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儲(chǔ)能行業(yè)爆火。這樣的結(jié)論無論放在資本市場(chǎng)、招投標(biāo)市場(chǎng)還是整個(gè)能源領(lǐng)域都成立。

爆火究竟是一種怎樣的狀態(tài)？如果上述市場(chǎng)的數(shù)據(jù)變動(dòng)不夠生動(dòng)，那么剛剛結(jié)束的第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)攢動(dòng)的人流應(yīng)該是更有力的證明。

本次峰會(huì)選在首鋼會(huì)展中心，即便從市中心乘坐地鐵過去也要花費(fèi)近一個(gè)半小時(shí)，但在展會(huì)首日，入場(chǎng)觀眾已經(jīng)達(dá)到了史無前例的6萬人次，展館內(nèi)一度重現(xiàn)北京地鐵早高峰時(shí)的人流盛況。

有人的地方就是江湖。在儲(chǔ)能的江湖，觀眾可能在看熱鬧，而身處其中的企業(yè)已經(jīng)真真切切地感受到火熱背后的行業(yè)壓力以及競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí)。

某細(xì)分領(lǐng)域零部件廠商在與「能見」交流時(shí)坦言：“我從業(yè)十多年，遇到的同領(lǐng)域友商數(shù)量加起來都沒有近兩年多。我最近時(shí)常困惑，這些我從業(yè)以來從未聽聞過的企業(yè)究竟是從哪里涌出來的？關(guān)鍵是我要如何沖出層層低價(jià)產(chǎn)品‘重圍’，讓市場(chǎng)關(guān)注到我們產(chǎn)品的專業(yè)性？”

細(xì)分領(lǐng)域尚且如此，儲(chǔ)能“兵家必爭(zhēng)之地”——系統(tǒng)集成領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)之激烈已無須贅言，所有參與者都明白，未來一場(chǎng)行業(yè)大洗牌在所難免，但如今，所有人都鉚足了勁，只為了見證一件事：儲(chǔ)能的未來究竟是誰的未來？

興也配儲(chǔ) 困也配儲(chǔ)

2022年是儲(chǔ)能行業(yè)高速增長的一年。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)7.3GW/15.9GWh，同比增長200%，甚至超過過去十年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。

實(shí)際上，儲(chǔ)能的發(fā)展歷程并非一路狂飆。4年前，隨著電儲(chǔ)能設(shè)施納入輸配電價(jià)的愿望落空，曾被寄予厚望的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能熄火，儲(chǔ)能的未來一度找不到出路。好在，轉(zhuǎn)折發(fā)生在下一年。

2020年，包括湖南、內(nèi)蒙古、河南、山東等多省份相繼發(fā)布相關(guān)政策，明確要求儲(chǔ)能項(xiàng)目要與省內(nèi)風(fēng)、光項(xiàng)目同步投產(chǎn)，配置比例大多規(guī)定為10%—20%。在能源清潔化轉(zhuǎn)型的大背景下，與風(fēng)、光綁定的儲(chǔ)能正式打開市場(chǎng)增量空間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開啟高速模式。

2020年，中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目首次突破GW大關(guān)，達(dá)到1.56GW，同比增長91.2%。其中，電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模最大，超過580MW。2021年，新型儲(chǔ)能新增規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，突破2GW，而從接入位置來看，用以支持可再生能源并網(wǎng)的電源側(cè)項(xiàng)目仍是市場(chǎng)主導(dǎo)。

在這樣的背景下，“儲(chǔ)能的未來在于新能源”的認(rèn)知幾乎成為行業(yè)共識(shí)。然而，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍卻提醒，新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能，短期之內(nèi)是利好，但從長期來看，強(qiáng)配儲(chǔ)能容易給行業(yè)埋下粗放發(fā)展的隱患。

新能源配儲(chǔ)的作用之所以產(chǎn)生南轅北轍的轉(zhuǎn)變，根源在于商業(yè)模式之困。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華表示，相對(duì)水電、燃?xì)廨啓C(jī)等傳統(tǒng)機(jī)組，儲(chǔ)能在高頻短時(shí)調(diào)頻服務(wù)、提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性方面的優(yōu)勢(shì)明顯，但其參與電力服務(wù)、降低系統(tǒng)成本的價(jià)值尚未完全得到市場(chǎng)認(rèn)可。

