這個春天,國內(nèi)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著劇烈動蕩。4月4日,作為行業(yè)風(fēng)向標的國內(nèi)電池級碳酸鋰價格跌至22.4萬元/噸,較去年11月末58萬元/噸的高位已經(jīng)跌去逾60%。
4月5日,澎湃新聞從江西宜春一家主要的云母提鋰企業(yè)的負責(zé)人處了解到,面對近日每天跌近1萬元/噸的碳酸鋰價格,宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)。
“前段時間是中央環(huán)保整治風(fēng)暴,被動停產(chǎn),”該負責(zé)人說,“現(xiàn)在是面對市場行情,主動停產(chǎn)。”
據(jù)國新證券的研報,目前宜春擁有云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線并擁有鋰云母礦的企業(yè)主要有四家,分別為永興材料旗下的永興新能源,已有1萬噸產(chǎn)能,規(guī)劃2萬噸云母提鋰產(chǎn)能;已擁有1.5萬噸云母提鋰產(chǎn)能的江特電機;已擁有2萬噸云母提鋰產(chǎn)能的飛宇新能源,飛宇新能源是九嶺鋰業(yè)的全資控股子公司;以及已擁有6萬噸云母提鋰產(chǎn)能的南氏鋰電。
此外,成立于2021年的志存鋰業(yè)在宜春也擁有云母提鋰產(chǎn)能。據(jù)消息人士透露,目前該公司碳酸鋰產(chǎn)線也有近一半停產(chǎn)。
據(jù)了解,2021年,江西宜春的碳酸鋰產(chǎn)量8.1萬噸,超過全國碳酸鋰總產(chǎn)量的四分之一。 截至2022年7月,宜春碳酸鋰產(chǎn)能18萬噸,全國碳酸鋰產(chǎn)能約45萬噸,宜春產(chǎn)能占全國的40%。
25萬元/噸的碳酸鋰價格,被業(yè)內(nèi)認為是不少宜春云母提鋰企業(yè)的利潤盈虧點。
據(jù)一些業(yè)內(nèi)人士指出,江西鋰云母的品位(氧化鋰含量)較低,高的有0.4%—0.6%,低的在0.2%—0.3%,普遍低于四川鋰輝石的品位(平均在1.2%—1.4%左右)和西藏、青海的鹽湖品位,使得從其中提取碳酸鋰的成本普遍高于鋰輝石和鹽湖。
通常而言,從鋰云母原礦中冶煉碳酸鋰要經(jīng)過脫泥、選礦、浸出提鋰的過程。有國內(nèi)機構(gòu)測算,其中脫泥的收率是80%,根據(jù)原礦品位的不同(若以0.2%—0.55%計算),選礦的收率為60%—85%,浸出的收率為74.29%—83.64%,總收率為35.66%—57%之間,碳酸鋰的完全成本為7萬元/噸—33萬元/噸。
上述企業(yè)負責(zé)人告訴澎湃新聞記者,目前其公司的云母提鋰完全成本約為30萬元/噸,而受礦石原料配置的影響,公司選礦廠50萬噸/年的產(chǎn)能,目前利用率也只在30%—40%左右。
行業(yè)不景氣的情緒正在蔓延
除了碳酸鋰的價格暴跌,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的電解液六氟磷酸鋰,電解鈷、電池級硫酸鎳、電池級硫酸錳等產(chǎn)品的價格,近期也呈現(xiàn)出全面下跌的態(tài)勢,而停產(chǎn)的也不僅僅是碳酸鋰企業(yè)。
3月底,鋰電負極材料國內(nèi)市占率前五的尚太科技發(fā)布《關(guān)于公司里城道基地停產(chǎn)的公告》稱,公司決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產(chǎn),在停產(chǎn)期間,公司將妥善安置和分流員工,對相關(guān)設(shè)備設(shè)施進行改造或處置,后續(xù)將根據(jù)市場情況決定是否恢復(fù)生產(chǎn)運營。
公告顯示,尚太科技里城道基地建立于2008年,是該公司最早的生產(chǎn)基地,也是創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地。按照2022年石墨化工序最大生產(chǎn)能力計算,里城道基地負極材料最高產(chǎn)能約1152噸/月。
