通信儲能作為通信基站的配套基礎(chǔ)設(shè)施,是保障通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。開年以來,北京、上海、深圳、寧夏、大連、吉林等省市宣布5G基站建設(shè)目標(biāo),或?qū)游覈ㄐ艃δ艿男乱惠啺l(fā)展。
1月31日,北京宣布將在2023年新建1萬個(gè)以上5G基站;2月8日,寧夏宣布將在2023年新建5G基站2000個(gè),累計(jì)達(dá)到13000個(gè);2月11日,上海計(jì)劃2023年新建1萬個(gè)5G基站。
2月10日,深圳市工信局發(fā)布《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動計(jì)劃》。計(jì)劃指出要全面提升5G網(wǎng)絡(luò)能效,支持基礎(chǔ)電信企業(yè)加大對重點(diǎn)區(qū)域、場所5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化力度,全年新增5G基站10000個(gè)。
2月13日,吉林省通信管理局公布5G基站相關(guān)數(shù)據(jù):2022年建成5G基站13042個(gè),累計(jì)建成5G基站34092個(gè),并宣布了2023年目標(biāo):力爭新建5G基站8000個(gè)。
2月14日,大連市通信管理局宣布全年全域?qū)⑿陆?G基站4000個(gè)以上,力爭年底建成19000個(gè)5G基站,重點(diǎn)場所網(wǎng)絡(luò)通達(dá)率提升至99%。
通信儲能新應(yīng)用:
虛擬電廠激發(fā)5G基站“聚合”效應(yīng)
過去一年,我國通信儲能賽道表現(xiàn)較為疲乏,是四大儲能賽道中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的領(lǐng)域,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年通信儲能電池出貨量為9GWh,同比下降25%。
一方面,我國通信儲能電池主要用于三大通信運(yùn)營商和鐵塔通信基站備電,應(yīng)用場景較為簡單,使用頻率不高,利潤較低。
另一方面,我國通信儲能市場屬于典型的招投標(biāo)市場,2022年因上游鋰礦價(jià)格暴漲,國內(nèi)通信電池集采需求減弱。
為進(jìn)一步拓寬通信儲能的應(yīng)用場景、探索新的商業(yè)模式、提高閑時(shí)效率,5G基站儲能系統(tǒng)可接入虛擬電廠,參與電網(wǎng)調(diào)頻,實(shí)現(xiàn)獲利。
2022年12月,深圳虛擬電廠管理中心與中國鐵塔、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、華為數(shù)字能源等企業(yè)簽訂合作協(xié)議,將推動全市5G基站儲能系統(tǒng)接入虛擬電廠,進(jìn)一步擴(kuò)大通信儲能商用價(jià)值。
2023年2月7日,深圳政府印發(fā)《深圳市促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,進(jìn)一步鼓勵(lì)電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng),在數(shù)據(jù)中心、5G基站等場景因地制宜布局用戶側(cè)儲能,該措施將加速深圳5G基站儲能系統(tǒng)接入虛擬電網(wǎng)。
總的來看,通信基站站點(diǎn)建設(shè)較為分散,隨著我國全面鋪開5G基站的建設(shè),未來可能加劇5G基站站點(diǎn)的“閑時(shí)”程度。因此,加速5G基站接入虛擬電網(wǎng),將激發(fā)通信儲能的聚合效應(yīng),拓寬通信儲能的應(yīng)用場景,未來,通信儲能或許能進(jìn)一步參與電力系統(tǒng)與電力市場交易。
多樣化通信儲能電池“競速”
GGII研究分析,由于電力儲能占比整體市場70%以上,市場更聚焦對“大電芯”的研發(fā),該賽道的電芯設(shè)計(jì)普遍朝280Ah及以上出發(fā)。
工商業(yè)儲能、戶用儲能方面,乃圓柱電池比拼的主場,具體來看,40、46系圓柱切入的是戶用儲能,60系圓柱則進(jìn)入工商業(yè)儲能賽道。
