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Q：碳酸鋰價(jià)格下跌，去年招投標(biāo)到今年單子的轉(zhuǎn)化會(huì)不會(huì)受到影響？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)毀單的現(xiàn)象？

毀單情況出現(xiàn)過(guò)，但不會(huì)是普遍現(xiàn)象。儲(chǔ)能項(xiàng)目一般來(lái)說(shuō)3/4以上項(xiàng)目是集中在第四季度建設(shè)并網(wǎng)。對(duì)建設(shè)節(jié)奏有一些影響，但對(duì)總量影響不大。

Q：只提供電芯的電池廠，到集成商，到業(yè)主方，之間有什么差別？三四線的電池廠會(huì)不會(huì)面臨出貨問(wèn)題？

不同身份主體影響是不一樣的，鋰電池廠不管是儲(chǔ)能還是動(dòng)力電池，產(chǎn)能利潤(rùn)率都比較低，鋰電池廠現(xiàn)在是在壓著產(chǎn)能在生產(chǎn)，大家預(yù)期后面碳酸鋰要降價(jià)，現(xiàn)在生產(chǎn)的如果沒(méi)辦法及時(shí)完成銷售可能會(huì)虧損。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商這幾個(gè)月盈利情況是比較好的，他現(xiàn)在手上系統(tǒng)集成的價(jià)格比較高，但鋰電池采販價(jià)格比較低，他盈利情況是會(huì)有明顯改善的。對(duì)于業(yè)主單位，目前也是有一定觀望情緒，不太急于去招標(biāo)，尤其是儲(chǔ)能的建設(shè)往往跟著風(fēng)電光伏建設(shè)節(jié)奏去走的，如果風(fēng)電光伏項(xiàng)目要求1231并網(wǎng)，儲(chǔ)能就看一看，只要保證可以并網(wǎng)就可以，所以會(huì)延緩招標(biāo)進(jìn)度。如果是630要求并網(wǎng)，可能現(xiàn)在就需要開始干了。

Q：山東發(fā)布2倍容量不給并網(wǎng)，強(qiáng)化強(qiáng)配，接下來(lái)還會(huì)有哪些可以預(yù)期的點(diǎn)？

接下來(lái)針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能的盈利性，山東是儲(chǔ)能發(fā)展比較好的省份，今年功率裝機(jī)規(guī)?？赡苓_(dá)到3GW，第二批項(xiàng)目也在如火如荼進(jìn)行中。山東也是對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能開放輔助服務(wù)市場(chǎng)，是可以顯著提升獨(dú)立儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性的。浙江省的獨(dú)立儲(chǔ)能已經(jīng)開始進(jìn)入輔助服務(wù)并且進(jìn)行結(jié)算了。我覺(jué)得發(fā)展比較好的幾個(gè)省都會(huì)開放。別的省AGC調(diào)頻還是二次調(diào)頻為主，山西還有一個(gè)一次調(diào)頻，所以山西省也是值得關(guān)注的。今年是現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展的大年，2批電力現(xiàn)貨試點(diǎn)省份，主要是4個(gè)省長(zhǎng)周期運(yùn)行，今年已經(jīng)試點(diǎn)的10多個(gè)省份都會(huì)進(jìn)入結(jié)算運(yùn)行。其他省份也會(huì)相繼出臺(tái)方案。

Q：怎么看分布式光伏配儲(chǔ)

集中式風(fēng)電配儲(chǔ)的利用率已經(jīng)是各種形式最低的了，如果強(qiáng)加給分布式，當(dāng)前還是不很合理。

Q：抽蓄

抽蓄對(duì)電源側(cè)儲(chǔ)能肯定有一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但可能出現(xiàn)在2026-2027年，那時(shí)候國(guó)家在建設(shè)的8000多萬(wàn)千瓦的抽蓄在2026-2027才會(huì)并網(wǎng)，在十四五階段競(jìng)爭(zhēng)并不強(qiáng)。

