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價格玩“蹦極”?光伏行業(yè)卷向上下游一體化!
日期:2023-04-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
在我國光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,其未來廣闊的發(fā)展前景吸引了無數(shù)企業(yè)爭相搶灘光伏行業(yè),帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競爭日趨白熱化。

而眾所周知,從2020年四季度開始,光伏產(chǎn)業(yè)鏈便經(jīng)歷了硅料漲價、硅片漲價、電池片漲價等供應(yīng)鏈產(chǎn)品價格大幅波動。這也導(dǎo)致位于中間環(huán)節(jié)的電池、組件等企業(yè)處于水深火熱之中。在這一背景下,垂直一體化便成為企業(yè)保障和增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的重要路徑。

近日,光伏組件龍頭企業(yè)之一的隆基綠能便發(fā)布公告稱,公司擬投資35億元建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項目。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前,市場上已有包括上機數(shù)控、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)紛紛布局垂直一體化,一體化布局似乎已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。那么光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一體化到底為何有如此大的吸引力?

助力企業(yè)降本增效 垂直一體化勢在必行

正如文章開頭所言,相比于單純耕耘產(chǎn)業(yè)鏈的某一部分,垂直一體化可以幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本,保證供應(yīng)鏈安全甚至實現(xiàn)提高市場定價權(quán)的目的。對于光伏行業(yè)而言,考慮到其存在顯著的周期性特征,疊加產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)產(chǎn)能彈性差異顯著,極易出現(xiàn)供需失衡的局面,而這將嚴(yán)重威脅到企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績以及供應(yīng)鏈安全,因此,企業(yè)的垂直一體化布局可以保障企業(yè)在各個環(huán)節(jié)的成本價供應(yīng),降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,借此獲取良好的投資回報率,在一定程度上增強了其抵御市場風(fēng)險的能力。

以硅料環(huán)節(jié)為例,2022年11月之前,因多晶硅產(chǎn)能釋放速度不敵下游需求增長速度,多晶硅市場陷入供不應(yīng)求的狀態(tài),多晶硅致密料價格也整體呈現(xiàn)上行的態(tài)勢,并與2022年9月27日上漲至309元/千克,刷新三年來的歷史高位。


但接近2022年年底,隨著多晶硅新投產(chǎn)能的迅速擴張,筆者調(diào)研顯示,在2022年11月便已經(jīng)基本達(dá)到供需平衡,進(jìn)入12月,多家硅料企業(yè)出現(xiàn)了累庫現(xiàn)象,疊加下游硅片價格不斷走跌所引發(fā)成本倒閉以及市場情緒的“崩塌”,多晶硅價格迎來“滑鐵盧”。截止2022年12月30日,多晶硅致密料價格跌至189元/千克,較此前高位下跌120元/千克,跌幅達(dá)38.83%。

從其中不難看出,單一的布局在具有顯著周期性特征的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,抗風(fēng)險能力相對較弱,一旦某一環(huán)節(jié)價格大漲大跌,或?qū)ζ髽I(yè)造成不小的影響。

同時,長期以來光伏行業(yè)始終以“降本增效”作為其發(fā)展邏輯,因此成本可謂是決定企業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵。相較而言,一體化戰(zhàn)略具有顯著的成本優(yōu)勢。此前據(jù)安信證券測算,硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業(yè)化分別高出43%和118%。

一體化布局成大趨勢 這些龍頭企業(yè)已爭相布局

目前光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化布局似乎已經(jīng)成為行業(yè)龍頭企業(yè)們心照不宣的共識,筆者整理了幾家有代表性的企業(yè)在一體化方面的動作,具體如下:

隆基綠能

公開資料顯示,隆基綠能主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,光伏電站的開發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務(wù)。截止目前,隆基綠能已經(jīng)形成了集硅片、電池、組件再到下游光伏電站應(yīng)用于一身的完整產(chǎn)業(yè)鏈。而其中,硅片、電池及組件業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù),是產(chǎn)業(yè)鏈中硅片和組件的雙料第一。

而受益于近年來光伏行業(yè)的持續(xù)景氣,公司業(yè)績也得以保持高速增長。在2019到2022年間,公司營收也實現(xiàn)了從328.97 億元向1289.98億元的大跨步,凈利潤方面也由52.80 億元增長至如今的約147.79億元,實力毋庸置疑。而自進(jìn)入2023年以來,隆基綠能也在持續(xù)加快其在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局,據(jù)了解,隆基綠能有接近130GW新電池產(chǎn)能將在2024年~2025年間陸續(xù)投放,由此足以看出隆基綠能深耕電池領(lǐng)域的決心。