然而,由于通信儲能市場占比較小,通信儲能電池的競爭較為分散,入局企業(yè)較少,包括昆宇電源、雙登、南都電源、海四達(dá)、雄韜等。
此外,通信儲能鋰電池屬于典型的容量型應(yīng)用,對倍率和能量密度要求一般,但對循環(huán)壽命和高低溫性能較為看重。
從應(yīng)用場景看,通信儲能主要配套通信基站、數(shù)據(jù)中心等建設(shè),其電池主流產(chǎn)品型號為50Ah、100Ah方形或軟包鐵鋰電池。
不僅如此,由于5G基站耗能較大,對通信儲能電芯容量要求更大,對電芯容量要求可提升至200Ah。
電池工藝方面,多數(shù)方形通信儲能電池采用卷繞工藝,軟包則采用疊片工藝。
方形電池方面,主要有昆宇電源推出的簡式電芯,配合疊片、多極耳并聯(lián)技術(shù),循環(huán)壽命得到提升,其狹長式設(shè)計(jì)提升了電池溫控性能。
值得關(guān)注的是,2022年湖南全省累計(jì)建成5G基站4.5萬余個(gè),昆宇電源瞄準(zhǔn)湖南儲能市場,去年在常德投建了6GWh儲能鋰電池全自動生產(chǎn)線。
軟包電池方面,雙登集團(tuán)軟包電池已經(jīng)在通信領(lǐng)域取得應(yīng)用,此前拿下中國鐵塔800MWh 5G備用電源項(xiàng)目。
具體來看,軟包電池在通信儲能的優(yōu)勢在于方便做大,在相關(guān)服務(wù)案例中,雙登集團(tuán)48V100Ah產(chǎn)品已經(jīng)可以做到3U高度,相較于此前3U機(jī)柜空間普遍使用50Ah電池產(chǎn)品,雙登集團(tuán)100Ah軟包電池在相同高度下,容量增加了一倍。
現(xiàn)階段,通信儲能領(lǐng)域的“專用”電芯還未出現(xiàn),設(shè)計(jì)語言尚未形成體系,差異化電芯競爭將是通信儲能電池企業(yè)的發(fā)力關(guān)鍵。
鈉電“進(jìn)擊”通信儲能
此前,4G時(shí)代基站以鉛酸電池為主,隨著5G時(shí)代到來,鉛酸電池的能量密度、放電的倍率已經(jīng)不能完全滿足5G對能耗的需求。不僅如此,5G基站對電池的安全性、循環(huán)壽命、快速充放的要求更高。
因此,從成本與穩(wěn)定性等方面考量,磷酸鐵鋰在中短期為通信儲能的主流選擇,以4850、48100型號為主。然而,在鋰價(jià)仍處于相對高位的當(dāng)下,通信儲能電池也在尋找成本更低的材料路線。
一方面,通信儲能對能量密度要求相對不高,另一方面,通信儲能對價(jià)格的敏感程度更高,在此情況下,鈉電池或?qū)⒅鸩綉?yīng)用至通信儲能賽道。目前,已有海四達(dá)、雄韜股份等通信儲能頭部企業(yè)布局鈉電。
具體來看,去年12月,海四達(dá)已建設(shè)1.3GWh兼容鈉電池、鋰電池的智能自動化產(chǎn)線。1月12日,海四達(dá)與中科海納簽署了關(guān)于在“鈉離子電池產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣”的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。據(jù)悉,海四達(dá)此次與中科海納的合作主要為方形鈉電池,將應(yīng)用至通信儲能及戶儲領(lǐng)域。
2月13日,雄韜股份與京山市人民政府簽署《投資框架協(xié)議》,計(jì)劃投資總額約105億元建設(shè)鋰電和鈉電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,生產(chǎn)15GWh鋰電池和10GWh鈉電池。主要應(yīng)用在新能源儲能市場及5G通訊、IDC數(shù)據(jù)中心市場。
從行業(yè)內(nèi)看,鈉電池的應(yīng)用場景主要聚焦在低速車、兩輪車等領(lǐng)域,在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用更多的集中在工商業(yè)儲能及戶儲。此次多家通信儲能企業(yè)宣布建設(shè)鈉電產(chǎn)線,將開拓鈉電的細(xì)分應(yīng)用場景,或進(jìn)一步降低通信儲能成本,吸引更多的招投標(biāo)項(xiàng)目,助力通信儲能在2023年實(shí)現(xiàn)“反超”。
原標(biāo)題:2023通信基站儲能“變局”