盈利渠道不明確，儲(chǔ)能啟用的成本卻實(shí)實(shí)在在擺在眼前，這就使得目前裝機(jī)最多的電源側(cè)儲(chǔ)能反而成為利用率最低的項(xiàng)目。中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》顯示，新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目等效利用系數(shù)僅為6.1%，遠(yuǎn)低于火電廠配儲(chǔ)能的15.3%，電網(wǎng)儲(chǔ)能的14.8%以及用戶儲(chǔ)能的28.3%。

這就意味著，對(duì)于新能源開發(fā)企業(yè)而言，難以產(chǎn)生收益的電源側(cè)儲(chǔ)能幾乎屬于沉沒成本，再加上電網(wǎng)缺乏對(duì)于并網(wǎng)儲(chǔ)能的配置標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)企業(yè)更傾向于將儲(chǔ)能作為可再生能源優(yōu)先并網(wǎng)的工具，從而選擇性能較差、初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

在市場(chǎng)價(jià)格為王的導(dǎo)向下，2023年3月，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低投標(biāo)價(jià)格已經(jīng)下探至1.07元/Wh。

“現(xiàn)在，原本應(yīng)該拼研發(fā)、拼技術(shù)、拼行業(yè)認(rèn)知的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)幾乎成了只拼價(jià)格的‘肉搏戰(zhàn)’，在低報(bào)價(jià)面前，研發(fā)投入越多越難捱，只能咬咬牙硬抗。”某頭部?jī)?chǔ)能集成廠商工作人員無奈表示。

新能源配儲(chǔ)的邏輯

盡管新能源與儲(chǔ)能的強(qiáng)行捆綁成為儲(chǔ)能行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的重要誘因，但實(shí)際上，對(duì)于未來要構(gòu)建的以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)而言，儲(chǔ)能是必不可少的“壓艙石”。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年底，中國可再生能源裝機(jī)已達(dá)到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的47.3%；2022年，風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)到1.19萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的13.8%。國家能源局最新發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》提出，2023年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重將進(jìn)一步提高至15.3%。

然而，隨著新能源高比例大規(guī)模接入電網(wǎng)，其間歇性、隨機(jī)性、波動(dòng)性特點(diǎn)使得電力平衡保障矛盾愈發(fā)突出。為保障新能源的順利并網(wǎng)及電網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行，電網(wǎng)迫切需要提升系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力。

值得注意的是，在所有可提升電力系統(tǒng)可靠性和調(diào)節(jié)能力的選項(xiàng)中，儲(chǔ)能是必選項(xiàng)和最優(yōu)解。因?yàn)槟壳?，電網(wǎng)本身的系統(tǒng)彈性及傳統(tǒng)煤電機(jī)組靈活調(diào)節(jié)能力已經(jīng)接近接極限。
一方面，國網(wǎng)能源研究院原院長張運(yùn)洲曾表示，當(dāng)新能源電量的滲透率超過15%，即會(huì)引發(fā)電源、電網(wǎng)系統(tǒng)成本的大幅上升；另一方面，因頻繁被調(diào)用參與啟停調(diào)峰，傳統(tǒng)煤電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性及安全性也已經(jīng)“如履薄冰”。

據(jù)某省披露的機(jī)組狀態(tài)數(shù)據(jù)，僅2023年第一季度，市場(chǎng)化煤電機(jī)組的啟動(dòng)次數(shù)就多達(dá)550次，其中包括約130次的機(jī)組日內(nèi)啟停。事實(shí)上，一般情況下，國內(nèi)大部分燃煤機(jī)組自服役以來，每年的平均啟停次數(shù)大概在3-5次，超過10次已屬于極偶然事件。然而，隨著新能源滲透率進(jìn)一步提升，煤機(jī)每年十余次的啟停已成為可預(yù)期的常態(tài)。

基于種種現(xiàn)實(shí)的考量，新能源與儲(chǔ)能的綁定順理成章，而按照“誰的收益誰分享，誰的成本誰承擔(dān)”的原則，由新能源開發(fā)商承擔(dān)儲(chǔ)能成本也無可厚非。目前看來，新能源+儲(chǔ)能模式最主要的癥結(jié)在于，通過行政手段強(qiáng)行將二者捆綁的方式已不合時(shí)宜。

上述集成廠商工作人員說，“一些廠商不顧產(chǎn)品性能，敢于報(bào)低價(jià)的原因在于，他們很清楚因?yàn)檎叩膹?qiáng)制性和并網(wǎng)的迫切性，低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品一定不愁銷路。”
田慶軍則表示，“目前來看，政策對(duì)于儲(chǔ)能的促進(jìn)作用還是相當(dāng)明顯。但在新能源配儲(chǔ)方面，我們希望政策的導(dǎo)向是取消強(qiáng)制配額，給儲(chǔ)能一個(gè)清晰的定位并把主動(dòng)權(quán)交給市場(chǎng)，讓市場(chǎng)來配置資源。”

