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4月18日，電池級碳酸鋰公開市場報價來到18.75萬元/噸，從最高點時的每噸60萬元到跌破19萬元，累計跌幅已接近7成。而行業(yè)里的實際成交價已來到約16萬元/噸。動力電池中，碳酸鋰占據(jù)約35%的成本，新能源整車成本的40%-60%是動力電池成本。2個月前寧德時代用20萬元/噸的價格鎖定“鋰礦返利”合作車企成為虛無。產(chǎn)能占全國的40%的宜春云母提鋰企業(yè)諸多企業(yè)選擇了停產(chǎn)。

配套新能源鋰電池的蘇州華一新能源科技股份有限公司（簡稱：華一股份）擬在創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機構(gòu)為國盛證券。本次發(fā)行全部為新股，擬發(fā)行數(shù)量不超過1,700.00萬股，占本次發(fā)行后總股本比例不低于25%。擬投入募集資金8億元用于年產(chǎn)116,500噸新能源鋰電池電解質(zhì)及添加劑項目。

華一股份第二大股東系公司上游供應(yīng)商，王氏控股近六成；受制于行業(yè)景氣度，毛利率波動大，第一季度預(yù)計營收凈利雙降；上游供應(yīng)商集中，前五大供應(yīng)商多現(xiàn)零人社保；產(chǎn)能充足募資擴產(chǎn)，行業(yè)波動可持續(xù)性經(jīng)營風(fēng)險不小；淪為環(huán)保處罰專業(yè)戶。

第二大股東系公司上游供應(yīng)商，王氏控股近六成

公司前身華一有限成立于2000年7月18日，成立時公司名為太倉港益友助劑有限公司，由王振一和王振宇以貨幣出資設(shè)立，注冊資本為50.00萬元。

2020年9月，創(chuàng)業(yè)板上市公司奧克股份作為產(chǎn)業(yè)投資人通過增資和股權(quán)受讓成為公司股東。2020年9月1日，王振一配偶顧紅霞將其所持242.4萬元出資（占注冊資本的24.24%）以人民幣4,000萬元（16.50元/注冊資本）的價格轉(zhuǎn)讓給奧克股份；奧克股份以貨幣增資2,730.77萬元的價格增加注冊資本165.54萬元（16.50元/注冊資本），由原1,000萬元增至1,165.54萬元。2021年8月10日，華一有限進行股改。

2021年12月，中化高新、太倉泓利、毅達化工、毅達創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)才融合和武漢高軒以財務(wù)投資者的身份通過增資成為公司股東。2021年12月27日，華一股份同意公司新增股本510.00萬股，股本由4,590.00萬股增加至5,100.00萬股，增資金額合計17,778.60萬元（即34.86元/股），其中中化高新認購172.117萬股，太倉泓利認購143.4308萬股，毅達化工認購78.5802萬股，毅達創(chuàng)業(yè)認購78.5802萬股，產(chǎn)才融合認購28.686萬股，武漢高軒認購8.6058萬股。公司實際控制人曾與中化高新、太倉泓利、毅達化工、毅達創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)才融合和武漢高軒簽署的對賭協(xié)議、特殊股東權(quán)利條款均已約定解除。

華一股份控股股東為王振一，截至招股說明書簽署日，王振一持有公司股份數(shù)量為23,628,533股，占比為46.33%，為公司控股股東。公司實際控制人為王振一、顧紅霞夫婦。王振一擔任公司董事長、總經(jīng)理；顧紅霞與王振一為夫妻關(guān)系，直接持有公司4.83%的股份。王振一、顧紅霞夫婦合計直接持有公司51.16%的股份，直接持有及通過《一致行動協(xié)議》合計控制公司58.50%股份的表決權(quán)，為公司實際控制人。

顧琛、葉芳和王振宇為公司實際控制人王振一、顧紅霞夫婦的一致行動人。王振宇系實際控制人王振一的弟弟，顧琛為王振一與顧紅霞之女。截至招股說明書簽署日顧琛、葉芳和王振宇分別持有公司4.25%、1.54%和1.54%的股份。

2022年3月3日，王振一、顧紅霞與顧琛、王振宇和王小龍分別簽署了《一致行動協(xié)議》。為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營、決策的效率，以及保證公司經(jīng)營決策的穩(wěn)定性、持續(xù)性以及公司治理結(jié)構(gòu)的有效性，王振一與顧紅霞、顧琛、王振宇、王小龍擬在公司股東大會中采取一致行動，以協(xié)調(diào)在重大問題決策中的行動。協(xié)議簽署后王振一、顧紅霞能夠支配的公司股權(quán)表決權(quán)比例達到58.50%。2023年1月，王小龍因病去世，王小龍持有的華一股份股權(quán)全部由其配偶葉芳繼承。2023年1月18日，王振一、顧紅霞與葉芳簽署《一致行動協(xié)議》，其內(nèi)容與原王小龍簽署的《一致行動協(xié)議》一致。