Q：火電靈活性改造

在西部地區(qū)比如新疆，甘肅，已經(jīng)對(duì)新型儲(chǔ)能有一定替代性。而且火電業(yè)主比較集中，主要是國(guó)有電力集團(tuán)，對(duì)他們?cè)诋?dāng)?shù)啬眯履茉粗笜?biāo)是有幫助的，但對(duì)于外來(lái)者，還是要建設(shè)儲(chǔ)能。而且政策規(guī)定只有在火電靈活性改造做完的當(dāng)年可以拿新能源指標(biāo)，第二年就不作數(shù)了，也會(huì)降低它對(duì)新型儲(chǔ)能的競(jìng)爭(zhēng)性。

Q：怎么看內(nèi)蒙和新疆大量源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目

它這個(gè)是真正的一體化，電網(wǎng)公司是不負(fù)責(zé)給新能源并網(wǎng)外送的，你所有的新能源需要自己消納解決。配儲(chǔ)能都沒(méi)作用了，最主要是把高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到西北地區(qū)。內(nèi)蒙通過(guò)電解水制氫是可以抵銷對(duì)儲(chǔ)能的需求，但如果你在當(dāng)?shù)貨](méi)有對(duì)氫的需求，單獨(dú)去制氫，再用氫風(fēng)電，成本是進(jìn)進(jìn)高于儲(chǔ)能的。

Q：儲(chǔ)能招標(biāo)量

1-2月中標(biāo)是5GWh，全年肯定會(huì)超過(guò)50GWh。招標(biāo)的統(tǒng)計(jì)還沒(méi)有。招標(biāo)統(tǒng)計(jì)參考意義不大，因?yàn)楹芏嗖皇琼?xiàng)目招標(biāo)，是集采招標(biāo)。集采招標(biāo)的兌現(xiàn)度是不高的。

Q：怎么看多元技術(shù)路線

儲(chǔ)能技術(shù)也是多元化發(fā)展，全年看，鋰電儲(chǔ)能在新型儲(chǔ)能80%以上占比是沒(méi)問(wèn)題的。增長(zhǎng)最快的應(yīng)該是壓縮空氣，全國(guó)功率裝機(jī)可能接近2GWh。全釩發(fā)展速度沒(méi)有大家想的那么快，最近全釩項(xiàng)目進(jìn)展偏慢，而且大的全釩項(xiàng)目招標(biāo)比較少，主要原因是鋰價(jià)在下降，釩價(jià)在漲，影響了很多業(yè)主是否會(huì)選擇全釩的技術(shù)路線。

Q：怎么看鉛酸和鉛炭電池

它的市占率還是會(huì)持續(xù)下降的，鋰電池和鈉電池的發(fā)展都會(huì)影響鉛酸電池和鉛炭電池。只有特別看中安全的地方才會(huì)選擇鉛酸或者鉛炭電池。

Q：當(dāng)鋰價(jià)下降，釩價(jià)上升的時(shí)候，會(huì)不會(huì)對(duì)市場(chǎng)份額形成變化？

這個(gè)結(jié)論還是比較認(rèn)可的，業(yè)主單位會(huì)拿鋰電和全釩去做對(duì)比。當(dāng)前情況下，全釩的特點(diǎn)還沒(méi)辦法充分體現(xiàn)出來(lái)?，F(xiàn)在全釩電池供應(yīng)商的數(shù)據(jù)看，在當(dāng)期的價(jià)格下，全釩液流電池真的可以做到1.5萬(wàn)次循環(huán)壽命的話，相比鋰電還是略有優(yōu)勢(shì)的。但對(duì)于全釩液流電池是否可以支撐20年，不需要更換質(zhì)子交換膜等，大家還是有疑慮的。另外還不必須考慮所有的液流電池，循環(huán)效率都是低于鋰電池的。充電成本比較低的情況下使用全釩液流電池還是可以的，在充電成本比較高的情況下，它的經(jīng)濟(jì)性也就不會(huì)那么突出。

Q：鋰礦價(jià)格展望

寧德時(shí)代給的是20萬(wàn)元。如果持續(xù)下降的話，對(duì)產(chǎn)業(yè)影響非常大，如果碳酸鋰跌到10萬(wàn)元，鐵鋰回收將完全無(wú)利可圖。三元另當(dāng)別論。

