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硅料是光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭。十多年前，也曾有“擁硅為王”之說，說明硅料對整個產(chǎn)業(yè)的重要性。近兩年，因裝機加速增長，加之疫情推遲了硅料擴產(chǎn)，導(dǎo)致硅料供應(yīng)偏緊，價格居高不下，給下游的制造企業(yè)和光伏電站的投資商帶來了無窮的困擾。阿特斯正好是光伏組件的生產(chǎn)商和光伏電站的開發(fā)商，我今天分享的題目就是“光伏T時代的D硅料”。

什么是T？T是TW，也就是1000GW。2022年6月，全球光伏累計裝機突破1000GW，也就是1TW，不知不覺中，痛苦掙扎中，我們告別了G時代，邁進T時代。而實現(xiàn)碳中和，全球光伏有效裝機必須在2050年達到20TW，即使是勻速的慣性運動，也意味著從現(xiàn)在開始我們平均每年要裝460GW?？紤]到加速曲線，我們大概率會在2030年前看到年新增裝機容量超過1TW。這就是光伏的T時代。

什么是D？D就是Dao “道”。在光伏T時代，硅料應(yīng)該有什么樣的道？是正道，王道還是其他什么道？話題有點敏感，良藥苦口，希望能有反響，并引發(fā)思考。

正如我去年跨年分享時提到的，硅料價格和產(chǎn)能投資互為作用力和反作用力。作用力越大，反作用力就越大。從2021年開始的高硅料價格，加快了硅料產(chǎn)能投資的節(jié)奏，國內(nèi)硅料年產(chǎn)能由2022年年初的42萬噸提高到年末的120萬噸，并將在今年底進一步提高到240萬噸，而同時硅片的厚度從170微米減到了130微米，電池片的效率從22%上升到了25%。從而使得單瓦的硅料用量從2.8克降到了2.2克。加上海外硅料產(chǎn)能，已經(jīng)能夠滿足1.2TW的年組件生產(chǎn)，2024年硅料將提前進入T時代。超前發(fā)展的硅料產(chǎn)能，為理順光伏產(chǎn)業(yè)鏈提供了寶貴騰挪空間，也為光伏產(chǎn)業(yè)提高整體競爭力創(chuàng)造了條件！這是正道也是王道。

在市場規(guī)律作用下，去年12月開始，6周內(nèi)，硅料價格由每公斤300元下降到120元，硅料從80%毛利潤率的珠穆朗瑪峰海拔下降到50%毛利率的拉薩海拔。春節(jié)來臨，大地回暖，不再高冷的硅料價格，溫暖了光伏人的心，解凍了被冰封的需求，重拾邁向年裝機TW的步伐，光伏的春天似乎來到了！但好景不長！轉(zhuǎn)瞬間硅料價格翻番，跳漲到每公斤230元，又來到了海拔6千米的珠峰大本營，似乎在蓄勢從北坡重回珠峰之巔！這就不知道是什么道了。

海外市場裝機約占全球光伏裝機的三分之二。光伏項目的開發(fā)周期長達三年以上。開發(fā)商基于對建設(shè)成本的預(yù)期簽訂PPA，組件價格的超預(yù)期變動，將導(dǎo)致項目喪失經(jīng)濟可行性。光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈長，從硅料出爐到組件發(fā)貨，時間長達兩個月，加上運輸時間，要到4個月。作為光伏制造的終端出口，阿特斯這樣的組件企業(yè)面臨固定的組件銷售價格和變動的供應(yīng)鏈成本，耗子進風(fēng)箱，兩頭受氣，風(fēng)險壓力山大，利潤卻薄如蟬翼！

去年分享時，我的題目是“牛頓定律與光伏2021”。硅料大廠之間剛性鏈接，形成剛體，重壓下游企業(yè)，下游需求發(fā)生形變。如僅限于彈性形變，壓力越大，反彈越強，將加速下游企業(yè)的一體化進程，造成投資浪費，上下游之間相互傷害；如應(yīng)力超出屈服點，發(fā)生塑性形變，將導(dǎo)致硅料需求坍塌，加速光伏產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤；如果下游企業(yè)鏈也接成了剛體，那就是月亮撞地球，或者是地球告別太陽系，成為“流浪地球3”。如果大家都要抽簽進入地下城，那雙碳目標就成了泡影。

光伏因可持續(xù)而生，需以可持續(xù)的方式經(jīng)營！完備且有成本競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈，使光伏巨輪成為中國的國家名片，按經(jīng)濟規(guī)律辦事，減少產(chǎn)業(yè)波動，保證供應(yīng)安全，全產(chǎn)業(yè)鏈一起做大做強，是中國光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的王道。任何企業(yè)，或產(chǎn)業(yè)鏈上的任何環(huán)節(jié)，霸道行事，脫離光伏命運共同體，把同船人扔到海里喂魚，未必能走得更快，但肯定不能走得更遠！正所謂霸道不行，霸業(yè)不長！

光伏是基礎(chǔ)設(shè)施。低成本、低收益但可預(yù)期并長期穩(wěn)定是所有基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的特點。作為從業(yè)27年的老光伏，我羨慕硅料企業(yè)去年高達80%的毛利率，但自己從不這樣奢望。阿特斯知道，只有細水，才能長流！這才是長久之道，百年之道！ 

原標題：瞿曉華：光伏T時代的D硅料