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中國(guó)光伏企業(yè)從誕生的第一天開(kāi)始，基本上就遭遇來(lái)自大洋彼岸的各種圍追堵截。

為應(yīng)對(duì)美國(guó)的“反傾銷”，早在2010年，尚德電力就在美國(guó)亞利桑那州的鳳凰城設(shè)立一座產(chǎn)能為30MW的組件工廠，也成為中國(guó)首家在美國(guó)設(shè)廠的光伏企業(yè)。

2018年底，晶科能源投資8000萬(wàn)美元在美國(guó)佛羅里達(dá)州建了一座400MW產(chǎn)能的組件組裝廠。

最近市場(chǎng)傳聞，隆基綠能也將在美國(guó)的俄亥俄州哥倫布市建設(shè)一個(gè)2000到3000人的合資工廠，目前正在招聘HR。當(dāng)然，這則傳聞并未經(jīng)證實(shí)。

現(xiàn)在，晶澳科技在美國(guó)的組件工廠，已經(jīng)是箭在弦上。

01. 2GW產(chǎn)能，12.44億投資

晶澳科技的美國(guó)工廠終于正式披露。

2月3日，晶澳科技發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告，將在廣東惠山建設(shè)年產(chǎn)500 臺(tái)單晶爐項(xiàng)目和年產(chǎn)100噸漿料項(xiàng)目。

伴隨這則公告，晶澳還披露了目前已經(jīng)在美國(guó)進(jìn)行的投資項(xiàng)目：

《晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告》；公告編號(hào)：2023-016

晶澳科技將通過(guò)新設(shè)公司的方式，在美國(guó)新建2GW組件項(xiàng)目。投資額約為12.44億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.54%。

在審批程序上，公司注明：“項(xiàng)目投資額累計(jì)未超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％，無(wú)需提交董事會(huì)審批”。

的確，雖然美國(guó)項(xiàng)目12個(gè)多億的投資，看上去不少，但和晶澳動(dòng)輒400億的投資合作計(jì)劃相比，簡(jiǎn)直不值一提。

根據(jù)美國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司發(fā)布的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)美國(guó)光伏裝機(jī)量比原預(yù)測(cè)增加 66%，到2030 年有望每年增加 70GW。另外，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的各種貿(mào)易制裁不斷，從“反傾銷”到“涉疆法案”到“暫扣令”、“反規(guī)避”等等。晶澳能夠在美國(guó)本土建廠，無(wú)疑能夠有效化解這些突出問(wèn)題。

令人好奇的是，晶澳的這筆美國(guó)項(xiàng)目投資，不是一般的貴。2GW的產(chǎn)線，投資要12.44億？筆者以為自己眼花，不小心多數(shù)了一個(gè)“0“。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021年版）》介紹：

“目前，國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)線設(shè)備主要包括焊接機(jī)、劃片機(jī)、層壓機(jī)、EL 測(cè)試儀、IV 測(cè)試儀、裝框機(jī)、打膠機(jī)、上下載機(jī)械手等，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2021年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額為6.2 萬(wàn)元/MW，與 2020年相比稍有降低。隨著組件設(shè)備的性能、單臺(tái)產(chǎn)能以及組件功率不斷提升，組件生產(chǎn)線投資成本仍會(huì)下降。




2021-2030 年組件生產(chǎn)線投資成本變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)元/MW）

根據(jù)以上這個(gè)投資成本趨勢(shì)圖，今年我國(guó)光伏組件的單GW產(chǎn)能投資成本，平均水平也就是在5800萬(wàn)元人民幣左右。

02. A股公告投資額，比美國(guó)官宣高出兩倍

在隆、晶、晶、合TOP4一體化組件企業(yè)中，晶澳科技相對(duì)較早建立起了成熟的全球供應(yīng)鏈體系，一體化做得早，同時(shí)也是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的精細(xì)化管理、成本控制的高手。業(yè)內(nèi)一直流傳，幾家企業(yè)中，晶澳的組件銷控價(jià)格體系考核最嚴(yán)，從來(lái)不會(huì)虧錢甩貨。
雖說(shuō)如此，精打細(xì)算的晶澳最近一些募投項(xiàng)目的投資成本，也比行業(yè)平均水平高出了一大截。

針對(duì)晶澳科技最近計(jì)劃發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募投計(jì)劃，交易所提出 “本次募投建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的合理性”等問(wèn)詢。晶澳科技在回復(fù)報(bào)告中詳細(xì)列舉了最近組件企業(yè)的單位產(chǎn)能設(shè)備投資情況。