未來是誰的未來？

令人欣喜的是，“讓儲(chǔ)能產(chǎn)生價(jià)值，盡可能使行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)”已經(jīng)成為儲(chǔ)能政策的方向。

2022年6月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，并提出要建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，提升儲(chǔ)能總體利用水平，保障儲(chǔ)能合理收益。同時(shí)，有消息透露，2023年或?qū)⒊雠_(tái)新型儲(chǔ)能容量電價(jià)指導(dǎo)政策，進(jìn)一步擴(kuò)寬儲(chǔ)能盈利渠道。

在田慶軍看來，擺脫商業(yè)模式之困后，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)才算真正開始。

田慶軍強(qiáng)調(diào)，儲(chǔ)能的本質(zhì)是交易，只有在交易中才能體現(xiàn)價(jià)值，也只有通過交易才能創(chuàng)造價(jià)值。“當(dāng)下因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)，大家普遍感到壓力，認(rèn)為行業(yè)實(shí)在內(nèi)卷。但在我看來，這時(shí)候的‘卷’是假‘卷’，在儲(chǔ)能沒有價(jià)值體現(xiàn)的階段，市場(chǎng)格局瞬息萬變，只有在儲(chǔ)能真正開始交易后，在產(chǎn)品性能、安全性、可靠性以及成本控制方面的市場(chǎng)較量才是真較量。”
田慶軍將儲(chǔ)能的發(fā)展歷程與風(fēng)電的發(fā)展歷程進(jìn)行了類比。他認(rèn)為，風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入了3.0階段，行業(yè)龍頭比拼的是全棧技術(shù)能力，是對(duì)全流程的設(shè)計(jì)、技術(shù)、部件耦合、效率提升等全面掌控。與1.0系統(tǒng)集成階段和2.0關(guān)鍵部件自研狀態(tài)階段完全不同。

有趣的是，相比風(fēng)電時(shí)間階段的劃分方式，短時(shí)間爆火的儲(chǔ)能因?yàn)橛咳肓?ldquo;成分各異”的企業(yè)，使得上述劃分方式應(yīng)用在儲(chǔ)能領(lǐng)域，更像是對(duì)市場(chǎng)參與者的分類：有的廠商還停留集成組裝階段，有的已經(jīng)先一步開始進(jìn)行核心部件的自研，更有的是廠商意識(shí)到，只有掌握全棧技術(shù)能力才有機(jī)會(huì)贏得未來。

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波認(rèn)為，“事實(shí)上，遠(yuǎn)景從一開始就秉承一個(gè)理念：儲(chǔ)能電池必須要與系統(tǒng)高度耦合，電子電力、電氣、電化學(xué)等互相協(xié)同才能形成一個(gè)安全、長期有效電力基礎(chǔ)設(shè)施，因此，全棧能力一直都是遠(yuǎn)景儲(chǔ)能最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。”

據(jù)了解，目前，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能已經(jīng)掌握從電芯、BMS、PCS、EMS&SCADA等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)制造以及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)，擁有儲(chǔ)能全棧解決方案。同時(shí)，在今年儲(chǔ)能展會(huì)上，遠(yuǎn)景動(dòng)力實(shí)現(xiàn)了電芯的升級(jí)，推出更大容量的315Ah儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。

除此之外，鄭漢波還補(bǔ)充道，“我們都知道儲(chǔ)能是除風(fēng)、光外，第三類新能源資產(chǎn)，這意味著，儲(chǔ)能并不只是僅僅充放電這么簡(jiǎn)單，它同時(shí)應(yīng)該懂新能源，懂電網(wǎng)，懂交易，懂電力市場(chǎng)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，電網(wǎng)和交易是真正的照妖鏡，接入系統(tǒng)之后，一切都會(huì)顯形。”

2022年，在短短10個(gè)月間，儲(chǔ)能行業(yè)涌現(xiàn)出的新企業(yè)已經(jīng)近8000家，未來的一段時(shí)間，儲(chǔ)能行業(yè)還將繼續(xù)上演激烈的角逐和較量。不過，無論是光伏，還是風(fēng)電的發(fā)展歷程均預(yù)示著，淘汰賽雖艱苦，但“千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金”。

原標(biāo)題：交易是儲(chǔ)能的“照妖鏡”