4月13日,Infolink Consulting發(fā)布本周周價格評析。
Infolink 公示價格時間區(qū)間主要為前周周四至本周周三正在執(zhí)行和新簽訂的合約價格范圍。
因市場流通率M6逐漸式微,2023年1月4日起全面取消M6產(chǎn)品報價,包含硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)。
2023年1月4日起電池片效率統(tǒng)一為23.0%。
2022年12月起新增人民幣N型組件報價,然而流通樣本仍較少,公示價格僅能做為當周參考價格,后續(xù)將隨時調(diào)整增加樣本。明年估計添加美金報價。
2022年12月起硅片厚度統(tǒng)一為150μm。
2022年11月9日起單晶硅片210mm尺寸規(guī)格厚度由155μm降至150μm。
2022年10月起取消印度多晶組件報價、并將單晶組件報價調(diào)整為印度本土產(chǎn)制組件。
2022年9月起M6/M10/G12電池片效率調(diào)整為22.9%及以上。
2022年8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,價格相應(yīng)調(diào)整。
2022年7月起取消多晶硅片、多晶電池片產(chǎn)品現(xiàn)貨價格。
組件現(xiàn)貨價格將調(diào)整區(qū)分細項,保留原先的加權(quán)平均價格以外,2022年7月起新增國內(nèi)分布式與集中式現(xiàn)貨價格。
2022年7月起美國、歐洲、澳洲區(qū)域組件價格改為182/210規(guī)格報價。
組件價格2022年3月16日起,國內(nèi)組件均價以當周交付出廠價格(不含內(nèi)陸運輸費用)為主,主要統(tǒng)計以分布式、集中式、招開標項目加權(quán)平均測算,而低價將反映二線廠家、或者部分前期項目價格為主。
2022年3月起新增182/210mm 雙面雙玻組件不分區(qū)售價。
Infolink的現(xiàn)貨價格主要參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場氛圍略有微調(diào)。
Infolink現(xiàn)貨價格信息中,人民幣價格皆為中國內(nèi)需報價,而美金顯示之價格則為非中國地區(qū)的海外價格,并非人民幣直接換算美金。
M10電池片的“高點"欄位以東南亞電池片價格為主。
組件瓦數(shù)166組件瓦數(shù)為365-375 / 440-450W。182組件瓦數(shù)為535W-545W,210組件瓦數(shù)540W-550W。
2021年11月16日起美國201稅率調(diào)整為15%、且雙面組件免除201稅率,因稅率變化大,美國地區(qū)價格改以FOB報價(不含稅及運費)。
印度價格為FOB報價不含關(guān)稅。
硅料價格
硅料整體價格繼續(xù)維持緩跌態(tài)勢,致密塊料主流價格范圍跌至每公斤194元-200元區(qū)間,均價降至每公斤197元水平,若考慮搭配的疏松料、菜花料或落地料等相對品質(zhì)較差的種類采買價格,整體價格范圍低于以上水平,但是因為硅料買方的各家實際情況不一,用料需求各有差異,顯現(xiàn)出在硅料價格下行的長坡過程中,階段性購料成本或出現(xiàn)價差,但是不影響整體價格向下走勢。
顆粒硅供應(yīng)量已有逐月增加趨勢,目前已經(jīng)達到單月供應(yīng)規(guī)模上萬噸級的臺階,主流企業(yè)暫時保持與致密塊料相對平穩(wěn)的價差,預(yù)計后期仍有逐步價差擴大的可能性存在。
本期正處于較多企業(yè)訂單洽談周期,在談訂單價格仍有較大談判空間,但是買方的恐跌情緒加重和需求增量有限,大多采取少量多頻次簽單或臨時補單的業(yè)務(wù)合作方式,硅料環(huán)節(jié)的現(xiàn)貨庫存水平仍然居高難下。一線硅料企業(yè)的銷售態(tài)度也發(fā)生較大扭轉(zhuǎn),策略亦有靈活調(diào)整,力求積極出貨,然而二三線硅料企業(yè)出貨難度持續(xù)惡化,與一線硅料廠家之間的價差范圍不斷被迫擴大。硅料環(huán)節(jié)的銷售環(huán)境正在發(fā)生本質(zhì)變化,暗潮洶涌。
硅片價格
如上期所述,單晶硅片產(chǎn)量預(yù)計將在四月得到幅度比較明顯的增長,預(yù)計可達46-47GW/月,環(huán)比提升約11%-13%,而且預(yù)計五月仍有增長空間。
4月6日TCL中環(huán)官宣硅片價格,對于兩大主流規(guī)格的價格均發(fā)生明顯影響。210mm規(guī)格硅片的供應(yīng)價格明確開啟下降,擠壓其他硅片生產(chǎn)企業(yè)也已下調(diào)該規(guī)格價格至每片8.05元附近,降幅約1.8%;210mm硅片的單瓦性價比在之前基礎(chǔ)上繼續(xù)提升,礙于當前210mm規(guī)格電池價格仍暫居高位,故而影響整體產(chǎn)品的終端性價比,后期觀察重點將轉(zhuǎn)移至該規(guī)格電池價格的溢價能力。