晶澳科技可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集規(guī)模從此前的100億調(diào)整為89.6億。根據(jù)公司公告，上述項(xiàng)目包括“新建廠房、物流倉(cāng)庫(kù)等，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施等”。

每GW產(chǎn)能投資1.39億，雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出5800萬(wàn)元的行業(yè)平均水平，但和6.22億/GW的美國(guó)項(xiàng)目相比，還算便宜。

筆者此前曾撰文，指出在美國(guó)光伏電站的成本很高，大約是我國(guó)的一倍。詳見(jiàn)：《美國(guó)戶用光伏竟比我國(guó)貴五倍，萬(wàn)億大市場(chǎng)！這家民企如何一招破冰？》。按照5800萬(wàn)/GW的行業(yè)平均投資成本測(cè)算，難道在美國(guó)建設(shè)一座組件工廠，會(huì)是我國(guó)的10.72倍？

即使用晶澳披露的1.39億元/GW國(guó)內(nèi)項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算，晶澳在美國(guó)的投資建設(shè)成本，也是中國(guó)的4.47倍。果真如此嗎？

今年1月10日，美國(guó)亞利桑那州商務(wù)局官方網(wǎng)站，刊登了一則雙方聯(lián)合發(fā)布的新聞稿。原文翻譯摘錄如下：

“全球太陽(yáng)能電池和組件制造領(lǐng)導(dǎo)者晶澳太陽(yáng)能今天宣布，已為其位于美國(guó)亞利桑那州鳳凰城的第一家制造工廠租賃了空間。新工廠將生產(chǎn)高性能光伏產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于2023年第四季度投入運(yùn)營(yíng)，創(chuàng)造600多個(gè)新工作崗位。

新設(shè)施投資6000萬(wàn)美元，將利用高度自動(dòng)化的裝配線生產(chǎn)用于商業(yè)和住宅屋頂應(yīng)用的高效太陽(yáng)能電池板（光伏模塊），以及公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能發(fā)電廠部署，一旦完全投入使用，年生產(chǎn)能力為2吉瓦（GW）。”

沒(méi)錯(cuò)，不到一個(gè)月前，晶澳在美國(guó)官宣的是投資6000萬(wàn)美元，建設(shè)2GW產(chǎn)能。還不到一個(gè)月，變成了12.44億人民幣。按2月4日的美元匯率，折合1.84億美元，漲了兩倍。

倒過(guò)來(lái)看，如果按晶澳在美國(guó)官宣的6000萬(wàn)美元測(cè)算，約合4.07億人民幣，相當(dāng)于每GW投資成本為2億人民幣，考慮到海外建廠，如果當(dāng)?shù)赜醒a(bǔ)貼和稅費(fèi)返還的話，這個(gè)投資強(qiáng)度其實(shí)相對(duì)合理。（筆者注：據(jù)媒體報(bào)道，晶科2018年在美國(guó)佛羅里達(dá)州的杰克遜維爾市建廠，投入5050萬(wàn)美元，同時(shí)得到該市和州的420萬(wàn)美元支持和退稅）。

從晶澳科技的公告看，美國(guó)組件項(xiàng)目是“公司近期累計(jì)已經(jīng)發(fā)生的”。那究竟會(huì)發(fā)生6000萬(wàn)美元，還是12.44億元人民幣呢？

03. 要生產(chǎn)電池，還是建電站？

晶澳科技官網(wǎng)顯示，公司至少在美國(guó)擁有八座太陽(yáng)能電站的案例，其中有3座位于亞利桑那州，均建于或發(fā)布于2018年。
晶澳與亞利桑那州當(dāng)?shù)氐穆?lián)合新聞稿中，提到一句：“公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能發(fā)電廠部署”。但是，這條重要信息，并沒(méi)有出現(xiàn)在晶澳科技的公告之中。

隨著光伏主材成本進(jìn)入下降通道、光伏組件價(jià)格走低，電站越來(lái)越成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈超級(jí)利潤(rùn)的兌現(xiàn)出口。晶澳如果是在美國(guó)建光伏電站，對(duì)于提升公司估值完全是好事，在公告中完全沒(méi)有必要遮遮掩掩。更何況，該公告中這條信息下面的三個(gè)項(xiàng)目，都是國(guó)內(nèi)的分布式電站。

目前美國(guó)正在建設(shè)中的猛犸象太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，是美國(guó)未來(lái)最大的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，位于印第安納州北部，總投資15億美元，總裝機(jī)容量為1,650兆瓦。這樣算下來(lái)，單瓦的投資成本約1.1美元，折合7.6元人民幣。如果以此計(jì)算，晶澳兩種不同披露口徑的差額約為1.24億美元，這也相當(dāng)于能夠在美國(guó)建設(shè)一座110MW的太陽(yáng)能電站了。

