近日,理想汽車推出多款新車,采用欣旺達(dá)、蜂巢能源電池,售價有所下降,寧德時代不再為其唯一電池供應(yīng)商。數(shù)據(jù)顯示,1月寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航,依舊位列國內(nèi)裝車量排名前三;億緯鋰能、欣旺達(dá)等動力電池第二梯隊(duì),競爭白熱化。
業(yè)內(nèi)人士指出,特斯拉在今年1月大幅降價,給新能源汽車企業(yè)帶來巨大競爭壓力,但也給具有成本優(yōu)勢的第二梯隊(duì)電池供應(yīng)商帶來機(jī)遇。
國內(nèi)競爭激烈
數(shù)據(jù)顯示,今年1月,國內(nèi)動力電池裝車量排名前三的分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航,市占率分別為44.41%、34.12%、4.93%,居國內(nèi)動力電池企業(yè)前三。
億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)緊隨其后,國內(nèi)市占率分別為3.94%、3.8%、2.54%,將韓國動力電池龍頭LG新能源甩在身后。相比第一梯隊(duì)的穩(wěn)固格局,上述三家處于第二梯隊(duì)的動力電池企業(yè)競爭激烈,呈現(xiàn)你追我趕的局面。2022年12月,欣旺達(dá)、國軒高科、億緯鋰能裝車量市占率分別為3.87%、3.63%、3.51%。
2020年以來,動力電池價格受上游原材料價格急劇上漲影響,造成新能源車成本上漲,特斯拉、比亞迪等車企多次上調(diào)價格。2022年末,新能源汽車國家補(bǔ)貼退坡,而動力電池原材料價格依然高位盤桓,特斯拉卻在今年1月初進(jìn)行了大幅降價,最高單車降幅達(dá)到4.8萬元,無疑給車企帶來了不小競爭壓力。受特斯拉降價影響,AITO問界、飛凡汽車、小鵬汽車、零跑汽車等多家車企也相繼推出優(yōu)惠政策。
業(yè)內(nèi)人士指出,汽車供應(yīng)體系復(fù)雜,通常有多家供應(yīng)商。處于第二梯隊(duì)的電池廠商與第一梯隊(duì)廠商相比,在市場競爭中更強(qiáng)調(diào)性價比。第一梯隊(duì)廠商具有技術(shù)、品牌以及市場等優(yōu)勢,但在激烈競爭下,降成本贏得更大市場是其重點(diǎn),也給了第二梯隊(duì)廠商機(jī)會。
機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,國民神車五菱宏光MINI EV的電池供應(yīng)商主要有國軒高科、星恒電源、鵬輝能源等;小鵬汽車電池供應(yīng)商包括寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、比克電池、聯(lián)動天翼等;廣汽埃安電池供應(yīng)商包括中創(chuàng)新航、寧德時代和孚能科技。
2月8日,理想汽車發(fā)布旗下首款5座SUV車型理想L7,共有Air、Pro、Max 3款配置車型,售價分別為31.98萬元、33.98萬元和37.98萬元。同時,理想汽車還宣布,欣旺達(dá)的動力電池配備于理想L8 Air車型,售價為33.98萬元;蜂巢能源的動力電池配備于理想L7 Air車型,售價31.98萬元,售價較其他版本均有所下降,寧德時代不再是理想汽車唯一電池供應(yīng)商。
東吳證券表示,長期看,寧德時代行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,預(yù)計全球市占率維持在35%以上;二線電池企業(yè)進(jìn)入訂單收獲期,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
海外擴(kuò)張加速
隨著我國動力電池行業(yè)的快速發(fā)展,近期動力電池企業(yè)正加速開拓廣闊的海外市場。
動力電池龍頭寧德時代已在全球展開布局,不僅在歐洲靠近世界頭部車企設(shè)廠,還通過合作方式,正式進(jìn)入美國市場。2月14日,福特宣布,將投資35億美元在密歇根州Marshall建立一座磷酸鐵鋰電池工廠,該工廠為福特全資所有,預(yù)計于2026年投入生產(chǎn),到2026年,福特將在電動汽車上投資超過500億美元。
作為計劃的一部分,福特與寧德時代達(dá)成了一項(xiàng)新的協(xié)議,寧德時代將為福特磷酸鐵鋰電池工廠的生產(chǎn)提供技術(shù)與服務(wù)支持,福特工程師將會負(fù)責(zé)電芯與整車集成工作。
寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示:“寧德時代已接受美國福特公司的合作邀約,將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運(yùn)營服務(wù),并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。”
2022年8月12日,寧德時代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠,規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh,投資金額73.4億歐元。這也是繼德國工廠后,寧德時代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。
據(jù)了解,匈牙利德布勒森市地處歐洲心臟地帶,寧德時代德布勒森工廠靠近奔馳、寶馬、Stellantis、大眾等客戶的整車廠,有利于寧德時代更好地響應(yīng)歐洲市場的需求,進(jìn)一步完善全球戰(zhàn)略布局,加速歐洲電動化與能源轉(zhuǎn)型。
國內(nèi)電池裝車量排行前三的中創(chuàng)新航,也在2022年11月宣布在歐洲布局產(chǎn)業(yè)基地,項(xiàng)目規(guī)劃于錫尼什港口附近的工業(yè)區(qū),該港口地處歐洲物流核心地帶,是歐洲第二大且可以24小時運(yùn)營的深水港口。
華泰證券認(rèn)為,國產(chǎn)汽車智能化電動化趨勢領(lǐng)先,疊加工程師紅利、精益管理等優(yōu)勢,逐漸在進(jìn)口替代和走向全球兩方面發(fā)力,這也有望帶動中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在全球分工下的成長,助力鋰電設(shè)備出口。
原標(biāo)題: 電池“江湖”生變!第二梯隊(duì)競爭白熱化