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開年首先對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下手的城市，來自“工業(yè)第一城”深圳。

近期，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市支持電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》，文件提出，針對(duì)鈉離子電池、全固態(tài)鋰電池等前沿領(lǐng)域，單個(gè)項(xiàng)目予以最高1000萬元支持；對(duì)國家級(jí)創(chuàng)新載體給予最高不超過3000萬元的支持 ；對(duì)企業(yè)實(shí)施的產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)行分檔分類支持，按不超過項(xiàng)目投資額的20%，給予最高5000萬元資助。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)這一新晉的超級(jí)風(fēng)口，從2023年的起點(diǎn)上，就落下了一個(gè)不同凡響的注腳。

01

光大證券認(rèn)為，

2030年中國儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將增至1.3萬億

何為儲(chǔ)能？

顧名思義，儲(chǔ)能即是把能量儲(chǔ)存起來，在需要的時(shí)候釋放出來。也因此，儲(chǔ)能技術(shù)成為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要裝備基礎(chǔ)和關(guān)鍵支撐技術(shù)。


早在10年前，王傳福就提出了比亞迪的三大綠色夢(mèng)想，即太陽能電站夢(mèng)想、儲(chǔ)能電站夢(mèng)想和電動(dòng)汽車夢(mèng)想。

同樣對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)寄予厚望的還有特斯拉創(chuàng)始人馬斯克，他曾表示，自己對(duì)儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)的期望，是未來可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

寧德時(shí)代的副董事長黃世霖也曾公開表示，儲(chǔ)能未來的市場(chǎng)規(guī)?？赡艹^動(dòng)力電池，可以用萬億來衡量產(chǎn)值。

但儲(chǔ)能這股風(fēng)真正意義上進(jìn)入主流視野，則是從“雙碳”戰(zhàn)略提出，各個(gè)地方政策的驅(qū)動(dòng)和鼓勵(lì)開始。

2020年12月底，“雙碳”戰(zhàn)略提出的同時(shí)，“儲(chǔ)能第一股”派能科技上市首日即大漲320%，一周后收盤的盈率已經(jīng)達(dá)到182.81倍。

緊接著2021年6月，華為便注冊(cè)資本30億元成立了華為數(shù)字能源公司，專門致力于將數(shù)字信息技術(shù)與光伏、儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)行跨界融合。

2021年后儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總營收比重僅為6%的特斯拉，只體現(xiàn)為“其他”項(xiàng)目，營收貢獻(xiàn)不超過1%的比亞迪同樣乘著戰(zhàn)略和政策東風(fēng)，紛紛加大投入。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量2019年為3.8GWh，同比增長26.7%;2020年，僅上半年鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量約2.2GWh，同比增長就達(dá)到132.2%。

而先入局的一批企業(yè)如中儲(chǔ)國能、寧德時(shí)代、云儲(chǔ)新能源、萬潤新能、華寶新能源等在近兩年紛紛成功獲得了融資。2022年底，在歐洲地區(qū)對(duì)家用儲(chǔ)能設(shè)備需求激增的背景下，A股儲(chǔ)能板塊在股市一片綠的情況下掀起漲停潮，同興環(huán)保、科力遠(yuǎn)、建投能源等更是封死漲停，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月24日，儲(chǔ)能（中信）指數(shù)年內(nèi)漲幅已超過31%，熱門個(gè)股被連續(xù)翻倍式爆炒。

2022年9月，光大證券認(rèn)為，到2025年中國儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到0.45萬億元，到2030年將增長至1.3萬億元左右。而在2018年，國內(nèi)儲(chǔ)能年產(chǎn)值僅50億元左右，距離萬億大約200倍空間。

巨大的市場(chǎng)空間，較低的基數(shù)，儲(chǔ)能行業(yè)在短時(shí)間內(nèi)迎來爆發(fā)式成長，成為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長不可多得的新的萬億市場(chǎng)。同時(shí)成為各大搶奪經(jīng)濟(jì)增長口城市新的“兵家必爭之地”。

02

儲(chǔ)能藍(lán)海——

城市產(chǎn)業(yè)“新的兵家必爭之地”

