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2023年開(kāi)年，多維度釋放出“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈新的發(fā)展趨勢(shì)”信號(hào)。

無(wú)論是從政策還是擴(kuò)產(chǎn)步伐，抑或是開(kāi)年訂單來(lái)看,儲(chǔ)能都表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的爆發(fā)力。而伴隨原材料供需關(guān)系的改變、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制步入深水區(qū)、儲(chǔ)能全新競(jìng)速關(guān)系出現(xiàn)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈在2023年至少出現(xiàn)五大“發(fā)展動(dòng)向”。

趨勢(shì)1：儲(chǔ)能毛利率向上

2022年，儲(chǔ)能毛利率之憂貫穿全年，“增收不增利”成為常態(tài)化。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年初-2022年底近兩年時(shí)間內(nèi)，電池級(jí)碳酸鋰漲幅超10倍。上游核心原材料價(jià)格猛漲，儲(chǔ)能系統(tǒng)漲價(jià)幅度達(dá)30%～50%。

但2022年底以來(lái)，碳酸鋰等原材料成本壓力得到緩解。2022年12月至2023年2月，碳酸鋰已經(jīng)保持三個(gè)月連跌態(tài)勢(shì)，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破45萬(wàn)元/噸，較去年11月上旬的最高點(diǎn)下跌幅度超15萬(wàn)元/噸，且目前價(jià)格仍在進(jìn)一步下探。

此外，2022年以來(lái)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能布局加速，尤其280Ah電池產(chǎn)能得到將在2023年Q1較為集中釋放。2023年，伴隨碳酸鋰和四大主材成本下降明顯疊加儲(chǔ)能電池產(chǎn)能加速釋放，儲(chǔ)能毛利率向上趨勢(shì)明顯。

趨勢(shì)2：技術(shù)走向縱深

比亞迪全球儲(chǔ)能負(fù)責(zé)人尹小強(qiáng)曾向高工儲(chǔ)能預(yù)測(cè)到，在中國(guó)當(dāng)前環(huán)境下培育出來(lái)的儲(chǔ)能的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)比海外更加強(qiáng)勁。2023年儲(chǔ)能應(yīng)該很快就爆開(kāi)了。

這個(gè)爆發(fā)除了市場(chǎng)，技術(shù)端競(jìng)速越來(lái)越明顯。從電池端來(lái)看，2023年，儲(chǔ)能技術(shù)極大明顯動(dòng)向，比亞迪刀片電池、300Ah及以上大容量電芯等具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的電池加速滲透到儲(chǔ)能。

比亞迪刀片電池是業(yè)內(nèi)首款方形鋁殼疊片型動(dòng)力電池，通過(guò)包括針刺實(shí)驗(yàn)在內(nèi)的全部車(chē)規(guī)級(jí)電池測(cè)試。2023年，比亞迪刀片電池版儲(chǔ)能系統(tǒng)問(wèn)世。比亞迪表示，這是一款專為儲(chǔ)能而生的系統(tǒng)產(chǎn)品，能解決儲(chǔ)能行業(yè)面臨的安全、成本、壽命、效率等痛點(diǎn)。

此外，大容量?jī)?chǔ)能電芯已經(jīng)成為儲(chǔ)能電池重要看點(diǎn)之一。2022年以來(lái)，海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、?；履茉吹认嗬^發(fā)布大容量?jī)?chǔ)能電芯。而從各電池廠產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品等布局態(tài)勢(shì)來(lái)看，基于容量、循環(huán)次數(shù)等的競(jìng)速將在2023年進(jìn)一步升華。

從系統(tǒng)端來(lái)看,更安全、高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)競(jìng)速態(tài)勢(shì)正在進(jìn)一步演化。2022年，海博思創(chuàng)針對(duì)戶用、儲(chǔ)能電站及工商業(yè)等不同應(yīng)用場(chǎng)景研發(fā)出新一代HyperSafe系列本質(zhì)安全固態(tài)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品；陽(yáng)光電源面向大型地面、工商業(yè)電站應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)布“三電融合”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案PowerTitan、PowerStack；天合儲(chǔ)能發(fā)布萬(wàn)次循環(huán)液冷系統(tǒng)TrinaStorage Elementa；新風(fēng)光等發(fā)布高壓級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能并網(wǎng)產(chǎn)品......

