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A股傳來4則消息,光伏行業(yè)將進入擴張期!
日期:2023-02-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
周四夜深人靜,睡前A股傳來4則消息,都與我們的市場息息相關(guān),和股友們簡單聊一聊。

1、高壓充電技術(shù)上車,今年有望解決電動汽車充電焦慮

近日,有關(guān)方面明確,今年新能源電動汽車將大功率充電新技術(shù)作為試點進行應(yīng)用。據(jù)我觀察,在近期上海國際車展上亮相的多款品牌車型,已經(jīng)將800V高壓充電裝置裝車。同時,有關(guān)方面也將加大高壓充電樁的安裝規(guī)模。

市場數(shù)據(jù)顯示,我們的新能源車市去年的市場表現(xiàn)大超預(yù)期,全年累計銷量達688.7萬輛,市場滲透率超過25.6%,高于上年12.1個百分點。2023年國內(nèi)新能源車銷量有望突破900萬輛。目前,新能源汽車經(jīng)歷了里程焦慮、安全焦慮,現(xiàn)在面對的是充電焦慮。也就是說,在較短時間內(nèi)快速充滿電能。這就需要基建端和車企端共同發(fā)力,才能解決充能焦慮問題。

特斯拉是最先用快充裝車的車企,以480V直流為依托,實現(xiàn)15分鐘充能,增加續(xù)航250公里。800V高壓平臺純電車型由德國相關(guān)企業(yè)提出,23分鐘內(nèi)可將270KW的電池從5%充電到80%。目前我們的市場上800V高壓充電設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈正在構(gòu)建,既有覆蓋電池管理系統(tǒng)的產(chǎn)品,也有驅(qū)動電機,以及相關(guān)電池產(chǎn)品。A股高壓充電概念可做階段性觀察。

2、硅料價格再度上漲,會影響光伏行業(yè)放量嗎?

據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示,2月8日當(dāng)周,硅料價格呈現(xiàn)上漲走勢,單晶復(fù)投料成交均價為24.23萬元每噸,周環(huán)比漲幅為11.40%;單晶致密料價格成交均價為23.99萬元每噸,周環(huán)比漲幅為11.48%。上漲原因,一是硅片企業(yè)開工率低,市場供不應(yīng)求;二是硅料的下游硅片企業(yè)利潤可觀,可以接受硅料的提價。

眾所周知,去年影響光伏行業(yè)規(guī)模放量的主要原因就是硅料價格的高位運行。硅料、硅片是太陽能電池的主要上游材料,成本高企,導(dǎo)致中游生產(chǎn)難以擴張。對于近期硅料的漲價,市場是有些擔(dān)心的。但據(jù)我觀察,今年的硅料的產(chǎn)能上來了,市場數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計今年硅料行業(yè)全年產(chǎn)量為135萬噸,硅片525吉瓦,而下游需求總量為350吉瓦,供大于求。硅料還有下行的空間。

上游材料價格大跌,對整個行業(yè)放量規(guī)模上漲是利好的,因此今年光伏行業(yè)將進入擴張期,我的觀點不變,A股光伏行業(yè)主要看中下游,比如電池、組件、背板、運維等題材的發(fā)展。

3、暫停低價機票投放,民航看業(yè)績復(fù)蘇


近日,據(jù)市場消息顯示,多家航司接到有關(guān)方面通知,暫停超低機票促銷策略,三大航司已經(jīng)執(zhí)行調(diào)艙。本次調(diào)整主要面向三大航司,近三年受到眾所周知因素影響,民航企業(yè)多以低價促銷維持運營。其中,三大航司的低價措施,對市場整體的票價影響較大,小航司則苦苦支撐。本次提價,實際上為了幫助民航業(yè)整體的業(yè)績復(fù)蘇和營收增長。

從終端市場的結(jié)果來看,2月6日到7日開始,機票價格開始上漲,經(jīng)濟艙不含稅票價為850元,環(huán)比上漲13%。旅游公司顯示一些團隊游的機票因為價格變動,需要重新申請。

我認為近期民航票價增長有兩個原因,一是限最低價,二是市場的需求確實是走高了。旅游,酒店,餐飲,民航,商超,會稱為旅游出現(xiàn)板塊,一榮俱榮。今年民航業(yè)的業(yè)績復(fù)蘇,值得期待。A股相關(guān)題材,可做階段性觀察。

4、多項措施推動電力企業(yè)業(yè)績提升,今年這么看


近日,多家電力企業(yè)披露2022年業(yè)績預(yù)喜,其中26家火電板塊公司公布了業(yè)績預(yù)告,整體來看火電2022年依舊呈現(xiàn)虧損狀態(tài),但相較于2021年虧損400億,去年只虧了百億,扭虧能力大幅提升。

據(jù)我觀察,今年能否實現(xiàn)電力企業(yè)的徹底扭虧為盈,主要看三方面的措施支持。其一是電價市場化后的電價上漲,其二是電煤長期協(xié)議機制落地,推動電企降本增效,其三是風(fēng)光新能源裝機規(guī)模上升。風(fēng)光新能源可以看作是一種無成本能源,有風(fēng)有光即可發(fā)電,前期建設(shè)完成后,無需再償付發(fā)電成本。

對于2023年的電力企業(yè),我認為相關(guān)措施會延續(xù),尤其市場化電力定價措施或?qū)⒏`活。A股方面,可觀察電力電網(wǎng)建設(shè)方向,以及電氣業(yè)績復(fù)蘇預(yù)期。

原標題:A股傳來4則消息,光伏行業(yè)將進入擴張期!
 
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