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2022年，我國光伏行業(yè)大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機(jī)超過87GW，同比增長59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。

2023年，中國光伏市場有望進(jìn)一步爆發(fā)。3月21日，國家能源局發(fā)布的全國光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月全國累計新增光伏裝機(jī)達(dá)到20.37GW，同比增長87.6%，而去年同期累計光伏新增裝機(jī)量僅為10.86GW。

1-2月超高的新增光伏裝機(jī)，讓行業(yè)對今年中國光伏新增裝機(jī)充滿了更高期待。中信建投發(fā)布報告表示，2023年國內(nèi)市場光伏資本金IRR三因素(組件價格、電價、融資利率)均呈現(xiàn)出向好趨勢，疊加今年年底前第一批大基地項目(合97.05GW，其中光伏項目占比超50%)需全部并網(wǎng)，預(yù)計2023年國內(nèi)全年新增裝機(jī)有望達(dá)到130GW以上。

據(jù)媒體了解，行業(yè)其他專家及企業(yè)則更樂觀，最高預(yù)期達(dá)到160GW！

產(chǎn)能“狂飆”，競爭“前所未有”

再看制造版塊，近兩年國內(nèi)光伏賽道跨界者陸續(xù)涌現(xiàn)，應(yīng)用端的火熱也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，并展開了新一輪布局。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，2023年1-2月，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅、硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張還在持續(xù)，預(yù)計今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高。

國際市場，在全球碳中和與能源獨(dú)立時代背景下，世界各國均高度重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，紛紛出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，搶占未來新能源時代的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。2022年以來部分國家規(guī)劃的新增產(chǎn)能，覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié)，不完全統(tǒng)計超50GW。

“貿(mào)易壁壘+扶持本國企業(yè)”成為海外國家發(fā)展本國制造業(yè)、試圖遏制中國光伏發(fā)展的組合拳，國際競爭也變得更加激烈。

此外，隨著各國能源轉(zhuǎn)型加速，光伏終端市場多點(diǎn)開花，疊加傳統(tǒng)能源價格高漲刺激光伏裝機(jī)量提升，下游需求持續(xù)旺盛。隨著新增硅料產(chǎn)能的加速釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望回落，將進(jìn)一步刺激光伏需求釋放。機(jī)構(gòu)預(yù)計，2023年全球光伏新增裝機(jī)將超350GW，同比增長40%左右。

歐洲：能源轉(zhuǎn)型需求迫切，光伏市場持續(xù)火熱，本土制造升溫

去年以來，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲能源危機(jī)，短期來看，能源價格高漲刺激光伏裝機(jī)量提升，下游需求持續(xù)旺盛；長期來看，歐洲各國將更重視能源安全與能源獨(dú)立，可再生能源轉(zhuǎn)型有望加速。

政策端來看，2022年5月歐盟委員會發(fā)布REPowerEU計劃，將歐盟2030年可再生能源目標(biāo)提高到45%，到2030年實現(xiàn)光伏裝機(jī)近600GW，歐洲光伏裝機(jī)有望進(jìn)一步提速。歐洲光伏協(xié)會(SolarPower Europe)報告顯示，2022年歐盟27國新增光伏裝機(jī)量41.4GW，相比2021年的28.1GW，同比勁增47%。

SolarPower Europe預(yù)計，歐盟光伏市場有望保持高速增長，根據(jù)其"最有可能"的平均路徑，預(yù)計2023年歐盟光伏裝機(jī)容量將超過43GW，樂觀性預(yù)測情景下達(dá)到67.8GW。

由于歐洲對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)口的依賴變得更加嚴(yán)重，建立歐洲光伏制造基地的呼聲日益高漲。去年12月，歐盟通過成立太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，致力于至2025年的太陽能光伏年產(chǎn)能達(dá)到30GW。

在政府激勵下，各國已加快了本土光伏制造產(chǎn)能部署計劃。如德國制造商AE Solar公司計劃在羅馬尼亞建立一處年產(chǎn)能為10GW的組件生產(chǎn)廠;法國光伏制造初創(chuàng)企業(yè)Carbon已為擬議的高效光伏電池和組件“超級工廠”選定了廠址，工廠規(guī)劃了5GW電池和3.5GW組件產(chǎn)能等。

美國：貿(mào)易摩擦因素緩解，光伏裝機(jī)有望迎來改善

美國作為全球第二大光伏裝機(jī)國，光伏發(fā)展歷史悠久。2022年以來，由于美國雙反調(diào)查、WRO、UFLPA等貿(mào)易政策的不確定性導(dǎo)致美國光伏項目組件供給難以得到保障，光伏項目建設(shè)節(jié)奏有所放緩。

