韓國市場研究公司SNE Research昨日披露全球電動汽車銷售情況,在行業(yè)整體銷售降速的背景下,銷量位居前二的比亞迪、特斯拉同時保持了超過60%的增長速度,龍頭車企增長勢頭依然強勁。
SNE同期披露的全球動力電池出貨榜單中,排名前二的寧德時代、比亞迪繼續(xù)聯(lián)手拿下全球近五成份額。但是,受累于國內新能源汽車銷售表現(xiàn),除比亞迪、億緯鋰能之外的國內動力電池廠商出貨增速普遍未達到行業(yè)平均。
龍頭保持強勢增長
據SNE綜合各國電動汽車注冊數據統(tǒng)計,2023年1月全球各國新增銷售電動汽車總數約為67.3萬輛,比上年增長7.3%。
根據一月份數據,SNE進一步預測2023年全球電動汽車交付量預計將達到約1478萬輛。作為對比,2022年全球電動汽車銷售量為1083萬輛,即SNE預計今年全球新能源汽車交付量同比增速為36%,這一增速既低于去年的61%,也低于過去五年平均的49%。
全球新能源汽車市場的降速與中國市場1月的低迷不無關系。中汽協(xié)統(tǒng)計,國內1月新能源汽車銷量為40.8萬輛,環(huán)比下降49.9%,同比下降6.3%。春節(jié)假期并不是影響銷售的唯一因素,與2022年春節(jié)月2月份相比,今年1月銷量同比增長22.2%。中汽協(xié)認為,新能源汽車銷售降速是由于新能源汽車補貼政策退坡,同時疊加市場價格波動明顯等因素影響。
雖然行業(yè)整體降速但是新能源汽車龍頭表現(xiàn)依然強勁,進一步擴大了市占率優(yōu)勢。2023年1月,SNE統(tǒng)計,比亞迪、特斯拉分別交付15.5萬輛、9.6萬輛,分別保持64.9%、63.3%的同比增速。比亞迪、特斯拉各自拿下23%、14.3%的市場份額,兩家合計37%的市場份額較2022年底大幅提升了8個百分點。
SNE形容比亞迪的增長勢頭仍然是爆發(fā)性的,它認為比亞迪銷售增速壓過特斯拉,憑借的是在純電動和插電兩種產品的全方位產品布局。
在兩強之外,另一家呈爆發(fā)性增長勢頭的是長安汽車,同比增幅近16倍,該公司憑借2.6萬輛的交付量,躋身全球第九。SNE表示,長安汽車憑借A00級產品長安Lumin等的銷售表現(xiàn)實現(xiàn)了銷售增長,公司寄望于新推出的長安深藍SL03和UNI系列擴大其在轎車和SUV市場的市場份額。
除前述三家車企之外,僅有寶馬以13.7%的銷售增速跑贏行業(yè)平均。大眾、吉利、雷諾-日產-三菱聯(lián)盟,分別銷售新能源汽車4.7萬輛、3.6萬輛及3.3萬輛,分列銷售榜第三至五位。
國內動力電池廠商遭拖累
新能源汽車一月的銷售降速,迅速得傳導到上游的動力電池行業(yè)。SNE在3月6日披露的報告表示,2023年1月,全球注冊的電動汽車電池儲電量為33GWh,同比增長18%,這一增速顯著低于2022年全年的72%。
SNE預計,2023年全球電動汽車電池使用量預計將達到約749GWh,估算較上一年的518GWh增長45%。這一市場預期較電動汽車銷量預期更為樂觀,不過也低于過去五年54%的平均增幅。
進一步來看各企業(yè)的市占率變動情況,鮮明得體現(xiàn)了下游客戶的銷售情況。
寧德時代仍然是全球動力電池市場遙遙領先的第一名,該公司在1月出貨動力電池11.2GWh,拿下全球33.9%的市場份額。值得的憂慮的是,寧德時代1月銷售增速僅6.5%,低于行業(yè)平均,造成了其市占率的下滑,顯示了被國內一月清淡車市拖累的狀況。
多數國內動力電池廠商的1月出貨量同樣展現(xiàn)頹勢。集中在出貨量前十名后半區(qū)的中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達1月分別出貨量0.8GWh、0.7GWh、0.5GWh,同比變動幅度分別為-43%、-26%、2.2%。僅億緯鋰能1月出貨量實現(xiàn)31%的逆勢增長,記者從公司方面獲悉,億緯鋰能動力電池、儲能電池產能從今年開始進入產能釋放期。
以17.6%市占率位居全球第二的比亞迪則呈現(xiàn)了強增長,公司1月動力電池出貨量達5.8GWh的同時,保持了78.8%的高速增長勢頭。這種增長主要通過供應比亞迪自有車型實現(xiàn),SNE認為比亞迪通過內部電池制造和垂直集成逐步構建了在成本競爭力方面的優(yōu)勢。
與國內廠商普遍的低迷不同,日韓廠商普遍在1月收獲了五成左右的增長。
韓系廠商中,排名第三的LG能源、排名第五的三星SDI分別實現(xiàn)了51%、52的同比增幅,SNE介紹LG能源的增長基于Model 3和Y、福特野馬Mach-E的穩(wěn)健銷售;三星SDI則得益于奧迪E-Tron,寶馬i4和iX,Rivian皮卡的銷量增長。日系廠商松下出貨量同比增長45.3%,則是受到北美市場特斯拉以及豐田BZ4X銷量增長的支撐。
不過,1月國內新能源車市的清淡已經過去,2月開始國內市場的積極變化或將為汽車、動力電池廠商帶來向上動力。乘聯(lián)會目前宣布,預計2月國內新能源車市開門紅基本實現(xiàn)。乘聯(lián)會預估,2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛,環(huán)比1月增30%,同比去年2月增60%。
原標題:1月全球新能源汽車銷售降速 比亞迪、特斯拉保持強勢增長