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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)太陽(yáng)能(7.090, 0.00, 0.00%)電池產(chǎn)量增長(zhǎng)53.2%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。而與4月13日海關(guān)總署公布的強(qiáng)勢(shì)的光伏出口數(shù)據(jù)相映照，顯示光伏景氣度超出預(yù)期。

隨著國(guó)內(nèi)“雙碳目標(biāo)”有序推進(jìn)，一季度光伏裝機(jī)有望超過(guò)30GW。在硅料降價(jià)空間打開(kāi)的背景下，光伏維持較高的出貨和較為平穩(wěn)的組件價(jià)格，顯示出較好的需求景氣度。就出口而言，近年來(lái)我國(guó)新能源(4.100, 0.00, 0.00%)汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池等綠色低碳產(chǎn)品出口表現(xiàn)較好，已成為我國(guó)外貿(mào)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。今年第一季度，被大家俗稱為“新三樣”的我國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池合計(jì)出口2646.9億元，同比增長(zhǎng)66.9%，占我國(guó)出口比重同比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.7%，“新三樣”出口對(duì)整體出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)力持續(xù)提升，其中太陽(yáng)能電池出口突破900億元，增長(zhǎng)23.6%，顯示出較好的需求景氣度。

我們認(rèn)為，鑒于目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈較好的排產(chǎn)，短期供給過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)仍不大，產(chǎn)業(yè)鏈維持高盈利的持續(xù)性或超預(yù)期。但長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利回落成為市場(chǎng)的普遍擔(dān)憂。目前的估值也反映了行業(yè)的周期特性，可把握板塊的階段性反彈機(jī)會(huì)。標(biāo)的選擇上，建議關(guān)注玻璃、支架等困境反轉(zhuǎn)的輔材環(huán)節(jié)，超跌的一線組件和逆變器，以及受益于大型地面電站的電源企業(yè)。 

原標(biāo)題：光伏板塊：需求景氣度超預(yù)期 把握階段性反彈機(jī)會(huì)