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開年以來新能源可算把大家給繞迷糊了，市場(chǎng)對(duì)新能源的需求增長(zhǎng)與盈利趨勢(shì)都沒法形成統(tǒng)一判斷：業(yè)績(jī)高的擔(dān)心頂峰利潤(rùn)，業(yè)績(jī)差的被炒困境反轉(zhuǎn)，咱新能源人怎么這么難。并且在科技不斷吸血的行情下，新能源基金到底還能不能拿？

一季度新能源的基本面有哪些變化？

光伏持續(xù)超預(yù)期

全球光伏裝機(jī)2022年預(yù)計(jì)230-260GW，增長(zhǎng)45%。2023年目前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)40-50%，330-360GW。Q1是歷史上的淡季，但數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年數(shù)據(jù)會(huì)上調(diào)。

光伏組件盈利能力，Q1繼續(xù)維持在高位，預(yù)計(jì)Q2依然在高位。硅料價(jià)格由于需求旺盛，降價(jià)速度遠(yuǎn)低于預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年硅料降價(jià)又能促進(jìn)需求的增長(zhǎng)。當(dāng)前硅料降價(jià)幅度及節(jié)奏均慢于市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際這反映需求的韌性較強(qiáng)，高價(jià)硅料背景下，月度排產(chǎn)持續(xù)上行。

上市公司業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)Q1大部分公司能夠做到同比翻倍的增長(zhǎng)，會(huì)上調(diào)2023年全年盈利預(yù)測(cè)。

儲(chǔ)能依然保持較高景氣度

戶儲(chǔ)主要需求在歐洲，考慮去年能源危機(jī)的高基數(shù)，預(yù)計(jì)今年增速在50%。一季度在傳統(tǒng)淡季、去庫存、歐洲大雪難安裝的情況下，預(yù)計(jì)所有的戶儲(chǔ)公司增長(zhǎng)基本在100%-150%，三月份明顯提速。從1-2月逆變器歐洲南非累計(jì)出口數(shù)也可驗(yàn)證Q1海外需求旺盛，其中歐洲累計(jì)出口90.8億元，同比+291%，主力市場(chǎng)德國(guó)荷蘭意大利等增速至少2倍以上；南非累計(jì)出口7.4億，同比+254%。

大儲(chǔ)，受益碳酸鋰價(jià)格下降，大儲(chǔ)需求預(yù)計(jì)保持較高增長(zhǎng)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)跟蹤的儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目顯示，2023年1-2月33個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模已超5.56GWh。相較去年同期，儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模增長(zhǎng)超10倍。但是開工率不好，由于碳酸鋰的價(jià)格持續(xù)下行，導(dǎo)致一季度觀望情緒較為濃重。

風(fēng)電在Q1沒有明顯變化

過去兩年年受補(bǔ)貼退和疫情坡影響，風(fēng)電行業(yè)連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，風(fēng)電整機(jī)和零部件個(gè)股業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度低。2022年國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量高達(dá)103.3GWh，同比增長(zhǎng)60%+

預(yù)計(jì)2023年是陸風(fēng)裝機(jī)大年，Q1大部分零部件企業(yè)排產(chǎn)都比較旺盛。預(yù)計(jì)Q2開始進(jìn)入裝機(jī)旺季，企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度提升。Q1業(yè)績(jī)目前預(yù)告的情況基本在50-100%的同比增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槿ツ晖谔睿A(yù)計(jì)Q2依然是在低基數(shù)的基礎(chǔ)上會(huì)做到更高的同比增長(zhǎng)。

大宗價(jià)格持續(xù)低位，零部件價(jià)格談判已經(jīng)完成，成本低位下盈利能力觸底有望提升。

新能源汽車需求弱復(fù)蘇，鋰電中游排產(chǎn)恢復(fù)情況低于預(yù)期，整車價(jià)格戰(zhàn)程度超預(yù)期，目前還沒有看到基本面拐點(diǎn)

三月新能源車數(shù)據(jù)開始回暖，但還是弱復(fù)蘇，尚未達(dá)到年初對(duì)行業(yè)的全年判斷。3月車市“促銷潮”擾亂了市場(chǎng)消費(fèi)心態(tài)和預(yù)期。“促銷潮”在3月底已結(jié)束，預(yù)計(jì)車市將逐漸回穩(wěn)。而即將到來的上海車展將成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)的助燃劑，車展訂單表現(xiàn)將成為行情轉(zhuǎn)暖的重要風(fēng)向標(biāo)。整車車企降價(jià)尚未結(jié)束，零部件價(jià)格仍將繼續(xù)下調(diào)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)起來了，新能源基金還能繼續(xù)拿嗎？

能打敗賽道的只有新的賽道，如果科技起來了，新能源基金還能繼續(xù)拿嗎？

新能源板塊經(jīng)過年內(nèi)的調(diào)整已經(jīng)很大程度上反映了市場(chǎng)的悲觀預(yù)期，估值層面來看，中證新能源車產(chǎn)業(yè)指數(shù)的市盈率為22.07，處于近五年23.23%分位點(diǎn)，中證新能源指數(shù)的市盈率為16.76，已低于近5年99%的區(qū)間，估值吸引力十分顯著(指數(shù)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)，數(shù)據(jù)截至2023.4.13)。投資者可以把這當(dāng)作是一個(gè)積攢便宜籌碼的機(jī)會(huì)，在輪動(dòng)中低位布局。

另外，無論新能源還是科技對(duì)于單一行業(yè)的基金不建議作為核心配置，一旦行業(yè)出現(xiàn)波動(dòng)，那么一定會(huì)波及你的整個(gè)組合。而作為衛(wèi)星配置卻是既能享受到行業(yè)機(jī)會(huì)也不會(huì)影響到自己整個(gè)組合收益的一種兩全其美的辦法，對(duì)于衛(wèi)星配置，單一行業(yè)不建議超過總倉位的15-20%，若多個(gè)行業(yè)，其合計(jì)倉位不要超過總倉位的50%。

不要總想著吃肉，還要考慮挨打的情況，行業(yè)基金本身回撤較大，基民甚至要做好回撤20%以上的心理準(zhǔn)備。 

原標(biāo)題：跌跌不休 我的新能源還有救嗎?