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如何理解當下火熱的N型市場？高純石英砂和石英坩堝緊缺，企業(yè)如何保障生產(chǎn)經(jīng)營？伴隨上游硅料價格回落，需求向好，TCL中環(huán)的競爭力如何體現(xiàn)？如何理解中環(huán)的定價策略？

此前，TCL中環(huán)公布2022年成績單，再報高增長——實現(xiàn)營業(yè)收入670.10億元，同比增長63.02％，歸母凈利潤68.19億元，同比增長69.21％，含匯票的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額95.7億元，同比增長10％，基本每股收益2.12元，同比增長60.71％，總資產(chǎn)首次突破千億達到1091.33億元，同比增長39.95％。

近日，TCL中環(huán)2022年度報告業(yè)績說明會以線上直播的方式召開，TCL中環(huán)核心團隊集體出席，逐一回復上述市場關注話題。

“N型化是未來的必然趨勢”

“N型電池迎來擴產(chǎn)潮，中環(huán)的N型硅片是否可以滿足下游需求？作為N型硅片的最大供應商，如何保持或擴大在N型技術上的優(yōu)勢？”

TCL中環(huán)高管坦言“N型化是未來的必然趨勢”，同時從3個方面闡述了公司對N型硅片及電池產(chǎn)線、N型現(xiàn)有HJT、IBC和TOPCon電池技術的理解：

首先，電池結構其實就是半導體結構，中環(huán)做光伏的N型硅片量產(chǎn)十余年，全球N型電池客戶全覆蓋，清楚每家客戶的技術路線和產(chǎn)線情況；

其次，在N型技術方面，中環(huán)在拉晶環(huán)節(jié)對N型關鍵電性能參數(shù)的控制、把握、成本和平衡做得比較好；

最后，在TOPCon、HJT薄片的需求下，中環(huán)在210、182的薄片切割能力有比較大的優(yōu)勢。以上優(yōu)勢是工廠設計、制造方式的升級以及工業(yè)4.0的基礎帶來的；另一方面中環(huán)推進對客戶產(chǎn)線的理解、一線產(chǎn)品的配合。在客戶產(chǎn)線投入的過程中，中環(huán)N型硅片的特征會design-in到客戶產(chǎn)線里面去，產(chǎn)線的適配性會更好。綜上，優(yōu)秀供應商的優(yōu)勢體現(xiàn)在對工廠的管理和產(chǎn)品的管理、精細化的制造、精細化的運營方面。

根據(jù)筆者統(tǒng)計的行業(yè)信息顯示，2022年，伴隨PERC電池趨近理論極限值，光伏下一代電池技術路線呈現(xiàn)百家爭鳴局面，其中以TOPCon、HIT/HJT、IBC為代表的N型電池以其效率優(yōu)勢獲得行業(yè)共識。在生產(chǎn)端，各類N型電池工藝特點不同，晶體生長和物理參數(shù)方向均有較大差異，對于上游硅片制造商而言，在滿足N型硅片部分生產(chǎn)指標要求直逼6英寸電子級硅片這一基礎上，同時需要300余種N型硅片帶來的工程管理、Sigma值、產(chǎn)品一致性控制等挑戰(zhàn)。

TCL中環(huán)長期以210大硅片和N型硅片優(yōu)勢長期領先行業(yè)，2022年實現(xiàn)全球N型硅片市占率第一。作為具有40余年行業(yè)經(jīng)驗積累的光伏首批玩家，當被問及目前N型硅片產(chǎn)量占比及利潤率競爭能力，TCL中環(huán)高管側面表示公司晶體、晶片全產(chǎn)能兼容N型產(chǎn)品，依靠工業(yè)4.0生產(chǎn)體系可實現(xiàn)N、P型產(chǎn)品靈活切換。

如何應對關鍵輔材結構性緊缺？

“最近石英砂、石英坩堝價格在上漲，請管理層分析今明年石英砂的近況和明年的展望。”

2023年一季度，以高純石英砂和石英坩堝為代表的關鍵輔材價格上漲引起了市場關注。國內光伏產(chǎn)業(yè)廣泛應用天然石英砂，作為礦產(chǎn)屬性的關鍵輔材，石英砂質地與礦床強關聯(lián)，全球主流供應商包括美國尤尼明、挪威TQC等，受歷史原因影響，擴產(chǎn)難度較大。

除了市場所熟知的提前鎖量保供保生產(chǎn)之外，本次業(yè)績說明會上，TCL中環(huán)相關高管從工藝進步層面給出更多應對措施：

第一，中環(huán)很早之前就對石英砂的情況進行了預判和安排；第二，在單晶生產(chǎn)工藝方面很早就有單位石英砂產(chǎn)生單晶效率的管理方式，對石英堝的硅片產(chǎn)出做明確的管理；第三，持續(xù)提升單位石英坩堝在保證技術的前提下，特別是N型技術對石英坩堝有更高的要求的情況下，管理好石英坩堝以及石英砂。