針對(duì)在美建廠事項(xiàng)，1月12日下午，晶澳科技證券部人士回應(yīng)浙江報(bào)業(yè)集團(tuán)旗下的銀杮財(cái)經(jīng)，美國(guó)亞利桑那的工廠現(xiàn)在還沒(méi)具體規(guī)劃，但肯定是生產(chǎn)N型電池，同時(shí)，公司需根據(jù)今年全年不同面板的盈利程度，來(lái)定到底是建HJT還是Topcon，并在四季度進(jìn)行建設(shè)產(chǎn)線。

難道美國(guó)項(xiàng)目又追加了太陽(yáng)能電池片？但果真如此的話，此次公告，按信息披露合規(guī)要求和晶澳科技的信披慣例，肯定會(huì)將“電池”表述出來(lái)，即，“2GW電池及2GW組件項(xiàng)目”，而不只是組件項(xiàng)目。

04. 美國(guó)投資設(shè)廠，光伏企業(yè)的新挑戰(zhàn)

這是由國(guó)海證券整理的、美國(guó)歷年來(lái)通過(guò)貿(mào)易等手段打壓中國(guó)光伏企業(yè)的回顧。林林總總，中國(guó)光伏企業(yè)，真的太難了。

阿特斯早在2010年就在加拿大安大略省建立制造基地，成功避開(kāi)了來(lái)自美國(guó)的貿(mào)易打壓。晶科除了在美國(guó)設(shè)廠外，2021年還通過(guò)長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)了德國(guó)瓦克的7萬(wàn)噸硅料，去年部分貨品才僥幸通過(guò)美國(guó)海關(guān)“暫扣令”檢查，得以放行。

最近幾年，光伏企業(yè)紛紛到東南亞設(shè)廠，同樣也是為了應(yīng)對(duì)美國(guó)的反傾銷。對(duì)此，美國(guó)再出狠招。去年12月2日，美國(guó)商務(wù)部公布反規(guī)避調(diào)查的初裁結(jié)果，認(rèn)為比亞迪（柬埔寨）、阿特斯（泰國(guó)）、天合光能（泰國(guó)）、越南光伏（隆綠能基子公司）存在反規(guī)避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。當(dāng)然，這并非終裁，仍有回旋余地。

一切跡象表明，中國(guó)光伏企業(yè)如果要進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，到美國(guó)本土建廠，應(yīng)該是一種解決辦法。以晶澳美國(guó)項(xiàng)目為例，就能為當(dāng)?shù)靥峁?00個(gè)工作崗位。

2022年12月30日，國(guó)家商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄（征求公眾意見(jiàn)版）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中新增將大尺寸硅片技術(shù)等納入限制出口技術(shù)目錄。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次商務(wù)部、科技部將大尺寸硅片技術(shù)列為出口限制技術(shù)，可能也是應(yīng)對(duì)歐、美、印等主要光伏市場(chǎng)的“本土制造”措施。

華爾街日?qǐng)?bào)等西方主流媒體亦認(rèn)為，中國(guó)限制關(guān)鍵太陽(yáng)能制造技術(shù)出口的計(jì)劃，可能會(huì)推遲在美國(guó)建立國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的嘗試。

不過(guò)，2月2日國(guó)家商務(wù)部綜合司司長(zhǎng)楊濤就此回應(yīng)，市場(chǎng)上對(duì)于太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)出口的限制問(wèn)題，理解上有偏差，我國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)放合作的理念，不斷優(yōu)化技術(shù)貿(mào)易營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)全球技術(shù)貿(mào)易交流與合作。

在美國(guó)投資設(shè)廠的成本很高。

一份深入調(diào)查表明，在美國(guó)建一座工廠，人工成本約是中國(guó)的4-5倍，亞利桑那州電費(fèi)約是中國(guó)的2倍，當(dāng)然土地成本也不便宜，還要面對(duì)勞工、稅務(wù)、環(huán)境、文化等各方面的挑戰(zhàn)。這些還都不是難事，做生意不能怕麻煩。

但現(xiàn)在，中國(guó)光伏企業(yè)到美國(guó)設(shè)廠，并不能只算經(jīng)濟(jì)賬，或許還要平衡、處理好全局整體利益和局部行業(yè)企業(yè)利益之間的關(guān)系。

原標(biāo)題：晶澳赴美設(shè)廠正式敲定，三大懸疑待解