2022,是中國儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年,政策、技術、應用、市場機制、產(chǎn)業(yè)鏈均實現(xiàn)了突破。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截止到2022年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機達59.4GW,其中新型儲能累計裝機規(guī)模達到12.7GW。
綜合來看,儲能呈現(xiàn)出以下幾大發(fā)展趨勢:
一、百兆瓦級儲能項目成常態(tài)
2022年,國內(nèi)新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達6.9GW/15.3GWh,單個項目規(guī)模與以往相比,大幅提升,百兆瓦級項目成為常態(tài),20余個百兆瓦級項目實現(xiàn)了并網(wǎng)運行,5倍于去年同期數(shù)量,而規(guī)劃在建中的百兆瓦級項目數(shù)更是達到400余個,其中包括7個吉瓦級項目。
二、26省市規(guī)劃“十四五”新型儲能裝機目標
截至目前,全國已有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能的裝機目標,總規(guī)模接近67GW,此外,國內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲能項目規(guī)模達到101.8GW/259.2GWh。
三、十省市公布新型儲能示范項目
2022年,陜西、山東、浙江、河北、四川成都、安徽、廣西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型儲能示范項目216個,規(guī)模合計22.2GW/53.8GWh。示范項目以獨立儲能或集中共享儲能項目為主。
四、儲能相關政策發(fā)布600余項
2022年,國家及地方出臺儲能直接相關政策約600余項,主要集中在儲能規(guī)劃、實施方案、市場機制、技術研發(fā)、安全規(guī)范等領域。
五、儲能參與電力市場機制不斷完善
2022年,國家和各地方共發(fā)布市場規(guī)則相關的政策85項,市場機制改革步入深水區(qū),為新型儲能參與電力市場開啟了新的篇章。
山東省新型儲能首次參與現(xiàn)貨市場;
山西省印發(fā)全國首個針對新型儲能參與一次調(diào)頻有償服務的地方政策;
甘肅省建立了首個新型儲能參與的調(diào)峰容量市場;
南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新版“兩個細則”。
六、技術路線多點開花
鋰離子電池新增投運裝機規(guī)模首次突破6GW,時長仍以1-2小時為主,4小時以上的項目開始增多。此外鋰電廠商利用新技術,推出差異化電芯產(chǎn)品,開發(fā)儲能專用300Ah以上大容量,10000次以上長循環(huán)壽命的磷酸鐵鋰電芯;
壓縮空氣儲能,正在由100MW向300MW功率等級方向加速發(fā)展,22年新增壓縮空氣儲能項目(含規(guī)劃、在建和投運)接近10GW,單次儲能時長最高達12小時;
液流電池,首個百兆瓦級全釩液流電池項目并網(wǎng)運行,首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工;
鈉離子電池,國內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項目落地安徽阜陽,規(guī)模30MW/60MWh;
飛輪等短時高頻技術,需求開始慢慢增大,已有300MW+的項目處于規(guī)劃在建中。
七、獨立儲能占比最大且各省商業(yè)模式各具特色
根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計,獨立儲能接近2022年新增投運新型儲能裝機規(guī)模的50%。未開展電力現(xiàn)貨市場的省份(如湖南、寧夏等)以容量租賃、輔助服務補償為主;“8+6”兩批現(xiàn)貨試點中僅有山東、山西、甘肅制定了儲能參與現(xiàn)貨市場的規(guī)則細則,收益模式分別為 “現(xiàn)貨價差套利+容量租賃+容量電價補償”、“現(xiàn)貨價差套利+一次調(diào)頻”、 “價差套利+調(diào)峰容量市場”,山東成為全國首個實際開展獨立儲能參與現(xiàn)貨市場實踐的省份;浙江、廣東等省目前尚未強制要求新能源電站配儲,也未出臺容量租賃相關政策,獨立儲能無法獲得容量租賃收入。
八、新能源配儲利用率低倍受關注
新能源配儲利用率低倍受關注,但仍是電源側(cè)儲能增長的主要動力。根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計,2022年發(fā)電側(cè)儲能新增投運新型儲能裝機同比增長超過200%。以新疆、青海、內(nèi)蒙古、山東、甘肅五?。ㄗ灾螀^(qū))為主,與風電、光伏新能源配套的發(fā)電側(cè)儲能裝機占比接近90%。新能源配套儲能目前仍無成熟商業(yè)模式,未來期望新能源逐步參與電力市場有望得到解決。
九、峰谷價差拉大為用戶側(cè)儲能打開盈利空間
拉大的峰谷價差為用戶側(cè)儲能打開更多盈利空間。2022年,工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園依舊是用戶側(cè)儲能主要應用場景,河南、江西、湖北、上海等多個省份增大了高峰電價和低谷電價上下浮動比例,為用戶側(cè)儲能打開更多盈利空間。以10kV一般工商業(yè)用戶為例,全國共有16個省市最大峰谷價差超過0.7元/kWh,廣東?。ㄖ槿俏迨校?、海南省、浙江省位居價差前三,只考慮價差套利,基本上6年內(nèi)可收回成本。
十、跨界儲能熱度不減
在儲能跨界大軍中,上市公司占比最高。從跨界領域來看,主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池??缃玟囯x子電池的企業(yè)數(shù)量雖不多,但投資金額高,進展也較快。相比于鋰電賽道各梯隊格局已初步形成,更多的跨界企業(yè)選擇了彎道超車,將目光投向鈉離子電池和液流電池。
十一、國內(nèi)企業(yè)加速海外布局
目前中國在電池產(chǎn)業(yè)鏈關鍵材料及相關組件所占到全球份額均在60%以上,中國企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,紛紛加快海外市場的開發(fā),全球市場占比還在不斷上升,陽光電源、寧德時代、比亞迪、科華數(shù)能、天合儲能、派能科技,科陸電子等均在海外市場均有較好的表現(xiàn)。寧德時代,國軒高科,中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠景動力等企業(yè)為了產(chǎn)品滿足客戶需求和本地化供應,正尋求海外投資建廠或已經(jīng)進行海外建廠布局。
十二、儲能安全隱憂仍在
2022年,美國、韓國、中國等發(fā)生超過十起儲能電站事故,澳大利亞、德國等還發(fā)生數(shù)起戶用儲能事故?!?ldquo;十四五”國家安全生產(chǎn)規(guī)劃》中強調(diào)要嚴密防控電化學儲能站等新技術新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)安全風險?!秶夷茉淳志C合司關于加強電化學儲能電站安全管理的通知》中將項目法人列為安全運行責任主體,從規(guī)劃設計、設備選型、施工驗收、并網(wǎng)驗收、運行維護、應急消防處置能力提出安全管理要求。
原標題:2023年儲能產(chǎn)業(yè)12大發(fā)展趨勢