Q：假設(shè)碳酸鋰價(jià)格到10萬(wàn)元，會(huì)不會(huì)對(duì)釩電池造成特別大的影響？

是的。去年大連做了全球最大的全釩液流電池項(xiàng)目，是2017年立項(xiàng)，到去年才建成，就是因?yàn)橹扳C價(jià)太高，沒(méi)辦法做。

Q：碳酸鋰價(jià)格下跌誰(shuí)是受益者？

業(yè)主方肯定是受益的，短期看系統(tǒng)集成商壓力會(huì)減少。鋰電池價(jià)格快速下降，系統(tǒng)集成商可以賺一個(gè)時(shí)間價(jià)差。南都電源敢于報(bào)1.1元多的系統(tǒng)集采價(jià)，就是基于3個(gè)月以后碳酸鋰成本做的綜合評(píng)估。

Q：儲(chǔ)能電芯的價(jià)格

現(xiàn)在億緯鋰能這樣企業(yè)為例，對(duì)比較大的系統(tǒng)集成商，電芯報(bào)價(jià)在0.82-0.83元/瓦時(shí)，還在進(jìn)一步下降當(dāng)中。寧德時(shí)代是有一點(diǎn)溢價(jià)的。最近幾天跌破8毛的可能性也是有的。

Q：火電靈活性改造會(huì)不會(huì)影響招標(biāo)項(xiàng)目？

在招標(biāo)的項(xiàng)目因?yàn)榛痣婌`活性改造取消的可能性非常低。一個(gè)火電企業(yè)規(guī)劃做靈活性改造，肯定會(huì)把新能源指標(biāo)和火電合理性改造的匹配關(guān)系測(cè)算過(guò)了。

Q：怎么看光熱儲(chǔ)能在西北地區(qū)的應(yīng)用和電化學(xué)儲(chǔ)能比較？

新疆是有給光熱項(xiàng)目出臺(tái)過(guò)扶持政策，給不光熱項(xiàng)目按1:9配置光伏指標(biāo)。光熱降本曲線肯定不如光伏和儲(chǔ)能，目前看光熱項(xiàng)目對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能的替代還是非常低的。光熱項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)都超過(guò)1元，從側(cè)面反應(yīng)了它極高的電價(jià)。

Q：寧德時(shí)代推出循環(huán)次數(shù)超過(guò)1萬(wàn)次的儲(chǔ)能電池，怎么看？度電成本是什么水平？

寧德時(shí)代的280相比其他一些企業(yè)的電池，在過(guò)去一年在國(guó)內(nèi)平均溢價(jià)是超過(guò)1毛錢每瓦時(shí)，就是超過(guò)12%?，F(xiàn)在寧德時(shí)代的溢價(jià)也在下降，海晨等企業(yè)也發(fā)起了明顯的挑戓。這款號(hào)稱1萬(wàn)次循環(huán)的電池，如果銷售給海外客戶，給的質(zhì)保應(yīng)該是7500次，所以這1萬(wàn)次肯定還是有很多附加條件的。

Q：怎么看其他企業(yè)的循環(huán)次數(shù)

主流電池企業(yè)都是做到5000次以上。說(shuō)5000次也好，1萬(wàn)次也好，數(shù)據(jù)的可靠性是比較難證偽的。國(guó)標(biāo)認(rèn)證只需要做1000次就可以。讓廠家提供測(cè)試報(bào)告的話，前3000次是實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，后面是推測(cè)值，你很難證偽。國(guó)內(nèi)主流應(yīng)用場(chǎng)景是獨(dú)立儲(chǔ)能，做現(xiàn)貨套利或者調(diào)峰。

Q：南都1.1元多的系統(tǒng)價(jià)格包含了哪些部分？

比較典型的2h項(xiàng)目，包括直流側(cè)集裝箱和交流側(cè)集裝箱。

原標(biāo)題： 國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)節(jié)奏及全球市場(chǎng)需求展望