2021年以來，根據(jù)公開資料，從國家到地方關(guān)于儲(chǔ)能發(fā)展的各個(gè)方面資料共有大概600余項(xiàng)，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確目標(biāo)：至2025年，國內(nèi)新型儲(chǔ)能（除抽水儲(chǔ)能電站外）裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到30GW以上；《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》則明確定位儲(chǔ)能是“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵支撐技術(shù)。

城市儲(chǔ)能之爭，則從“鋰都”之爭開始。

2022年初，碳酸鋰“日漲萬元”的態(tài)勢(shì)震驚了科技部前部長萬鋼，“碳酸鋰居然可以在一年當(dāng)中增長了10倍。”

根據(jù)當(dāng)年市場(chǎng)行情，碳酸鋰價(jià)格在2021年初每噸不足6萬元，到了2022年3月，價(jià)格已經(jīng)飆升到每噸50萬元。

白色粉末狀的碳酸鋰，可用于制陶瓷、藥物、催化劑等，同時(shí)，它也是新能源汽車鋰離子電池的原料。

據(jù)搜狐城市不完全統(tǒng)計(jì)，目前提出“鋰都”建設(shè)構(gòu)想的，有寧德、宜春、遂寧、宜賓、新余、棗莊七市，分布于福建、江西、四川、山東四省。其中，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億的寧德目標(biāo)定位為“世界鋰電之都”；產(chǎn)值營收321億元的宜春目標(biāo)定位為“亞洲鋰都”，營收280億元的遂寧則定位為“鋰業(yè)之都”……

而如今，永遠(yuǎn)擅長“第一個(gè)吃螃蟹”的深圳，在儲(chǔ)能商業(yè)模式暫不成熟，各地方尚未展開“大手筆”的背景下，率先在市場(chǎng)上拋出驚雷，宣布大力支持儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


深創(chuàng)投創(chuàng)新投資研究院研究員林瑋對(duì)媒體表示，“此舉將有利于深圳儲(chǔ)能企業(yè)加大研發(fā)投入，同時(shí)指引創(chuàng)投機(jī)構(gòu)關(guān)注擬投企業(yè)在海外市場(chǎng)、專利布局和參與標(biāo)準(zhǔn)制定等方面情況。”

如今回頭再看，深圳市政府或許早在去年甚至更早就已經(jīng)在籌謀儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局。近幾年，深圳儲(chǔ)能板塊接連跑出了德蘭明海、華寶新能源、德方納米等上市公司或獨(dú)角獸，同時(shí)還擁有華為、比亞迪等鏈主企業(yè)。

2021年，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成功中標(biāo)全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城儲(chǔ)能建設(shè)。紅海新城位于沙特紅海海岸，因?yàn)檎鞘须娏⑼耆珌碜孕履茉矗⒅疽I(lǐng)全新的生活方式，又被稱為“新一代的城市”。據(jù)了解，作為沙特“2030愿景”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一，紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目將采用華為智能組串式儲(chǔ)能解決方案。

實(shí)際上，華為儲(chǔ)能領(lǐng)域的研發(fā)，發(fā)端于2009年。2021年儲(chǔ)能風(fēng)口爆發(fā)后，基于12年研發(fā)經(jīng)歷和600余件相關(guān)專利，華為扼住了技術(shù)“咽喉”的同時(shí)，也成功站在了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)塔尖。

另一個(gè)鏈主企業(yè)比亞迪則依托先進(jìn)的鐵電池技術(shù)，已經(jīng)建立起一套完整的新能源生態(tài)閉環(huán)，成功打入美國、英國、德國、法國、日本、加拿大、澳大利亞等全球多個(gè)市場(chǎng)。近兩年，比亞迪先后在深圳、惠州、西安、青海、貴陽、重慶、長沙、蚌埠、濟(jì)南、長春、武漢、臺(tái)州、紹興、成都、南寧、徐州、溫州、襄陽、重慶等地布局儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。1月13日，比亞迪2022年全年儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池銷量公布：2022年12月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為11.15GWh，首次月銷量突破11GWh，2022年累計(jì)裝機(jī)總量突破89.84GWh。據(jù)了解，比亞迪2021年全年共完成動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)37.921GWh，2022年比亞迪電池銷量實(shí)現(xiàn)同比增長136.9%。

