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在光伏新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，光伏行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)也是捷報(bào)頻傳。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，共有17家光伏設(shè)備上市公司披露年報(bào)，其中歸母凈利潤(rùn)漲幅翻番的上市公司有大全能源、高測(cè)股份，此外，電池組件環(huán)節(jié)的愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份同比扭虧，業(yè)績(jī)?cè)黾用黠@。

此外，從披露預(yù)告的35家公司來(lái)看，共有14家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)漲幅同比漲超1倍，其中禾邁股份、昱能科技、中信博、晶澳科技等5家上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)近2倍。

“光伏行業(yè)在2022年整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。”萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，不過(guò)整體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)存在結(jié)構(gòu)性差異，中上游企業(yè)占據(jù)行業(yè)利潤(rùn)的70%以上，導(dǎo)致去年下游無(wú)論是在利潤(rùn)還是在整體裝機(jī)量上都受到較大影響，但伴隨著硅料及硅片的價(jià)格回落，將會(huì)推進(jìn)下游企業(yè)利潤(rùn)改善以及刺激光伏電站裝機(jī)量增加。

光伏行業(yè)業(yè)績(jī)亮眼

硅料巨頭繼續(xù)“狂飆”

2022年對(duì)于光伏行業(yè)的上市公司來(lái)說(shuō)，兩位數(shù)的增速已經(jīng)不足為奇。就算是體量大的頭部企業(yè)，業(yè)績(jī)也有增長(zhǎng)在2倍以上的。

根據(jù)通威股份之前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，通威股份2022年的凈利潤(rùn)首次突破200億元，預(yù)計(jì)為252億元至272億元，同比增長(zhǎng)207%至231%。大全能源的凈利潤(rùn)也接近200億元，公司2022年年報(bào)顯示，2022年公司營(yíng)業(yè)收入約309.4億元，同比增加185.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約191.2億元，同比增加234.06%。

此外，晶澳科技、天合光能、晶科能源分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為55.33億元、37.11億元、29.47億元，同比分別增長(zhǎng)171.40%、105.68%、158.21%。

“從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)看，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中游的硅料和硅片環(huán)節(jié)，尤其是硅料環(huán)節(jié)，像通威股份和大全能源的業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，主要受益于去年硅料價(jià)格的漲價(jià)。”屈放表示。

2022年，硅料價(jià)格基本穩(wěn)定在25萬(wàn)元/噸以上，下半年更是一度達(dá)到33萬(wàn)元/噸，直到11月份才開(kāi)始下跌，據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)硅料平均現(xiàn)貨價(jià)為27.1萬(wàn)元/噸，同比上漲約46%，創(chuàng)近五年新高。

“事實(shí)上，硅料的成本并不高，每噸的成本大概每噸5萬(wàn)元左右。”興儲(chǔ)世紀(jì)科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

而大全能源公布的年報(bào)數(shù)據(jù)也印證了劉繼茂的分析。數(shù)據(jù)顯示，大全能源去年全年的硅料單位平均成本為每公斤53.06元。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，大全能源的毛利率為74.83%，凈利率為61.8%。

“可以說(shuō)硅料環(huán)節(jié)賺取了光伏產(chǎn)業(yè)鏈一半以上的利潤(rùn)，從長(zhǎng)期的角度看，這對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展是不利的。”屈放稱。

上游價(jià)格回落

產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)迎結(jié)構(gòu)性改善

從去年11月份開(kāi)始，硅料硅片的價(jià)格開(kāi)始下降，從而傳導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價(jià)格都有不同程度的下調(diào)。

“目前硅料產(chǎn)能已經(jīng)釋放，上游硅料環(huán)節(jié)已不存在供應(yīng)短缺的情況，”北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，在硅料產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的情況下，未來(lái)硅料價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步走跌。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新消息，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為19.24萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為2.73%；單晶致密料成交均價(jià)為19.00萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為2.71%。根據(jù)多晶硅企業(yè)運(yùn)行和排產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)，4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10.8-10.9萬(wàn)噸，環(huán)比增幅約3%。

從裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月光伏新增裝機(jī)容量20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%。

而在光伏裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，光伏上市公司也交出了靚麗的一季報(bào)。

從一季報(bào)來(lái)看，已披露一季報(bào)的6家上市公司均實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門紅”，其中鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)龀?4倍至16倍，天合光能預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)至高增超2倍，而晶盛機(jī)電、通靈股份預(yù)計(jì)增超1倍左右。

“鈞達(dá)股份的業(yè)績(jī)大增透露出行業(yè)的一些內(nèi)部變化。”在屈放看來(lái)，下游電池組件環(huán)節(jié)上市公司業(yè)績(jī)的改善，也透露出了行業(yè)利潤(rùn)分配正在逐步改善。

技術(shù)突破

降本增效是關(guān)鍵

“電池片環(huán)節(jié)有可能成為推動(dòng)光伏行業(yè)改變的重要一環(huán)。”在屈放看來(lái)，對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年是技術(shù)迭代的關(guān)鍵一年，尤其新一代電池技術(shù)是關(guān)鍵。

同樣在祁海珅看來(lái)，當(dāng)硅料價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將會(huì)向電池片環(huán)節(jié)傾斜，這也是當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的核心突破點(diǎn)，非常考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)迭代與升級(jí)能力。

而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，電池轉(zhuǎn)換效率每提升1%，將為下游節(jié)約7%左右的成本。

而當(dāng)前主流P型電池轉(zhuǎn)換效率已遭受瓶頸。相較之下，不管是N型的TOPCon、HJT電池，還是HPBC、鈣鈦礦電池等，都具有效率更高和低衰減的特性，光伏電池的技術(shù)迭代已經(jīng)成為當(dāng)前光伏行業(yè)的焦點(diǎn)，不少龍頭企業(yè)也都將著力點(diǎn)放在電池片技術(shù)的研究突破上。

在市場(chǎng)看來(lái)，光伏電池技術(shù)路線迭代更新加快，不同技術(shù)路線將在2023年開(kāi)始“狹路相逢”，迎來(lái)白熱化競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)公告，隆基綠能今年以來(lái)公布的新增電池產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)100GW，其中既有HPBC電池技術(shù)，也有N型TOPCon。

而在不久前，TCL中環(huán)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬募集資金總額不超過(guò)138億元，用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目和25GW的N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

據(jù)隆基綠能相關(guān)人士透露，公司目前在各種新型電池技術(shù)方面都有儲(chǔ)備，旨在推出能夠明顯驅(qū)動(dòng)行業(yè)降本增效的先進(jìn)技術(shù)，“后續(xù)產(chǎn)能的技術(shù)路線將根據(jù)公司研發(fā)成果以及成本的平衡等因素而定，核心是降低度電成本。”

“在行業(yè)技術(shù)迭代的過(guò)程中，頭部企業(yè)依靠資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，會(huì)進(jìn)一步加大布局，同時(shí)，也會(huì)有一些新興力量在技術(shù)迭代的機(jī)遇中殺進(jìn)來(lái)，但總體來(lái)說(shuō)，光伏行業(yè)的行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。”屈放表示，2023年，隨著硅料硅片價(jià)格的下降，行業(yè)利潤(rùn)將出現(xiàn)再分配。而伴隨著已有光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)大加之新玩家的新增產(chǎn)能，光伏行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)加劇，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。但龍頭企業(yè)依靠自身資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)依舊能保證一定的利潤(rùn)，而二三線企業(yè)尤其是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)則壓力加大。

“同時(shí)，包括電池技術(shù)在內(nèi)的新技術(shù)在光伏產(chǎn)業(yè)正逐漸更替，因此能否把握新技術(shù)的制高點(diǎn)對(duì)于光伏企業(yè)的發(fā)展和利潤(rùn)都起到至關(guān)重要的作用。”屈放稱。 

原標(biāo)題：光伏上市公司業(yè)績(jī)"狂飆" 電池技術(shù)迭代加快不同路線"狹路相逢"競(jìng)爭(zhēng)加劇