輕量化要求,使得大尺寸、薄型化的光伏玻璃需求增長(zhǎng),部分原有小型窯爐無(wú)法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要求。道理也非常簡(jiǎn)單,當(dāng)光伏玻璃需求尺寸超過(guò)爐口的1/2,小型窯爐將無(wú)法實(shí)現(xiàn)一切兩片,只有更大型的窯爐才能適應(yīng)最佳經(jīng)濟(jì)切片寬度,并實(shí)現(xiàn)更高的工藝要求。光伏玻璃企業(yè)的規(guī)模持續(xù)走高,也在推動(dòng)行業(yè)總體技術(shù)改進(jìn),逐步淘汰落后產(chǎn)能,客觀實(shí)現(xiàn)良幣驅(qū)逐劣幣。

然而,從供需結(jié)構(gòu)平衡到無(wú)序擴(kuò)張,光伏玻璃離產(chǎn)能過(guò)?;蛟S僅一步之遙。集中擴(kuò)產(chǎn)很可能引發(fā)價(jià)格進(jìn)一步走低,代價(jià)將由全行業(yè)共同承擔(dān)。2022年的行業(yè)發(fā)展情況,便提供了一則有力的實(shí)證:硅料供給一時(shí)吃緊,價(jià)格暴漲,導(dǎo)致組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)放緩,開(kāi)工率偏低,需求支撐不足,光伏玻璃價(jià)格持續(xù)走低。

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),去年全年2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為20.8元/平方米、27元/平方米,同比下降11.9%、6.1%。加之原材、燃料成本居高不下,各光伏玻璃企業(yè)利潤(rùn)均大幅減少。

隨著規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張,在供給端產(chǎn)能長(zhǎng)期充裕甚至過(guò)剩的情況下,光伏玻璃價(jià)格或?qū)⒕S持低位波動(dòng),對(duì)于毛利率一降再降的光伏玻璃企業(yè)(尤其是中小廠商)會(huì)是極大的生存考驗(yàn)。

投產(chǎn)、停窯成本高等玻璃行業(yè)的固有弊端,也使得光伏玻璃在其窯爐壽命內(nèi)需連續(xù)生產(chǎn)。在未來(lái)需求飽和、產(chǎn)能過(guò)剩的背景下,產(chǎn)業(yè)一旦發(fā)生劇烈變動(dòng),尾大不掉的企業(yè)將承受極為沉重的打擊。

達(dá)摩克利斯之劍將在何時(shí)落下,猶未可知。 

原標(biāo)題:光伏玻璃的產(chǎn)能戰(zhàn)爭(zhēng)
 
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