受石英坩堝緊缺消息影響,3月6日,石英坩堝龍頭歐晶科技漲停,石英砂龍頭石英股份逼近漲停,大漲9.09%。
這一消息來源于光伏硅片龍頭隆基綠能。
在硅料價格走低的背景下,隆基綠能卻宣布硅片提價。其中,單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報價6.5元/片,較此前上漲4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報價5.61元/片,上漲3.89%。對此,隆基綠能相關負責人在接受媒體采訪時表示,“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)。”
目前用于光伏產(chǎn)業(yè)的石英砂過于依賴進口,在國內(nèi)市場上供應相對緊張,價格也隨之上漲,而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過程中的主要材料。
對于石英坩堝緊缺的消息,歐晶科技證券部相關人士對時代財經(jīng)表示,“(石英坩堝)缺是有缺的,擴產(chǎn)肯定是要擴的,但需要結合市場情況。”石英股份相關人士則稱未收到相關消息。
石英坩堝緊缺?
石英坩堝主要應用于光伏和半導體領域,是拉晶過程中的重要耗材。在生產(chǎn)過程中,石英坩堝主要用來盛放高溫熔融的硅料,基于單晶硅片純度要求,使用一定時間便需要更換,屬高頻易耗品。
石英坩堝的技術壁壘也不低,半導體、光伏行業(yè)產(chǎn)品精密度程度高、技術發(fā)展快,對石英坩堝的純度、精度要求日益嚴格。我國的石英制品行業(yè)起步較晚,只有少數(shù)規(guī)?;髽I(yè)的石英坩堝技術方面達到先進水平。
據(jù)太平洋證券測算,2023年行業(yè)所需石英坩堝數(shù)量分別為73、97、146萬只,對應石英坩堝市場空間分別為93、124、186億元,所需石英砂用量分別為7.7、10.3、15.5萬噸。
目前,石英坩堝的市場競爭格局簡單,除占較高份額的歐晶科技、江陰龍源、寧夏晶隆之外,其余企業(yè)規(guī)模總體較小。據(jù)太平洋證券測算,歐晶科技2021-2023年市占率有望達18%、19%、22%,行業(yè)份額進一步提升。
歐晶科技去年底在互動易表示,公司石英坩堝產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。3月6日,針對石英坩堝緊缺消息,公司相關人士對時代財經(jīng)表示,“缺是有缺的,”但擴產(chǎn)需要結合市場情況。
歐晶科技于去年9月30日登陸A股,上市以來,其股價漲幅達540%,振幅588.73%,換手率1454.68%。3月6日,歐晶科技高開高走后封板漲停,報120.12元/股,市值165億元。
高純石英砂價格或持續(xù)上漲
在硅片的制造成本中,石英坩堝是主要的非硅成本之一,而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過程中的主要材料。以M10硅片為例,光伏高純石英坩堝在非硅成本中占比約13%,高純石英砂占光伏石英坩堝成本的62%。
石英坩堝的緊缺多半來自于高純石英砂的供應問題。石英是質地堅硬的無機非金屬礦物,屬不可再生資源,我國的高純石英礦資源并不豐富,高品質脈石英僅占石英礦資源的0.93%。而全球高純石英礦資源主要集中分布于歐洲、美洲及澳洲,其中又以美國和澳大利亞資源量最為豐富。
浙商證券研報指出,石英股份作為全球第三家、國內(nèi)首家掌握規(guī)?;呒兪⑸傲慨a(chǎn)技術的企業(yè),也是國內(nèi)高純石英砂進口替代先行者。但目前國產(chǎn)砂主要用在坩堝中外層,內(nèi)層依舊以進口為主。
由于進口高純石英砂供應彈性不足,浙商證券預測,硅片企業(yè)為保證出貨量,將會逐步采用國產(chǎn)石英砂做內(nèi)層使用。不過,國產(chǎn)石英砂在氣泡、雜質等方面具有一定劣勢,將導致石英坩堝使用壽命降低,增加坩堝消耗量。
與石英砂緊缺和石英坩堝消耗量增加同時存在的,是光伏裝機將繼續(xù)高速增長的情形。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華曾預計,2023年,我國光伏新增裝機保守預測為95GW,樂觀預測為120GW;全球光伏新增裝機保守預測為280GW,樂觀預測為330GW。
這將推動石英坩堝需求的大幅上升,進而導致作為石英坩堝主要原材料的高純石英砂需求顯著提升。目前全球能夠批量供應高純石英砂的企業(yè)較少,近幾年市場呈現(xiàn)出供給緊缺,價格持續(xù)上漲的局面。申港證券研報指出,高純石英砂擴產(chǎn)周期約為18個月,預計2023年仍將供不應求,石英坩堝與高純石英砂價格有望繼續(xù)上行。
原標題:隆基硅片漲價,歐晶科技漲停!石英坩堝緊缺,光伏開始擁“砂”為王?