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卷不動的光伏中下游,隆基下一步要去哪?
日期:2023-04-11   [復制鏈接]
責任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏硅料即使降價依然賺了產(chǎn)業(yè)大頭,而中下游卻只能拼命賺個辛苦錢。光伏中下游的卷已經(jīng)充分體現(xiàn)在了財報里。隆基公布業(yè)績快報2022全年凈利潤147億,而通威今年單季度就賺了80多億,光伏中下游的印鈔能力遠遜色于上游。光伏行業(yè)越來越內(nèi)卷,競爭十分激烈,隆基作為龍頭也是壓力頗大,既有通威這種豪氣沖天的上游殺入其組件陣地;又有中環(huán)不甘示弱持續(xù)提升硅片市占率,光伏龍頭的未來該何去何從?

四面楚歌,硅片、組件業(yè)務也競爭加劇

4月10日晚,隆基綠能發(fā)布2022年度業(yè)績快報。公告稱,經(jīng)初步核算,公司2022年度實現(xiàn)營業(yè)總收入1289.98億元,同比增長60.03%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤147.79億元,同比增長62.66%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為143.47億元,同比增長62.56%;基本每股收益1.95元,同比增長61.16%。今年1月20日,隆基已經(jīng)發(fā)布了2022年的年度業(yè)績預增公告,當時預計歸母凈利潤在145-155億之間,同比增長60%-71%,而實際增幅是62.66%,屬于在預期的下邊緣徘徊了,確實沒有太多的驚喜。

隆基前三季度歸母凈利潤109.76億,故四季度預計凈利潤為38.03億元。相比Q1/Q2/Q3單季凈利潤的26.6/38/45億元,四季度整體盈利表現(xiàn)一般。

隆基硅片業(yè)務占20%,組件占70%。兩者都是其招牌業(yè)務,但是現(xiàn)在光伏行業(yè)越來越內(nèi)卷,基本龍頭全都走一體化路線了。隆基、中環(huán)、通威光伏業(yè)內(nèi)三巨頭廝殺起來可毫不手軟,電池龍頭的通威開始死磕組件;組件龍頭的隆基開始死磕電池。而硅片另一個龍頭中環(huán)也毫不示弱,與隆基越來越難分勝負,210大尺寸硅片市占率份額持續(xù)攀升,且緊緊抓牢了高純石英砂的保供,為保質(zhì)保量生產(chǎn)大尺寸N型硅片做充足準備。

雖然今年硅片因為高純砂緊缺整體盈利情況可以排在光伏前列,隆基作為保供企業(yè)之一加上成本優(yōu)勢自然硅片業(yè)務盈利會可觀。但是也不得不承認的是,中環(huán)的大尺寸硅片在技術(shù)和成本上也并不遜色,而組件端通威已經(jīng)大舉進軍一線品牌,瘋狂拿海外訂單,隆基可以說四面楚歌。

競爭激烈,隆基一邊死磕電池,一邊多條腿走路

現(xiàn)在也早已不是坐擁單晶硅就能安枕無憂的時代了。很多人說,隆基在目前光伏電池角逐的時代似乎慢了半拍,也有人說隆基只是低調(diào)的在憋大招,用事實說話,看看隆基現(xiàn)在都做了什么:

見智研究認為:第一,隆基確實在死磕電池,但碾壓性的優(yōu)勢卻還沒有顯現(xiàn)。目前光伏的新電池技術(shù)主要包括N型晶硅和鈣鈦礦電池,N型又包括TOPCon、HJT、XBC。眾所周知隆基其實在電池技術(shù)上并沒有明確公布其具體路線,雖然不斷地有各類效率突破,也證實了其團隊對于像各類N型電池以及鈣鈦礦的研發(fā)都處于領先地位。但直到今年3月,公司發(fā)布投建鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目公告,才首次向市場明確采用N型TOPCon,而另外一種主攻的技術(shù)就是HPBC了,可以說現(xiàn)在可以確定的是隆基在主攻TOPCon和HPBC兩種電池技術(shù),但TOPCon其實也并不是只有隆基一家在做,HPBC雖然用在分布式上有很強的競爭力,且市場除了隆基一家在做外,似乎還沒有看到其他龍頭在跟HPBC,所以有優(yōu)勢,但是還沒形成碾壓的局面。

今天隆基在公布業(yè)績快報的同時,也公布了簽訂銅川年產(chǎn)12GW的單晶電池項目,投資總額35億,預計2024年下半年投產(chǎn),2024年底達產(chǎn)。統(tǒng)計其目前陸續(xù)投產(chǎn)以及尚未投產(chǎn)的電池項目,包括33GW的HPBC電池,鄂爾多斯30GW的N型TOPCon電池、西咸區(qū)域的50GW單晶電池以及本次公布的12GW電池,總共近130GW的新電池產(chǎn)能在明后年將陸續(xù)投放,這么大的量足以證明隆基要堅決保持其能夠在電池領域絕對領先。

第二,綠氫是隆基的遠期戰(zhàn)略。今年海內(nèi)外綠氫進展的都很快,國內(nèi)內(nèi)蒙的很多項目在政策的推動下,可以說是爆發(fā)元年。綠氫也即電解水制氫,由于目前能耗電價等較高的原因,電解水制氫成本很高,還遠未普及,綠氫要想具備性價比至少要到2030年,但是長期看氫能作為最清潔的能源普及是必然的,隆基因為憑借新能源發(fā)電的優(yōu)勢與綠氫進行協(xié)同,目的就是為了得到先發(fā)優(yōu)勢,可以在綠氫爆發(fā)前夜,搶先占據(jù)市場份額。目前隆基綠氫的進展方面,堿性電解槽電耗在4.3度/立方,屬于業(yè)內(nèi)最低,產(chǎn)能方面,其2025年的規(guī)劃電解槽產(chǎn)能在5-10GW。

不過氫能反映到業(yè)績上還有很長一段時間,但至少可以看得出來,隆基早已不想只在光伏賽道卷了,在紅海競爭越來越困難,前瞻性的向藍海發(fā)力,可能更明智。

原標題:卷不動的光伏中下游,隆基下一步要去哪?
 
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來源:華爾街見聞
 
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