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國元國際:裝機(jī)需求強(qiáng)勁 光伏膠膜行業(yè)景氣向上
日期:2023-02-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangxin_yjm 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
國元國際發(fā)布研究報(bào)告稱,光伏膠膜行業(yè)存在一定技術(shù)和認(rèn)證壁壘,目前競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,龍頭規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)顯著。在光伏裝機(jī)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下,隨著行業(yè)規(guī)模不斷增長,為新進(jìn)入者帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn),具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),有望獲得更多市場(chǎng)份額和成長空間。

國元國際主要觀點(diǎn)如下:

光伏裝機(jī)需求強(qiáng)勁,光伏膠膜市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容


綜合多方專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2023-2025年全球光伏裝機(jī)將保持25%以上年復(fù)合增長,預(yù)計(jì)2025年新增全球裝機(jī)量有望達(dá)到500GW,光伏膠膜在光伏裝機(jī)強(qiáng)勁帶動(dòng)下市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容。

該行假設(shè)容配比為1.2,1GW組件需要約1億平米膠膜,測(cè)算出2022年-2025年的光伏膠膜需求量分別為28億平米、42億平米、53億平米和60億平米;2022年-2025年光伏膠膜市場(chǎng)規(guī)模分別為人民幣(下同)386億元、546億元、683億元和780億元。

光伏膠膜市場(chǎng)需求快速增長,行業(yè)景氣持續(xù)向上。

硅料價(jià)回歸理性,利好光伏膠膜行業(yè)盈利修復(fù)

預(yù)計(jì)2023年隨著硅料產(chǎn)能釋放,硅料價(jià)格將回歸理性區(qū)間,光伏上中游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行將帶來下游光伏電站投資收益上升,進(jìn)而刺激光伏裝機(jī)需求快速釋放。

而硅料價(jià)格理性回歸也將帶來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整,價(jià)格博弈疊加光伏裝機(jī)需求增長,中下游及輔料環(huán)節(jié)的讓利壓力將得到緩解。

光伏膠膜環(huán)節(jié)作為組件生產(chǎn)的重要輔材之一,將受益行業(yè)利潤重分配,膠膜企業(yè)盈利能力修復(fù)向上趨勢(shì)確定。

投資建議

光伏膠膜行業(yè)存在一定技術(shù)和認(rèn)證壁壘,目前競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,龍頭規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)顯著。在光伏裝機(jī)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下,隨著行業(yè)規(guī)模不斷增長,為新進(jìn)入者帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn),具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),有望獲得更多市場(chǎng)份額和成長空間。

光伏膠膜行業(yè)公司主要在A股上市,目前香港市場(chǎng)僅有信義儲(chǔ)電(08328)。公司于2022年開始布局光伏膠膜業(yè)務(wù)并建設(shè)有關(guān)廠房,公司現(xiàn)階段擁有16GW試產(chǎn)線產(chǎn)能,并已完成內(nèi)地3家前15大組件廠家的配套認(rèn)證。

公司規(guī)劃2023年光伏膠膜產(chǎn)能達(dá)到5億平米,其中國內(nèi)安徽蕪湖4.5億平米,海外馬來西亞0.5億平米,將成為光伏膠膜市場(chǎng)具有影響力的參與者;同時(shí)公司致力于雙玻POE膠膜研發(fā),優(yōu)勢(shì)顯著,契合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),具有較大增長潛力。 

原標(biāo)題:國元國際:裝機(jī)需求強(qiáng)勁 光伏膠膜行業(yè)景氣向上
 
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