對于停產(chǎn)的原因,尚太科技表示,從需求來看,2023年開年以來,新能源電動汽車增速放緩,動力電池市場受去庫存影響,鋰電池客戶排產(chǎn)不積極,導(dǎo)致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。
從供給來看,經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn),包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負極材料廠家均進入產(chǎn)能釋放期,行業(yè)以石墨化工序為核心的有效產(chǎn)能大幅增長,整個負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn),面臨產(chǎn)能過剩的局面。
“受前述市場環(huán)境影響,公司目前沒有滿產(chǎn)滿銷,且前期維持石墨化工序滿產(chǎn)狀態(tài),在里城道基地停產(chǎn)后,公司目前的在產(chǎn)產(chǎn)能和庫存能夠滿足公司客戶的產(chǎn)品需求。”尚太科技說。
3月30日,國內(nèi)鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)在接受投資者調(diào)研時表示,國內(nèi)當前鋰鹽價格迅速下跌的原因之一,是下游需求變動、尤其是汽車廠商競爭激烈(燃油車價格戰(zhàn)等)。原因之二,則是之前市場預(yù)計供應(yīng)量有較大增幅,包括鋰云母和鋰鹽湖,有供過于求的預(yù)期。導(dǎo)致鋰鹽價格走低市場開始觀望,包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌,從而出現(xiàn)了去庫存的情況。
根據(jù)中國動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2023年2月國內(nèi)動力電池裝車數(shù)據(jù),今年2月,我國動力電池產(chǎn)量為41.5GWh,而動力電池裝車量僅為21.9GWh。如果不計算出口的部分電池,以及不計算應(yīng)用于兩輪車以及電動工具等小部分動力電池,2月份的動力電池裝車量僅占動力電池產(chǎn)量的52.7%。
在3月初的兩會中,贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬?qū)γ襟w表示,“鋰鹽價格有60萬元/噸的昨天,也可能會有10萬元/噸的明天。”但恐怕沒有一家鋰鹽企業(yè)愿意看到這般慘淡的“明天”到來,即便是之前被認為將從鋰價大降獲得利好的鋰電池企業(yè),實際也是作為“不太景氣”的行業(yè)中的一分子,不能幸免于難。
據(jù)《時代財經(jīng)》4月4日的報道,總部位于常州市的國內(nèi)第三大動力電池企業(yè)中創(chuàng)新航因訂單減少、廠區(qū)生產(chǎn)效益下滑,已經(jīng)開啟了人員優(yōu)化,“之前整個常州基地人數(shù)最多有一萬多,現(xiàn)在只有五千人上下。”員工的加班時間有了限制,不少員工被要求上六休一甚至上五休二。
此前市場一度傳聞在近期的南昌鋰會閉門會議中,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等國內(nèi)主要鋰鹽商同意將每噸碳酸鋰的底價定為25萬元,以減緩電池原材料價格的暴跌。雖然贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負責(zé)人對此否認,但公司隨后表示,為應(yīng)對價格波動的風(fēng)險,公司在其銷售模式中,目前長協(xié)客戶大概占到70%-80%左右,調(diào)價周期有月度和季度。
贛鋒鋰業(yè)方面在接受投資者調(diào)研時也進一步“挺價”,公司稱,目前終端市場對于電動汽車的需求仍在,同時出現(xiàn)了包括重卡和儲能等在內(nèi)的多元化需求。且目前澳洲鋰輝石供應(yīng)商集中度較高,預(yù)計短期內(nèi)礦石價格下跌的空間有限??紤]到近期鋰云母、鋰鹽湖等其他種類資源產(chǎn)能釋放速度并沒有很快,因此鋰鹽價格繼續(xù)向下空間可能不大。
原標題: 新能源電池風(fēng)向標碳酸鋰跌超60%,江西部分云母提鋰企業(yè)停產(chǎn)以挺價