通威股份

通威股份作為光伏硅料、電池雙龍頭企業(yè),其2019年在行業(yè)低谷期開始硅料產(chǎn)能的擴張,于2020年硅料產(chǎn)量達(dá)到全球第一,2021年公司硅料產(chǎn)量全球份額17%。據(jù)此前數(shù)據(jù)顯示,通威股份現(xiàn)有多晶硅產(chǎn)能23萬噸,若是再加上將于今年三季度內(nèi)投產(chǎn)的樂山三期單體12萬噸項目,預(yù)計其2023年年底多晶硅產(chǎn)能有望達(dá)到35萬噸。此外,通威股份保山二期20萬噸、包頭三期20萬噸項目預(yù)計在2024年底前投產(chǎn),屆時其多晶硅產(chǎn)能有望達(dá)到75萬噸。

同時,公司光伏電池片出貨量也多年居于全球第一,截止2022年末,公司電池片產(chǎn)能達(dá)70GW。自2022年下半年開始,通威股份快速切入下游組件環(huán)節(jié),開啟其垂直一體化的布局,其自2022年8月份以來,已經(jīng)連續(xù)拿下包括國家電投、廣東電力等多個組件招標(biāo)項目。此外,公司還在江蘇鹽城和南通建設(shè)組件基地,投資總額約80億元。據(jù)通威方面消息,到2023年底,預(yù)計其組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW。

晶澳科技

作為光伏領(lǐng)域的老牌龍頭企業(yè),晶澳科技自2010年起便開始布局光伏垂直一體化,起其從電池片向上游硅片、下游組件和電站擴展,光伏組件生產(chǎn)規(guī)模也一直穩(wěn)居全球前列。

截止2022年年底,晶澳科技共擁有超50GW的組件產(chǎn)能,按照公司規(guī)劃,到2023年年底,其組件產(chǎn)能將超過80GW。而進(jìn)入2023年以來,公司也頻頻出手加碼一體化產(chǎn)能。3月22日,公司還曾發(fā)布公告稱擬對公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴建,投資項目為鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)20GW硅片、30GW電池項目,預(yù)計投資額128.42億元。此外,在今年1月和2月份,公司還兩度出手布局光伏原材料、硅片、電池以及組件等環(huán)節(jié)的相關(guān)項目。

TCL中環(huán)

作為光伏硅片領(lǐng)域的龍頭企業(yè),截止2022年末,TCL中環(huán)光伏硅片產(chǎn)能高達(dá)140GW,硅片外銷市場市占率全球第一,公司預(yù)計到2023年年末,硅片產(chǎn)能進(jìn)一步提升至180GW。

而在大力發(fā)展硅片產(chǎn)能的同時,公司在4月7日晚間發(fā)布公告稱,擬發(fā)行138億元的可轉(zhuǎn)債募資方案,其中103億元募投資金將用于電池項目。且在組件方面,TCL中環(huán)也有布局,其現(xiàn)有組件產(chǎn)能設(shè)計涉及江蘇天津等地。其中江蘇地區(qū)G12高效疊瓦組件項目產(chǎn)能實現(xiàn)9GW產(chǎn)能,天津地區(qū)投建的G12高效疊瓦組件項目(一期)產(chǎn)能實現(xiàn)3GW產(chǎn)能。

上機數(shù)控

從2019年便開始拓展光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上機數(shù)控,近年來硅片業(yè)務(wù)擴張迅速,據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2022年上機數(shù)控單晶硅片出貨31.2GW,同比增長79.1%。截至2022年年底,公司已擁有35GW單晶硅產(chǎn)能,預(yù)計未來將進(jìn)一步提升。

而為避免營收過于依賴硅片業(yè)務(wù)的風(fēng)險,上機數(shù)控正在持續(xù)推進(jìn)上下游一體化布局。4月4日晚間,公司還發(fā)布公告稱擬投資50億元在江蘇江陰市建設(shè)16GW組件產(chǎn)能,其中一期5GW項目將于近期啟動,預(yù)計2023年第三季度投產(chǎn);二期建設(shè)11GW產(chǎn)能,具體時間未確定。

據(jù)悉,在此次加碼組件產(chǎn)能完成后,上機數(shù)控業(yè)務(wù)將覆蓋工業(yè)硅+硅料+硅片+電池+組件+電站6大主要環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)一體化布局得到進(jìn)一步強化。

而垂直產(chǎn)業(yè)一體化布局也確實為企業(yè)帶來了可觀的回報,這一點在晶澳科技身上展現(xiàn)得淋漓盡致,據(jù)悉,晶澳科技憑借著規(guī)模擴張以及一體化布局帶來的成本優(yōu)勢,盈利能力保持在較高的水平,2022年公司公司毛利率14.78%,同比提升0.15百分點。此外,公司。憑借著優(yōu)異的訂單、產(chǎn)能及供應(yīng)鏈管理實現(xiàn)降本增效,單瓦盈利始終高于同行業(yè),2022年底單瓦盈利達(dá)0.139元/W,創(chuàng)歷史新高。

對于光伏產(chǎn)業(yè)一體化布局,也有機構(gòu)也對其表示了看好態(tài)度,川財證券行業(yè)公司部孫燦便指出,后續(xù)在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)量利齊升,繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化,以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。 

原標(biāo)題:價格玩“蹦極”?光伏行業(yè)卷向上下游一體化!
 
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來源:SMM光伏視界
 
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