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這兩天研究了一下儲能相關(guān)的公司，儲能包括兩方面，一是逆變器，二是磷酸鐵鋰電池。

先從逆變器開始，逆變器又分為集中式逆變器、組串式逆變器、微型逆變器。

先看一下2022年光伏裝機量，2023年1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦（390GW），同比增長28.1%。其中2022年太陽能新增裝機容量為87.41GW，同比增長60.3%。

2022年的新增裝機量是超預期的，我記得在去年9月份時看到一份研報對2022全年的新增裝機量預測是75GW，但現(xiàn)在實際的數(shù)字要大幅高于這個預測值。雖然上半年由于上游原材料價格在高位導致新增裝機量增速不太高，但到了下半年硅片價格開始下降后，下游新裝機的積極性開始提高。

而逆變器更是爆發(fā)式增長，2022年中國新增投運新型儲能項目的裝機規(guī)模達6.9GW/15.3GWh，功率規(guī)模同比增長187.5%。目前已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預告的逆變器公司全部是高增長。

2022年儲能項目中標規(guī)模達49.23GWh。22H1/Q3/Q4儲能項目中標量分別為10.20/12.53/26.51GWh。22年風光發(fā)電的強制配儲加上并網(wǎng)截止時間臨近催生2022年底國內(nèi)地面光伏項目搶裝，是2022年下半年國內(nèi)儲能項目中標量持續(xù)增長的主要原因。


中標數(shù)據(jù)代表著未來的業(yè)績，所以未來一、兩年逆變器企業(yè)的業(yè)績是非常有保證的。

在逆變器領域，中國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球市場的絕對統(tǒng)治地位。但在微型逆變器這個細分領域，國內(nèi)企業(yè)的市場份額還非常小。這主要是由于以前國內(nèi)光伏行業(yè)是以集中式發(fā)電為主，而微型逆變器是用在分布式發(fā)電上。直到近兩年分布式發(fā)電的占比開始慢慢上升，國內(nèi)企業(yè)才開始重視微型逆變器。

歐美市場是全球微逆出貨的主要地區(qū)，2020 年歐美微逆出貨占比全球約 86%，北美地區(qū)由于分布式光伏發(fā)電市場發(fā)展較早以及對直流高壓風險強制性規(guī)定等因素的影響，占據(jù)了全球微型逆變器市場約70%的份額。

微逆的全球龍頭企業(yè)是美國的上市公司Enphase，在微型逆變器領域的全球市場占有率約為20-25%。2021 年，Enphase 實現(xiàn)營業(yè)收入 88.12 億元，其中來源于美國市場的營業(yè)收入為70.69 億元，占比為80.22%。

微型逆變器的逆變方式是每個微型逆變器一般只對應單塊或數(shù)塊光伏組件，單個逆變器的功率一般在5 kW 以下。其高增長的主要邏輯是近兩年國外對于分布式光伏發(fā)電的安全性要求提高，集中式或組串式逆變器系統(tǒng)直流電壓可達到 600-1500V，而微型逆變器采用并聯(lián)方式接入電網(wǎng)，直流電壓一般不超過 80V。

基于對分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中直流高壓風險的重視，美國、歐洲、日本、澳洲等發(fā)達國家或地區(qū)近兩年出臺了相應的強制措施，要求光伏發(fā)電系統(tǒng)實現(xiàn)“組件級控制”，給微型逆變器、關(guān)斷器等組件級電力電子設備帶來廣闊的市場機會。

而國內(nèi)的主管部門尚未針對分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的直流高壓問題出臺強制性政策，因此導致大多數(shù)分布式用戶出于成本因素的考慮，并未選擇安全性好但成本較高的微型逆變器，仍主要采用性價比更高的組串式逆變器。不過，我認為提高安全性肯定是未來的一個趨勢。

微逆的另一個優(yōu)勢是，在分布式發(fā)電系統(tǒng)里發(fā)電效率比組串式更高。特別是安裝在屋頂?shù)姆植际焦夥娬?，會存在遮擋、陰影、灰塵、泥濘等因素，造成個別組件功率嚴重下降。在光伏組件串聯(lián)后接入逆變器的情形下，光伏發(fā)電系統(tǒng)中任意一塊光伏組件的失效或功率下降，將大大拉低整串組件的功率輸出，即組件發(fā)電失配造成“短板效應”。而微逆則不存在這個問題。

目前市場對于微逆唯一的擔憂是，如果俄烏局勢緩解，歐洲的電力價格下降后，分布式光伏在歐洲的需求還能不能像去年那樣高景氣？這個是今年要重點關(guān)注的因素。

原標題：儲能領域的企業(yè)的相關(guān)研究思考