根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]【2774】號(hào)),協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫集成”、“公司”或“發(fā)行人”)擬向上海融境股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、上海裕賦投資中心(有限合伙)、長城國融投資管理有限公司、上海辰祥投資中心(有限合伙)、北京東富金泓投資管理中心(有限合伙)等共計(jì) 5 名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票。
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)作為本次發(fā)行的主承銷商,對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了核查,現(xiàn)將協(xié)鑫集成本次發(fā)行的有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)與授權(quán)
(一)協(xié)鑫集成的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)
1、2015年6月2日,協(xié)鑫集成獨(dú)立董事簽署了《協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》,同意將本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議進(jìn)行審議。
2、2015年6月2日,協(xié)鑫集成召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。
3、2015年6月19日,協(xié)鑫集成召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案,包括《關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》,《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于審議協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》、
《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書>的議案》、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補(bǔ)償協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)象簽署附生效條件的協(xié)鑫集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股份之認(rèn)購協(xié)議>的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、
《關(guān)于審議公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表的意見的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》、
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)江蘇協(xié)鑫能源有限公司和上海其印投資管理有限公司免于發(fā)出要約收購的議案》、《關(guān)于填補(bǔ)每股收益措施的議案》。
(二)中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)