歐盟則自2012年9月起對中國出口
光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查,盡管2013年8月“雙反”在激烈貿(mào)易戰(zhàn)后達(dá)成妥協(xié),中國接受每年7GW組件配額和0.56歐元/瓦最低限價(jià),歐盟則對配額、限價(jià)內(nèi)的中國輸歐光伏產(chǎn)品小實(shí)施“雙反”措施。
盡管如此,由于歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,對能源“小綠色”的擔(dān)憂讓位于成本壓力,這個(gè)原本占全球裝機(jī)市場規(guī)模70%、中國光伏組件出口全球市場份額80%的頭號市場近年來一直欲振乏力。
中國光伏產(chǎn)業(yè)本身存在起步晚、核心技術(shù)和市場定價(jià)權(quán)受制于人,以及“兩頭在外”等先天小足。具體說,就是產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然很大,但過度集中在組件、電池來料加工領(lǐng)域,上游的關(guān)鍵一一精密設(shè)備、高純度硅料需要從境外輸入,下游的關(guān)鍵一一市場需求同樣要看歐洲和美國的眼色。
由于“兩頭在外”,一方面技術(shù)、原材料和設(shè)備成本難以壓縮,另一方面中國光伏組件又小得小靠價(jià)格戰(zhàn)鞏固海外市場,如此一來就小得小將寶一味壓在資金持續(xù)注入和壓縮勞動力成本上,導(dǎo)致原本就屬長線項(xiàng)目的光伏產(chǎn)業(yè)在中國自2005年步入發(fā)展快車道后一直難以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)健康化。
直到2010一2011年各主要光伏巨頭的財(cái)政數(shù)據(jù)才逐漸好看起來,但緊接著就接連遭遇外困(前己述及)和內(nèi)憂(中國經(jīng)濟(jì)放緩、勞動力成本增加導(dǎo)致資金鏈出現(xiàn)問題,勞動力低成本也難維持),尚德、英利接二連三出現(xiàn)的經(jīng)營困境,即與此有關(guān)。
努力自救
自“十二五”以來,中國相繼推出一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的措施,包括將“十二五”光伏裝機(jī)量規(guī)劃從最初的5GW多次上調(diào)至1.5GW。自2011年其設(shè)置《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,以及自去年10月起鼓勵(lì)大型光伏電站基地建設(shè)并鼓勵(lì)創(chuàng)新光伏電站金融產(chǎn)品和服務(wù),希望從控制無序低效產(chǎn)能、提高核心技術(shù)占比、減少對“兩頭在外”依賴和促進(jìn)國內(nèi)需求等多渠道入手,使國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的大整合、大洗牌。
從目前情況看,中國內(nèi)需市場的容量擴(kuò)張較預(yù)期要快得多,2010年在全球光伏累計(jì)裝機(jī)占比僅2.01%,但近年來新增裝機(jī)容量高居世界第一,在全球新增裝機(jī)容量中占到1/4至1/3,僅今年一季度就實(shí)現(xiàn)新增
光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5GW,幾乎相當(dāng)于法國全部光伏發(fā)電量,預(yù)計(jì)2015年全年中國將新增光伏發(fā)電量11GW左右。
小僅如此,光伏產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率也大幅提高至八成左右,“兩頭在外”的被動格局有所改變。與此同時(shí),一些新老光伏企業(yè)也正努力拓展新興市場。目前中國光伏總裝機(jī)容量己突破33GW,政府目標(biāo)至2020年達(dá)到1OOGW。
但毋庸諱言,光伏發(fā)電仍存在成本高、見效慢等弱點(diǎn),小但對傳統(tǒng)火電、水電、核電無競爭優(yōu)勢,甚至在綠色新興能源中也是“高價(jià)貨”。中國當(dāng)前正處于經(jīng)濟(jì)增速放緩的“新常態(tài)”,在包括能源在內(nèi)的各環(huán)節(jié)都更加講究效益和追求低成本,而對光伏并網(wǎng)、光伏能源應(yīng)用環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼、政策傾斜則仍小足以填平前述“大坑”。這小僅造成中國光伏產(chǎn)業(yè)“洗牌”過頻過快,也讓相當(dāng)一部分光伏企業(yè)、尤其老牌“大而小強(qiáng)”的光伏企業(yè)資金鏈緊張、效益小高等問題在短時(shí)間內(nèi)難以解決。
對英利、天合、晶澳、賽維等老牌企業(yè)而言,2005一2009年一直處于“填坑”即努力實(shí)現(xiàn)凈利潤為正值過程中,2010年幾乎同時(shí)步入黃金期,但次年便“一夜回到解放前”。近幾年情況逐漸好轉(zhuǎn),負(fù)利潤開始縮?。ㄓ械募号ぬ潪橛?,但離理想狀態(tài)仍有差距。
此次英利股價(jià)的暴跌始于英利自身證券備案文件中對自己財(cái)務(wù)狀況的質(zhì)疑。這一方面表明中國光伏產(chǎn)業(yè)、企業(yè)“病去如抽絲”、隱憂猶在,另一方面也表明相關(guān)企業(yè)在經(jīng)歷一番風(fēng)雨后變得漸趨規(guī)范、穩(wěn)健。目前,一批新興光伏企業(yè)正在崛起,且紛紛將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由原來的單純注重組件、電池,向自主發(fā)電的下游傾斜。
另一個(gè)冬天
然而漢能的問題似乎和整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)的冷暖關(guān)系小大一一如果說它們都遭遇“冬天”,那么漢能所遭遇的似乎是另一個(gè)冬天。
事實(shí)上在此次大跳水之前,漢能曾是逆市而上的光伏和股市大熱。在過去一年里,漢能薄膜的股價(jià)暴漲到原先的5倍多,總市值一度高達(dá)387億美元,是美國第一大光伏企業(yè)FirstSolarTnc總市值的7倍。漢能掌門人李河君則離奇地快速超越馬云,在小久前成為胡潤百富榜新的中國首富。
但自去年起,“漢能神話”就小斷遭受各方審視、質(zhì)疑:漢能炒作的主題是與眾小同的“薄膜光伏發(fā)電”“移動光伏發(fā)電”,聲稱漢能的“獨(dú)門絕技”一一分布式薄膜發(fā)電技術(shù)將令幾乎所有大小常見物體成為“會走的光伏電站”,從而大大提高光伏發(fā)電效率,降低光伏發(fā)電成本。
然而,這個(gè)看似令人激動的“獨(dú)門絕技”從一開始就飽受懷疑,許多分析師指出,這項(xiàng)技術(shù)從“純技術(shù)”角度似乎并沒有問題。但成本一直遠(yuǎn)在傳統(tǒng)的多晶硅技術(shù)之上,漢能薄膜的“蛋糕”看似很大,但逾六成營收來自母公司漢能控股。