組串式、集中式、集散式、高壓級(jí)聯(lián)式、模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)等針對(duì)各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景的系統(tǒng)加速競(jìng)速。2023年，伴隨各類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景加速爆發(fā)，這種技術(shù)上“百家爭(zhēng)鳴”之勢(shì)將進(jìn)一步加劇。

趨勢(shì)3：電力機(jī)制步入深水區(qū)

在政策端，《朔州市“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》開(kāi)啟了2023年地方儲(chǔ)能發(fā)展綱領(lǐng)性文件“信號(hào)”。

《朔州方案》提出，朔州市將在2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

除了綱領(lǐng)性文件外，全國(guó)電力市場(chǎng)改革加速。2月1日，福建省能監(jiān)辦發(fā)布了《福建電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)基本規(guī)則（試行）》。該規(guī)則規(guī)定：包括儲(chǔ)能企業(yè)、負(fù)荷集合商、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等在內(nèi)的新興市場(chǎng)主體，均可參與福建電力市場(chǎng)。

值得注意的是，福建電力市場(chǎng)分為：電力批發(fā)市場(chǎng)、電力零售市場(chǎng)，其中電力批發(fā)市場(chǎng)由電能量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，還將開(kāi)展容量市場(chǎng)。電力批發(fā)市場(chǎng)，將成為2023年儲(chǔ)能最主要的目標(biāo)市場(chǎng)。

朔州的儲(chǔ)能發(fā)展方案、福建的電力市場(chǎng)改革等只是一個(gè)縮影。2023年將進(jìn)一步迎來(lái)儲(chǔ)能政策細(xì)化。

趨勢(shì)4：擴(kuò)投產(chǎn)全面加速度

從2023年開(kāi)年的擴(kuò)投產(chǎn)來(lái)看，以儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)為主，且從儲(chǔ)能電池技術(shù)類(lèi)別來(lái)看，仍以鋰離子電池居多，但同時(shí)也注意到液流電池和飛輪儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化也在逐步推進(jìn)。

從擴(kuò)投產(chǎn)端來(lái)看，2023年以來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均為GWh級(jí)別，億緯鋰能、盛虹集團(tuán)、中航鋰電、巨灣技研、雙一力儲(chǔ)能、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、卓陽(yáng)能源、庫(kù)博能源等加速儲(chǔ)能賽道競(jìng)速，其中以盛虹集團(tuán)和億緯鋰能規(guī)模較大。

盛虹集團(tuán)作為跨界來(lái)的上市公司，計(jì)劃在江蘇張家港投資306億建設(shè)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院。

以億緯鋰能、盛虹股份、巨灣技研、蘭鈞新能源、卓陽(yáng)能源等擴(kuò)產(chǎn)為開(kāi)端，全年競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)初成。其中盛虹集團(tuán)、卓陽(yáng)能源等擴(kuò)產(chǎn)，代表著關(guān)聯(lián)性企業(yè)的加速跨界；而億緯鋰能、巨灣技研、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)等擴(kuò)產(chǎn)，意味著動(dòng)力賽道企業(yè)加速延伸到儲(chǔ)能領(lǐng)域。2023年，儲(chǔ)能領(lǐng)域不僅在產(chǎn)能上進(jìn)一步競(jìng)速，還意味著儲(chǔ)能賽道競(jìng)速將進(jìn)一步升級(jí)。

趨勢(shì) 5 ：訂單、牽手更加頻繁

2022年，儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展之勢(shì)初成，2023年正在延續(xù)這種增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從開(kāi)年訂單來(lái)看，儲(chǔ)能“狂飆”信號(hào)明顯。以海辰儲(chǔ)能為例，其開(kāi)年訂單接連落地。開(kāi)年至今，海辰儲(chǔ)能已簽訂、中標(biāo)超百億訂單，涉及總量超20GWh。春節(jié)假期內(nèi)，海辰儲(chǔ)能生產(chǎn)任務(wù)量相較同期增長(zhǎng)5倍以上。

同樣，眾企業(yè)也在開(kāi)年“出海”收獲頗豐。2023年開(kāi)年，比亞迪儲(chǔ)能543MWh Cube Pro液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在拉斯維加斯地區(qū)啟動(dòng)部署，該項(xiàng)目將于2023年第二季度開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)于年底商業(yè)運(yùn)營(yíng)。天合儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)再次斬獲超100MWh儲(chǔ)能訂單，將在英國(guó)應(yīng)用液冷系統(tǒng)TrinaStorage Elementa。

可以預(yù)見(jiàn)的是，伴隨儲(chǔ)能市場(chǎng)激增，儲(chǔ)能各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將在在訂單、企業(yè)合作進(jìn)一步加速突破。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈五大趨勢(shì)研判