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碳酸鋰價(jià)格狂跌，行業(yè)大洗牌！

本周四，上海有色金屬網(wǎng)的電池級(jí)碳酸鋰公開市場(chǎng)報(bào)價(jià)來到 19.5 萬元 / 噸，今年以來已跌去 27 萬元，下跌58% 。據(jù)了解，行業(yè)里的實(shí)際成交價(jià)已來到約 16 萬元 / 噸。

近日，孚能科技CEO王瑀接受記者采訪時(shí)表示，“今年這種形勢(shì)，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格會(huì)飛速地下降，探到10萬元/噸以下非常有可能。”

實(shí)際情況是，在當(dāng)前的價(jià)格體系下，某些鋰鹽廠已進(jìn)入微利甚至虧損狀態(tài)。據(jù)悉，某些 外購(gòu)鋰輝石精礦的企業(yè)，成本價(jià)則普遍在30萬以上，即按目前均價(jià)看，生產(chǎn)一噸就將虧損10萬元以上。有業(yè)內(nèi)人士表示，“現(xiàn)在相當(dāng)部分的小廠已經(jīng)躺平了，如果碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌，會(huì)有更多的企業(yè)停產(chǎn)。”

對(duì)于電池廠來說，高庫存變成了高虧損。由于去年碳酸鋰價(jià)格一路瘋漲，動(dòng)力電池各個(gè)鏈條都在開足馬力囤積庫存。在碳酸鋰價(jià)格一路高漲時(shí)，這些庫存是財(cái)富；而碳酸鋰價(jià)格一路下跌時(shí)，這些庫存就變成了公司的虧損項(xiàng)。

碳酸鋰價(jià)格雪崩帶來的另一個(gè)問題是，沒有人知道谷底在哪兒，也就不敢出手，擔(dān)心抄底抄在半山坡上。這也導(dǎo)致某些供應(yīng)商遭遇了近半年的訂單荒，以及同業(yè)之間在突然遇冷的市場(chǎng)里慘烈血拼。甚至出現(xiàn)了采購(gòu)毀約現(xiàn)象。有知情者透露，“現(xiàn)在碳酸鋰采購(gòu)毀約時(shí)有發(fā)生，合同簽訂后，客戶到期不提貨或者要求降低售價(jià)的情況并不鮮見，因?yàn)槭袌?chǎng)上不缺少低價(jià)貨源，每天都可以買到更低價(jià)格的產(chǎn)品。”

行業(yè)內(nèi)的人士表示：“伴隨著成本線被擊穿，行業(yè)勢(shì)必迎來大洗牌。”

如此暴跌究竟為何？

有關(guān)數(shù)據(jù)表示，前兩年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也發(fā)展得如火如荼，碳酸鋰價(jià)格更是在此期間暴漲11倍。從去年第四季度開始，新能源汽車銷量增速放緩，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格集體回落，碳酸鋰價(jià)格更是因此出現(xiàn)了暴跌。

瑞浦蘭鈞營(yíng)銷副總裁張小聰表示，最近幾個(gè)月，受中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)相對(duì)萎靡的影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了意料之外的寒冬，無論是原材料企業(yè)還是電池企業(yè)都出現(xiàn)了比較高的庫存。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計(jì)裝車量?jī)H為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。

因此，電池的行業(yè)去庫的周期超過了大部分人的預(yù)期，但大量的產(chǎn)能還在持續(xù)落地，供需的錯(cuò)配加速了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的回落。同時(shí)，在之前碳酸鋰價(jià)格上漲時(shí)，囤積庫存的投機(jī)者，也在碳酸鋰價(jià)格下跌時(shí)急速去庫存，形成了市場(chǎng)上供過于求的局面，引發(fā)碳酸鋰價(jià)格更快速地下跌。

失之東隅，收之桑榆，儲(chǔ)能的機(jī)會(huì)是否來臨？

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的頭部企業(yè)，陽光電源光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁徐清清近日在接受記者采訪時(shí)表示：

“碳酸鋰價(jià)格大降，對(duì)于整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)是非常利好的消息，特別是在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的大背景下，又增加了儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的信心。”

目前在中國(guó)，大部分儲(chǔ)能系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中的經(jīng)濟(jì)性仍不具備可持續(xù)性，而已建成的儲(chǔ)能項(xiàng)目尚未建立起穩(wěn)定可行的收益模式，此外，新能源強(qiáng)制配備儲(chǔ)能卻常常未能被合理利用。在這種背景下，雖然鋰電池價(jià)格下降帶來的收益率微小，但仍對(duì)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性和下游業(yè)主的投資決策具有重要的邊際影響。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站的整體收益率相對(duì)較低，碳酸鋰價(jià)格下跌會(huì)降低初始成本，從而提高電站的收益率，這種影響將非常顯著。

多位儲(chǔ)能行業(yè)高管表示，他們預(yù)計(jì)所在企業(yè)今年的儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量將至少翻倍增長(zhǎng)。然而，對(duì)于電芯、PCS、系統(tǒng)集成等不同環(huán)節(jié)的參與者而言，儲(chǔ)能成本的降低并非全是利好消息。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的背景下，電池廠商紛紛擴(kuò)大儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，并將其視為第二增長(zhǎng)曲線，但儲(chǔ)能電池市場(chǎng)同樣也已經(jīng)面臨供過于求、庫存高企等問題。

在這種背景下，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)有可能變成買方市場(chǎng)，這對(duì)于儲(chǔ)能電池供應(yīng)商來說并不是好消息。產(chǎn)能過剩和價(jià)格戰(zhàn)的可能性也已經(jīng)引發(fā)行業(yè)內(nèi)的擔(dān)憂。在這種情況下，儲(chǔ)能電池廠商的利潤(rùn)率可能會(huì)進(jìn)一步受到壓力。

相比之下，PCS廠商和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小，它們?cè)趦?chǔ)能市場(chǎng)放量帶來的需求增長(zhǎng)中有望受益。碳酸鋰價(jià)格下跌對(duì)它們來說可能是最大的利好因素。但是，這并不意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在下游環(huán)節(jié)可以提高利潤(rùn)率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，上游儲(chǔ)能電池價(jià)格的下降很快就會(huì)傳導(dǎo)到下游客戶端，因此儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)率基本上是不變的。

總的來看，隨著碳酸鋰價(jià)格下跌，電池成本占比將降低20%-30%，各企業(yè)或?qū)⒏嗑ν度氲诫娦疽酝獾钠渌夹g(shù)的進(jìn)步上。在當(dāng)前產(chǎn)能過剩和潛在價(jià)格戰(zhàn)的背景下，不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)能力的電池企業(yè)或?qū)⒚媾R被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。

原標(biāo)題： 碳酸鋰成本線被擊穿，儲(chǔ)能市場(chǎng)要爆？