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近期，“隆晶晶”光伏“三姐妹”，相繼發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)投資公告，三家企業(yè)總投資超900億。

2023開(kāi)年，光伏行業(yè)就如此魔幻。

具體擴(kuò)產(chǎn)信息如下：


除上述三家企業(yè)以外，天合持續(xù)加碼N型技術(shù)，2月9日發(fā)公告稱，天合光能募資88.65億元，將加碼N型硅棒的整體生產(chǎn)能力，擬在青海省西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)N型單晶硅棒35GW的生產(chǎn)能力。

項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，分兩期實(shí)施其中一期20GW，二期15GW，公告顯示，本次募投項(xiàng)目采用N型技術(shù)路線。

組件企業(yè)紛紛開(kāi)啟“狂飆”模式，硅料巨頭通威更是加碼加量，發(fā)布12萬(wàn)噸硅料擴(kuò)產(chǎn)信息，總投資超60億元，表示“力爭(zhēng)2024年投產(chǎn)”。

01

光伏“內(nèi)卷”強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲

不同于以往的“小打小鬧”，本次幾家龍頭企業(yè)投入資金幾乎均超百億，投建項(xiàng)目也由單一、小規(guī)模項(xiàng)目向大規(guī)?；蛉a(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，光伏一體化趨勢(shì)愈加明顯。

近期A股光伏板塊頻頻傳來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)喜消息，光伏龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)集體飄紅，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)幾年光伏需求保持樂(lè)觀的判斷，光伏市場(chǎng)紅利持續(xù)，市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)熱潮維持兇猛態(tài)勢(shì)。

光伏熱潮下，相比中小企業(yè)和跨界企業(yè)遍地開(kāi)花式投資，龍頭企業(yè)勢(shì)必強(qiáng)勢(shì)出擊，在資金優(yōu)勢(shì)下，龍頭企業(yè)大手筆進(jìn)場(chǎng)，擴(kuò)充企業(yè)產(chǎn)能，通過(guò)產(chǎn)能“競(jìng)賽”，保證市占率。

同時(shí)也引發(fā)出市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，在產(chǎn)能爭(zhēng)先恐后地落地中，光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”愈演愈烈。資金和技術(shù)雙優(yōu)勢(shì)下，龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充向盈利更具穩(wěn)定性、抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)的“垂直一體化”轉(zhuǎn)移。

02

明牌珠寶百億“追光” 三五互聯(lián)向風(fēng)而行

“花香自有蝶來(lái)”，光伏熱同時(shí)也吸引了眾多企業(yè)跨界投資，今年更是以明牌珠寶100億跨界光伏打響2023光伏跨界熱。

明牌珠寶2月3日發(fā)布公告稱，擬100億元投建日月光伏電池片“超級(jí)工廠”項(xiàng)目。分兩期建設(shè)10GW TOPcon+6GW TOPcon +4GW HJT 電池片。然而據(jù)名牌珠寶2022業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其2022年度預(yù)計(jì)營(yíng)收34.5億-35億，預(yù)計(jì)凈虧損9500萬(wàn)-1.4億元，并已連續(xù)三年虧損。對(duì)比之下，如此巨額的投資，拋開(kāi)資金來(lái)源，明牌珠寶此次進(jìn)軍光伏態(tài)度非常堅(jiān)決。

同時(shí)，原本做“一刀9999”的頁(yè)游公司三五互聯(lián)也押上身家躋身沖入光伏熱門(mén)領(lǐng)域HJT電池行業(yè)。于2月3日發(fā)布公告，稱旗下子公司與邁為股份簽訂采購(gòu)合同，購(gòu)買1.2GW HJT產(chǎn)線，用于“5GW 超高效異質(zhì)結(jié)電池5G 智慧工廠”項(xiàng)目，此項(xiàng)目計(jì)劃投資25億元。

從多次轉(zhuǎn)型失敗的案例分析來(lái)看，毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的“小白”忽然廷軍進(jìn)入HJT電池領(lǐng)域，很難說(shuō)會(huì)收獲多好的結(jié)果，不過(guò)目前三五互聯(lián)可能并不在乎所謂的結(jié)果，因?yàn)樵谛纪顿Y計(jì)劃的第二天股價(jià)就暴漲20%，光伏的熱點(diǎn)為其帶來(lái)了可觀的短期好處。

從行業(yè)龍頭動(dòng)輒百億的擴(kuò)產(chǎn)，外部企業(yè)百億追光來(lái)看，光伏行業(yè)投資的門(mén)檻似乎變高了；但從無(wú)數(shù)跨界公司紛至沓來(lái)，不妨一些做游戲的、做紡織的、玩具廠、家電商等等來(lái)看，光伏行業(yè)的門(mén)檻似乎又變低了....

但無(wú)論從哪個(gè)角度來(lái)看，在新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的熱潮中，無(wú)論是龍頭大佬，還是光伏小白，如今都在一艘大船之上。光伏行業(yè)或?qū)⒅匦孪磁?，相比大廠手握資金、技術(shù)雙優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)或?qū)㈦y以為繼。 

原標(biāo)題：擴(kuò)產(chǎn)投資“百億”起步，光伏開(kāi)年即魔幻？