182mm規(guī)格硅片因生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,且外銷通道內(nèi)流通的硅片供應(yīng)量較為分散,競爭更為激烈。本期市場氛圍恐跌情緒加速發(fā)酵,二三線硅片企業(yè)的182mm規(guī)格價格已從前期每片6.45-6.5元范圍開始緩降至每片6.4元水位,與TCL中環(huán)此次公示價格靠近;截止本周三,隆基硅片外銷價格暫未有明顯松動,至此已成為本輪波動中的價格頂點,預(yù)計后期價格變化將與182mm電池價格波動趨勢強相關(guān)。
電池片價格
本周電池片價格維持上周,M10, G12尺寸主流成交價格分別落在每瓦1.07元人民幣與每瓦1.13元人民幣左右的價格水平。同時,海外市場維持每瓦2-3分錢人民幣的溢價空間。
G12尺寸電池片的溢價可以歸因于供需情勢:
供應(yīng)方面,G12尺寸產(chǎn)品由于前期導(dǎo)入市場成效不彰,因此電池片廠家在擴產(chǎn)選擇上都以規(guī)劃兼容G12及以上尺寸的機臺但實際生產(chǎn)M10尺寸為主,因此論廠家家數(shù)或供應(yīng)能力皆與M10尺寸電池片呈現(xiàn)明顯落差。而盡管著眼于G12電池片的紅利與市場,近期部分電池片廠家逐步切換自身產(chǎn)能,然而尺寸間的產(chǎn)線轉(zhuǎn)換與爬坡調(diào)適時程約近一個月左右,對應(yīng)當前G12尺寸快速提升的需求呈現(xiàn)暫時性的供不應(yīng)求與較高的溢價空間。
在需求方面,先前的集中式項目投招標后近期陸續(xù)啟動拉貨,對應(yīng)的G12尺寸需求也持續(xù)增量,同時,針對大瓦數(shù)的組件產(chǎn)品需求也因為M10高效電池片未能滿足而轉(zhuǎn)嫁到G12尺寸電池片。
綜合以上,盡管當前G12尺寸電池片出現(xiàn)溢價,堆積組件的成本壓力,為了支持自身客戶與市場份額擴張的企圖,組件廠家當前仍維持原先采購目標。
展望后勢,觀察當前電池片廠家態(tài)度逐漸出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,部分廠家預(yù)期后續(xù)硅片的跌價明顯會帶動自身跌價,而積極與組件廠家接洽訂單,預(yù)期在上游硅片的跌價趨勢中,電池片價格有望出現(xiàn)松動,然而若電池產(chǎn)線尺寸的切換過猛,導(dǎo)致M10與G12的供需錯配,電池片價格仍將有機會出現(xiàn)橫盤甚至上行的走勢。
在N型電池片部分,本周價格隨著PERC電池片價格維持沒有變化,TOPCon(M10)電池片當前成交價格落在每瓦1.2-1.22元人民幣。而HJT(G12)電池片由于主要訂單來自海外,成交數(shù)尚少,落在每瓦1.3-1.4元人民幣不等。近期可以觀察到TOPCon電池片買賣雙方不論廠家數(shù)量與成交量都在提升,預(yù)計五月出臺TOPCon電池片公示價格。
組件價格
本周組件價格區(qū)間持續(xù)擴大,單玻500W+價格約每瓦1.63-1.74元人民幣、雙玻每瓦1.65-1.75元人民幣。價格分化主要來自一線與中后段廠家價格策略不同所導(dǎo)致,一線廠家衡量自身訂單狀況、以及后續(xù)成本變動因素影響,TOP4廠家價格上抬分布式項目價格約每瓦2-5分人民幣左右,而集中式項目并無太多調(diào)整,價格目前仍僵持在每瓦1.7-1.72元人民幣左右,低價縮窄,主要因終端接受度不高,且壓價心態(tài)明顯。而二三線廠家則為了爭搶訂單、擠進短名單,項目價格持續(xù)下落至每瓦1.63-1.68元人民幣,低價甚至可聽聞1.63元人民幣的價格執(zhí)行交付,投標價格也持續(xù)以低價搶進短名單之中為目標報價,價格持續(xù)混亂。
海外組件價格本周持穩(wěn),目前組件價格約每瓦0.21-0.22元美金(FOB),歐洲4月價格約每瓦0.21-0.22元美金。美國市場,東南亞組件輸美價格持穩(wěn)每瓦0.4-0.45美金(DDP),本土組件價格約每瓦0.55-0.6元美金(DDP)。澳洲近期價格約在每瓦0.21-0.25元美金區(qū)間。中東非價格每瓦0.20-0.22元美金。巴西價格約每瓦0.195-0.226元美金。印度本土組件價格止穩(wěn)每瓦0.29-0.33元美金,中國輸往印度組件價格未稅價仍在每瓦0.215-0.22元美金。
N型組件價格穩(wěn)定,將持續(xù)面臨硅片、電池片的短缺,成本壓力較大,價差恐難維持預(yù)期縮減。
HJT組件(G12)價格本周價格約每瓦1.9-1.95元人民幣,海外價格穩(wěn)定約每瓦0.26元美金,國內(nèi)部分廠家也在調(diào)整與PERC的溢價空間。
TOPCon組件(M10)價格本周價格維穩(wěn)約每瓦1.75-1.84元人民幣。海外價格持穩(wěn)約每瓦0.23-0.235元美金。
原標題:硅片供應(yīng)逐步增量 恐跌情緒帶動下跌