哈工智能公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)江西鼎興礦業(yè)有限公司(“鼎興礦業(yè)”)70%股權(quán)(鼎興礦業(yè)直接持有興鋰科技51%股權(quán))及江西興鋰科技有限公司(“興鋰科技”)49%股權(quán)。本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格定為6.71元/股。本次交易完成后,公司直接持有鼎興礦業(yè)70%股權(quán),直接及間接控制興鋰科技100%股權(quán)。
同時(shí),公司擬向?qū)嶋H控制人之一艾迪非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過公司總股本的30%,本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為6.00元/股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金及償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
據(jù)悉,本次交易系收購(gòu)交易對(duì)方所持標(biāo)的公司控制權(quán),標(biāo)的公司以含鋰瓷土礦的采選為主業(yè),擁有宜豐縣東槽鼎興瓷土礦的采礦權(quán),礦區(qū)范圍內(nèi)目前資源量超過5500萬噸,開采和選礦規(guī)模均為120萬噸/年,所采含鋰瓷土礦經(jīng)選礦加工后形成主要產(chǎn)品鋰云母和副產(chǎn)品長(zhǎng)石粉、鉭鈮等對(duì)外銷售。標(biāo)的公司的主要產(chǎn)品鋰云母最終用于鋰電池正極材料的生產(chǎn)。
本次交易完成后,公司將控制一定的含鋰瓷土礦資源并掌握其采選技術(shù),形成新能源行業(yè)的上游供給能力,未來還將積極探索向下游碳酸鋰生產(chǎn)業(yè)務(wù)的延伸路徑,在原有智能制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源板塊業(yè)務(wù)的切入,打造公司“一體兩翼”發(fā)展新格局。
原標(biāo)題:哈工智能擬增發(fā)收購(gòu)鼎興礦業(yè)及興鋰科技的控制權(quán) 置入優(yōu)質(zhì)鋰礦資產(chǎn)