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 2023過去了三分之一，有幾件事是明確的了：疫情暫告結(jié)束、TOPCon已成定局、儲能是對的但不能倉促的事，尺寸分久必合；有幾件事是不清晰的：AI到底會以什么形態(tài)來行業(yè)攪局？火電的退坡和儲能的尷尬如何破局？一體化和跨界大激戰(zhàn)，誰更焦慮？

“每天一睜眼就能看到新對手出來。”這或許是很多行業(yè)的從業(yè)者，以及關(guān)注光伏領(lǐng)域最新動向的群體最直觀的感受。美的、五糧液、格力、碧桂園，各種“不務(wù)正業(yè)”跨界大牛們競相投入的背后，究竟是被進(jìn)步或某種焦慮驅(qū)使？也許兩者都有。一個(gè)顯而易見的共識是：不做點(diǎn)和光伏搭界的，極有可能被時(shí)代拋棄，或者先被市場拋棄。正如若干年前我曾說過的“未來的企業(yè)都將首先是個(gè)能源企業(yè)，光伏會成為你節(jié)能減排的一部分，你經(jīng)營業(yè)務(wù)的一部分，你投資組合的一部分。”那這個(gè)行業(yè)到底有沒有先發(fā)優(yōu)勢？永遠(yuǎn)比對手以更快速度進(jìn)步和顛覆，那就有先發(fā)優(yōu)勢。

基于TOPCon的產(chǎn)業(yè)鏈大模型已經(jīng)形成，頭部企業(yè)競相建造TOPCon通用“底座”的內(nèi)核。第一批客戶做的N/P比較電站數(shù)據(jù)的相繼出爐，讓他們先嘗到了甜頭，而原本對N型持謹(jǐn)慎態(tài)度的，也正在盡力將項(xiàng)目轉(zhuǎn)向N型。對于帶出TOPCon這條跑道的晶科，如何持續(xù)領(lǐng)跑，提高使用自家N型的比重，已經(jīng)在內(nèi)部拉響“紅色警報(bào)”。具體到客戶，則需要更直接的解決方案、更易接受的成本、同行中最有競爭力和性價(jià)比的效率，這些將最終匯集在垂直領(lǐng)域落地的交付。適度的焦慮是必要的。

再談?wù)剝δ?。儲能，對于晶科整個(gè)業(yè)務(wù)來說是一個(gè)增長的擴(kuò)大器。“光伏+儲能”是最接近“剛需”，觸及更廣泛的群體，能撬動更廣闊的商業(yè)化空間。”儲能系統(tǒng)的核心是電芯、溫控、智能化。電芯是爆發(fā)力，溫控決定安全和持久力，智能化是隨跑補(bǔ)給，早發(fā)現(xiàn)早糾錯(cuò)早解決。磷酸鐵鋰電芯工藝和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，成本波動就取決于原材料供應(yīng)的波動；而儲能的溫控技術(shù)和智能水平目前還千差萬別，這兩項(xiàng)又是決定儲能的安全性和LCOE最關(guān)鍵的因素。所以儲能的終局決戰(zhàn)將在于這兩個(gè)維度上。

相比于貨真價(jià)實(shí)的對手，我們尚且有備而戰(zhàn)，而虛擬的對手，焦慮來得更實(shí)際。接下來怎么打，和誰打，我還在臺上嗎？它強(qiáng)過你的不僅僅是體力、腦力、記憶力、邏輯力、學(xué)習(xí)力，甚至情商、不要臉和不需要論功行賞。它可替代的是所有的崗位、核心能力的空心化是對所有的企業(yè)，它會扮豬吃老虎，最初以人畜無害的ChatGPT形式，以一個(gè)聰明的聊天者人設(shè)出現(xiàn)，之后再強(qiáng)大到不受控制、無法無天、自行自止，因?yàn)樗灿兴纳腿松^。

又是一年SNEC，我知道你很難，和我一樣；你也焦慮，和我一樣，那就來晶科場子，喝兩杯，吼一嗓，“怕什么，打就是了” 。

原標(biāo)題：晶科董事長致辭：怕什么，打就是了