截至招股說明書簽署日，奧克股份為公司的第二大股東，持股比例為31.50%。奧克股份系創(chuàng)業(yè)板上市公司，證券代碼為300082，主要從事環(huán)氧乙烷、乙烯衍生綠色低碳精細化工高端新材料的研發(fā)與生產(chǎn)銷售，為公司上游供應(yīng)商。江蘇奧克化學(xué)有限公司系公司股東奧克股份的全資子公司，報告期內(nèi)公司向其采購碳酸二甲酯。

受制于行業(yè)景氣度，毛利率波動大，第一季度預(yù)計營收凈利雙降

華一股份的主要產(chǎn)品為鋰電池電解液添加劑，主要應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品及儲能等領(lǐng)域，當前以新能源汽車所用的動力電池為主，因此公司業(yè)務(wù)發(fā)展受新能源汽車行業(yè)景氣度影響較大。2019年，隨著國內(nèi)補貼退坡政策的出臺，新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙下降，2019年新能源汽車銷量同比下滑4%。2020年下半年開始，新能源汽車市場逐步回暖，2020年新能源汽車銷量同比增加10.9%。2021年，在全球碳中和浪潮下，新能源汽車市場需求持續(xù)增加，產(chǎn)銷繼續(xù)創(chuàng)新高，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長1.60倍和1.58倍，產(chǎn)銷繼續(xù)刷新紀錄。

2020年-2022年，華一股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.173億元、5.118億元和3.953億元，實現(xiàn)凈利潤分別為1,382.00萬元、1.802億元和1.058億元。2023年第一季度，預(yù)計可實現(xiàn)營業(yè)收入6,900至7,000萬元，較上年同期下降63.25%至63.78%；預(yù)計可實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.45%至78.86%；預(yù)計可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.38%至78.79%。

報告期內(nèi)，公司核心產(chǎn)品為碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是鋰電池電解液主要添加劑。公司營業(yè)收入基本來源于兩種產(chǎn)品，導(dǎo)致公司對下游行業(yè)需求依賴程度較高，整體抗風(fēng)險能力不足。報告期內(nèi)，公司核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于電解液添加劑產(chǎn)品，核心技術(shù)產(chǎn)品收入分別為1.109億元、5.04億元和3.952億元，占營業(yè)收入的比例分別為94.49%、98.48%和99.98%，構(gòu)成公司的主要收入來源。

報告期內(nèi)，華一股份綜合毛利率分別為24.02%、54.66%和37.63%，存在一定波動。主要受添加劑市場供需關(guān)系變化的影響導(dǎo)致主要產(chǎn)品價格有所波動，進而導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)毛利率產(chǎn)生一定波動。2022年度，其他業(yè)務(wù)毛利率較高，主要為廢品銷售，金額較小。

對比可比同行，公司資產(chǎn)總額、營收凈利潤均低于華盛鋰電、瀚康化工。

上游供應(yīng)商集中，前五大供應(yīng)商多現(xiàn)零人社保

報告期內(nèi)，華一股份向前五大供應(yīng)商的合計采購額分別為5,550.04萬元、1.901億元和1.176億元，占采購總額的比例分別為74.04%、82.23%和60.45%，公司供應(yīng)商集中度較高。公司采購的原材料主要為氯代碳酸乙烯酯、三乙胺等，其中以氯代碳酸乙烯酯占比最大。

2020年和2021年公司第一大、2022年第二大供應(yīng)商為宜興市華燕達化工材料有限公司，公司向其采購主要原材料氯代碳酸乙烯酯，公司與宜興市華燕達化工材料有限公司發(fā)生的采購金額分別為3,503.99萬元、1.389億元和3,519.37萬元，占總采購金額的比例分別為46.75%、60.10%和18.09%。宜興市華燕達化工材料有限公司2019年-2021年社保繳納人數(shù)分別為8人、2人和8人。報告期內(nèi)，為滿足貸款銀行受托支付要求，公司通過供應(yīng)商以及其他單位取得銀行貸款，涉及金額合計為4353萬元。

蘇州祥煦電力燃料有限公司為公司2021年和2022年前五大供應(yīng)商之一，公司向其采購氯代碳酸乙烯酯（CEC）金額分別為1095.13萬元和3719.45萬元。查公開資料顯示，此供應(yīng)商2021年社保繳納人數(shù)為0人。

鄭州新恒遠生物科技有限公司成立于2017年4月25日，注冊資本為100萬元。其為公司2020年-2022年前五大供應(yīng)商之一，公司向其采購氟化鉀（KF）金額分別為641.15萬元、1312.18萬元和1824.46萬元。2020年和2021年社保繳納人數(shù)均為0人。

確山宏益新材料有限公司為華一股份2020年和2021年第二大、2022年第四大供應(yīng)商，公司向向其采購三乙胺（TEA）金額分別為658.10萬元、1518.72萬元和1747.39萬元。2020年-2021年社保繳納人數(shù)均為0人。