隨著美國貿(mào)易摩擦因素的改善，美國光伏市場需求或?qū)⒂瓉硇迯?fù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月，美國現(xiàn)有組件產(chǎn)能約6 GW，新增規(guī)劃產(chǎn)能超過30 GW。

比較受關(guān)注的有，晶澳美國設(shè)廠，產(chǎn)能規(guī)劃2GW；Invenergy計劃與隆基綠能合作，將在俄亥俄州建設(shè)一處5GW太陽能組件廠，建成后有望成為美國最大太陽能組件廠。今年3月，北美太陽能組件制造商Silfab Solar正式宣布了在美國開設(shè)第三家太陽能組件生產(chǎn)廠的計劃等。

目前，美國正在加速推進(jìn)光伏裝機(jī)。一方面，針對此前對東南亞四國的反規(guī)避調(diào)查，美國出臺了新政策，提出兩年內(nèi)對進(jìn)口組件不再征收新的關(guān)稅。另一方面，為削減通脹，美國眾議院投票通過名為“2022年降低通脹法案”。該法案宣稱將投入3690億美元用于氣候變化和清潔能源，或?qū)⒓铀偻苿用绹夥袌龀掷m(xù)增長。

另一方面，2022年，美國光伏組件行業(yè)CR3達(dá)48%，主要系政策壁壘加持下頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯。預(yù)計2023年美國光伏裝機(jī)需求約為50GW，光伏組件產(chǎn)能達(dá)15GW。

印度：政策連放利好，光伏新增再創(chuàng)新高

作為世界第五大經(jīng)濟(jì)體，印度一直非常支持可再生能源發(fā)展。為了帶動國內(nèi)本土光伏電池和組件制造的發(fā)展，近年來印度對光伏產(chǎn)業(yè)的支持政策陸續(xù)出臺。

為保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印度近年來多次針對進(jìn)口光伏產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)政策、加征關(guān)稅：2022年4月1日起印度實行新的稅收政策，對進(jìn)口太陽能產(chǎn)品征收基本關(guān)稅（BCD），其中光伏組件稅率達(dá)到了40%。

該國還將對新制造設(shè)施引入生產(chǎn)相關(guān)激勵（PLI）計劃，承諾在五年內(nèi)投入450億印度盧比（6.06億美元/ 5.07億歐元），以支持建立10GW的綜合光伏制造廠，刺激光伏裝機(jī)需求，讓更多光伏制造業(yè)新玩家參與進(jìn)來。

根據(jù)印度光伏咨詢機(jī)構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年印度光伏新增裝機(jī)量達(dá)13.96GW，打破2021年新增10GW的記錄，再次創(chuàng)下歷史新高。按此計算，截至2022年底，印度光伏累計裝機(jī)量已達(dá)63GW。

印度光伏制造方面，為了擴(kuò)大本土太陽能制造產(chǎn)能，部分太陽能組件制造商已在競爭印度政府提供的財政獎勵。今年3月，印度Emmvee集團(tuán)準(zhǔn)備在Dabaspet建設(shè)一個新的太陽能電池和組件生產(chǎn)廠，增加新的設(shè)備（包括一條1.5GW的太陽能電池生產(chǎn)線）將組件產(chǎn)能提升至3GW。

印度政府還公布了新的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，到2030年擁有500GW的可再生能源發(fā)電能力，其中近280GW來自太陽能發(fā)電，140GW來自風(fēng)能發(fā)電。

展望2023年

展望2023年，隨著上游供需矛盾的解決，原材料價格的下降將帶動市場火熱推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目將多點(diǎn)開花，投資主體趨向多元化。另外在能源轉(zhuǎn)型的訴求下，歐洲市光伏場將保持高速成長；美國貿(mào)易摩擦因素緩解，裝機(jī)量或?qū)⒂瓉砻黠@提升。

預(yù)計2023年中國、歐洲、美國、印度四大光伏市場合計新增裝機(jī)有望達(dá)260-285GW，全球全年裝機(jī)有望達(dá)到350GW，同比增長約40%。

在實現(xiàn)零碳路徑上，可再生能源將繼續(xù)發(fā)力，勢必成為全球最大的電力來源。

原標(biāo)題：2023沖擊260GW！中美印歐4大光伏市場、本土制造解讀