目前，除了蓄力搶占風(fēng)口的深圳，哪些地域儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展先拔得了頭籌？

有較好鋰電制造和電力電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的廣東、福建、江蘇，風(fēng)光資源豐富的東北、華北、西北地區(qū)，因缺電聚集了工商業(yè)側(cè)的廣東、蘇南等地……

近日，賽迪顧問發(fā)布了“2022新型儲(chǔ)能十大城市研究報(bào)告”，入選“2022年新型儲(chǔ)能十大城市”的分別是：長沙市、寧波市、廣州市、杭州市、常州市、西安市、南通市、合肥市、宜春市和東莞市。

從區(qū)域分布看，城市主要來自華東地區(qū)，十大城市中有六個(gè)城市來自華東地區(qū)，三個(gè)城市來自中南地區(qū)；從分布省份來看，前五名有四名來自沿海省份，浙江省寧波、杭州占據(jù)兩席。

其中，長沙榮登“2022新型儲(chǔ)能十大城市”榜首。作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，長沙除了已經(jīng)形成“前驅(qū)體——正負(fù)極材料、電解液、隔膜——匣缽——電芯、電池包封裝與制造——分布式儲(chǔ)能——廢舊電池回收再利用”閉合鏈條，同時(shí)聚集了“果鏈”龍頭德賽電池、五創(chuàng)循環(huán)、法恩萊特、華興新能源新材料等優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能企業(yè)。


但可以預(yù)見的是，這樣的爆發(fā)式增長僅僅是個(gè)開始，成本的比拼、資源的整合、技術(shù)的躍遷……未來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在城市競爭中，除了先天優(yōu)勢(shì)，后期謀劃和布局或許會(huì)影響現(xiàn)有城市星羅棋局。

03

狂熱投資的背面

行業(yè)壁壘高、模式不成熟、新玩家入局難

與儲(chǔ)能風(fēng)口炙手可熱形成鮮明對(duì)比的，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正面臨著商業(yè)模式梗阻、缺乏成熟盈利機(jī)制、上游材料成本居高不下、安全問題頻發(fā)以及新玩家很難入場(chǎng)多方困局。

投資機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員表示：“集中看的人很多，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式還沒有形成閉環(huán)，所以并不建議盲目出手。”

冷靜下來看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)因?yàn)?ldquo;雙碳”戰(zhàn)略水漲船高，毫無疑問必然是未來發(fā)展方向，但配儲(chǔ)的成本由誰承擔(dān)、相關(guān)標(biāo)的何時(shí)配置、什么樣的機(jī)制能夠支持儲(chǔ)能自身產(chǎn)生更多收益、對(duì)于資源稟賦不同的省份如何平衡盈利差距、不同儲(chǔ)能系統(tǒng)成本該如何衡量、如何解決使用率不高和投資率回報(bào)下降難題、除了電網(wǎng)，共享儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位該如何明確、政策是否具備長期性和穩(wěn)定性……其實(shí)都是在大力鼓勵(lì)儲(chǔ)能建設(shè)前，政府層面和企業(yè)層面需要深度思考和決策清楚的問題。

另外，深耕數(shù)十年的行業(yè)巨頭已經(jīng)存在，在資源、市場(chǎng)和技術(shù)方面都占據(jù)了先天優(yōu)勢(shì)，巨大的投入和非一日就能企及的技術(shù)、市場(chǎng)壁壘，均為新入場(chǎng)的玩家設(shè)置了較高的行業(yè)圍欄。但同時(shí)話又說回來，硬科技的每一個(gè)領(lǐng)域，都需要一顆耐得住寂寞長期深耕的決心，無論是綠色能源還是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，都是非一朝一夕生態(tài)就能成熟的領(lǐng)域，苦心鉆研也未必不能在未來占據(jù)一席之地，畢竟除了上下游產(chǎn)業(yè)鏈齊全的巨頭，市場(chǎng)也需要精優(yōu)美的潛力股。

原標(biāo)題：2023年儲(chǔ)能的風(fēng)，從深圳的千萬補(bǔ)貼吹起