產(chǎn)能充足募資擴產(chǎn)，行業(yè)波動可持續(xù)性經(jīng)營風(fēng)險不小

本次募集資金投資項目為“年產(chǎn)116,500噸新能源鋰電池電解質(zhì)及添加劑項目”，該項目擬新增年產(chǎn)60,000噸氯代碳酸乙烯酯（CEC）、10,000噸氟代碳酸乙烯酯（FEC）、10,000噸碳酸亞乙烯酯（VC）、6,000噸1,3-丙烷磺酸內(nèi)酯（PS）、10,000噸六氟磷酸鋰（LiPF6）、5,000噸二氟磷酸鋰（LiPO2F2）、12,000噸氟化鉀（KF）、3,500噸氟化鋰（LiF）。公司于2021年正式啟動華一鋰電募投項目”，項目完工投產(chǎn)后將實現(xiàn)主要原材料自主生產(chǎn)，幫助公司及時搶占增量市場。

報告期內(nèi)，華一股份主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量和產(chǎn)能利用率情況中，VC的產(chǎn)能1000噸前，報告期前兩期產(chǎn)量僅過半，雖然2021年超過產(chǎn)能進行了80噸的外購，但2022年上半年產(chǎn)能仍僅70.83%。FEC的產(chǎn)量更是爬升后跌落。

從報告期華一股份的產(chǎn)能利用率上看，雖然報告期內(nèi)受益于新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，下游客戶對公司添加劑產(chǎn)品需求量不斷增加，公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快，產(chǎn)能利用率總體呈現(xiàn)上升的趨勢。但總體上呈現(xiàn)著產(chǎn)能充足的現(xiàn)象，按現(xiàn)在鋰價的連續(xù)下跌，雖有益于做大規(guī)模，但業(yè)績問題和毛利率將難以可持續(xù)性經(jīng)營。

報告期各期末，其他應(yīng)收款金額主要為資金拆借余額。2019年末，太倉原上塑料工程有限公司、王振一拆借余額分別為3,022.61萬元、345.17萬元；2020年末、2021年末和2022年6月末，吉林蘇科化學(xué)有限公司拆借余額分別為359.25萬元、787.08萬元和805.67萬元。

淪為環(huán)保處罰專業(yè)戶

2019年1月25日，江蘇省太倉市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局出具《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法行政處罰決定書》（（太）安監(jiān)罰[2018]313號），認定2018年8月27日華一有限銷售危險化學(xué)品聯(lián)苯時，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證已于2018年7月21日過期，違反了《危險化學(xué)品安全管理條例》規(guī)定。江蘇省太倉市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對華一有限作出了責(zé)令停止經(jīng)營活動，沒收違法經(jīng)營的危險化學(xué)品及違法所得0.80萬元，并處罰款10.00萬元的行政處罰。

2020年10月26日，江蘇省蘇州市生態(tài)環(huán)境局出具《蘇州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰決定書》（蘇環(huán)行罰字[2020]85第42號），認定2020年7月6日環(huán)境局對華一有限進行現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)華一有限不按規(guī)定設(shè)置排污口，違反了《中華人民共和國固水污染防治法》相關(guān)規(guī)定。江蘇省蘇州市生態(tài)環(huán)境局對華一有限作出了責(zé)令其立即改正違法行為，并處以8.00萬元的行政處罰。

根據(jù)太倉市消防救援大隊于2021年1月8日出具的《太倉市消防救援大隊行政處罰決定書》（蘇太（消）行罰決字[2021]0003號），2020年11月13日太倉市消防救援大隊對華一有限進行現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)華一有限火災(zāi)自動報警系統(tǒng)存在屏蔽故障點，消防設(shè)施未保持完好有效，太倉市消防救援大隊對公司作出1.00萬元的處罰。

早在2014年，華一股份在2014年度太倉市企業(yè)環(huán)保信用評價里等級為黃色級別。而2016年8月6日因其廢氣擾民被投訴，執(zhí)法局對其檢查時發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)部分危險廢物露天堆放，并有異味產(chǎn)生，太倉市環(huán)保局已于2016年7月4日對其進行了立案處罰（太環(huán)行聽告字[2016]130號，罰款人民幣伍萬元整）?，F(xiàn)場責(zé)令該公司立即停產(chǎn)，嚴格按照危廢儲存規(guī)范要求整改后才可恢復(fù)生產(chǎn)。2016年，太倉市環(huán)保局連續(xù)對其出示太環(huán)行罰字（2016）第159號、太環(huán)行罰字第（2016）第124號和太環(huán)行罰字（2016）第185號三張行政處罰，分別因其建設(shè)項目發(fā)生變動后未重新報批環(huán)境影響評價文件、危廢露天堆放和未按規(guī)定設(shè)置排污口，分別罰款人民幣伍萬元整、伍萬元整和拾萬元整。

2019年10月太倉市固廢危廢環(huán)境隱患排查專項整治情況中，華一股份的隱患多達15條之多，被要求2019年11月30日前整改到位。

吉林蘇科化學(xué)有限公司為華一股份參股20%的子公司，據(jù)吉市環(huán)罰〔2021〕ZD3號文件顯示，吉林市生態(tài)環(huán)境局2021年8月26日，因其擅自傾倒、丟棄廢棄的壓濾機濾布和1-氨基蒽醌包裝袋（一般固體廢物），對其處罰10萬元。 

原標題：華一股份第一季度預(yù)期業(yè)績大降，供應(yīng)商多現(xiàn)零人公司，受罰不斷