行業(yè)信息顯示，光伏行業(yè)成本主要由硅成本及非硅成本構成，硅成本主要由硅料價格決定，制造能力是非硅成本降本能力的重要體現(xiàn)。當前硅料價格調整的階段性結果陸續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸理性，刺激行業(yè)需求和景氣度持續(xù)向好，全球裝機持續(xù)旺盛，制造能力為對全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的影響將更加顯著。以石英坩堝為例，TCL中環(huán)通過機器視覺與算法，實時監(jiān)控坩堝使用情況，及時預警異?，F(xiàn)象并延長單鍋使用時長，在停爐冷卻、清爐、裝料加熱過程中帶來人工、電費、輔料、效率等非硅成本變化。未來，制造能力領先的企業(yè)非硅優(yōu)勢進一步凸顯：在生產(chǎn)制造效率、工藝技術水平、滿足客戶差異化需求持續(xù)拉開差距，進而提升成本控制和議價能力，帶來盈利能力的提升。

差異化競爭優(yōu)勢能維持多久？

“作為硅片優(yōu)勢企業(yè)的TCL中環(huán)競爭力如何體現(xiàn)？工業(yè)4.0為中環(huán)帶來的差異化競爭優(yōu)勢能維持多久？”

當問到中環(huán)智能制造的可持續(xù)領先性，TCL中環(huán)高管以切片工廠的設計為切入點，闡述了中環(huán)工業(yè)4.0生產(chǎn)模式的先進性——由中環(huán)自主研發(fā)的天津和銀川兩個切片工廠已實現(xiàn)黑燈車間和黑燈工廠的模型，解決入庫到全流程環(huán)節(jié)自動化斷電問題和產(chǎn)能匹配、銜接問題。在運營方面，切片工廠的設計應滿足以下發(fā)展趨勢：多規(guī)格的柔性切換和柔性的運營；薄片切割的能力以及自動化的匹配；以人為本，解決低效作業(yè)和高強度勞動作業(yè)的問題。

據(jù)悉，2022年，TCL中環(huán)為客戶、行業(yè)提供更新的硅片加工方式及更高效、更低成本、更一致性的達產(chǎn)，同時打造滿足全球化競爭的工廠模型。在工業(yè)4.0柔性制造模式加持下，實現(xiàn)硅料使用能力、加工精度、單臺爐產(chǎn)、原生多晶硅料消耗率、薄片化、細線化、合格率、單位公斤出片數(shù)、硅料進場到硅片出廠的周轉速度等運營指標全面領先行業(yè)。

如何理解硅片定價策略？

2022年四季度，TCL中環(huán)首發(fā)以策略性降價引導光伏全產(chǎn)業(yè)鏈進入降本通道，業(yè)績說明會上TCL中環(huán)相關人士表達了公司的定價初心“圍繞著讓行業(yè)健康發(fā)展、推動行業(yè)降成本、幫助下游客戶降低硅成本為出發(fā)點，中環(huán)作為專業(yè)的硅片廠和出貨量第一的硅片廠，更關注行業(yè)的發(fā)展趨勢對企業(yè)影響”，談及降價舉動帶來的存貨減值影響，TCL中環(huán)表示，“2022年公司集體的減值以多晶硅、硅片和硅棒為主，從公開信息和第三方機構公開的價格可知，11月至12月末，多晶硅及硅片的市場價格均快速下跌，公司依據(jù)財務會計準則，按照公開市場的價格和當期市場交易價格計提存貨減值。”

事實上，2023年一季度市場便驗證了TCL中環(huán)價格策略的有效性，2023年2月，受市場供需關系影響，TCL中環(huán)各型號硅片報價整體呈現(xiàn)15%左右的漲幅。

中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長59.3%，再創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機規(guī)模最大、增速最快的電源類型。2022年末，光伏行業(yè)由全產(chǎn)業(yè)鏈價格波動上升回歸理性發(fā)展，終端大型地面電站需求回暖。

2023年是光伏行業(yè)的進擊之年，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預測，2023年，我國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW。全球光伏新增裝機保守預測為280GW，樂觀預測為330GW。全球光伏市場上游原材料供應緊張的情況逐漸得到緩解，裝機量持續(xù)向好，以210大尺寸為代表的優(yōu)質硅片呈現(xiàn)結構性緊張。

展望2023年發(fā)展，公告顯示，TCL中環(huán)2023年底預計實現(xiàn)180GW的硅片產(chǎn)能，并按照15%-20%的比例布局30GW組件產(chǎn)能，充分發(fā)揮“G12+疊瓦”的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，并加速智能制造轉型和技術創(chuàng)新轉化，提升柔性制造能力，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，持續(xù)高效運營，在ESG理念的基礎上堅定全球化戰(zhàn)略，加快全球化業(yè)務布局，引領行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)高質量發(fā)展。 

原標題：4個關鍵詞 TCL中環(huán)解讀2023年光伏新趨勢