筆者最新獲悉,由于上游多晶硅料、硅片上漲,促使國內(nèi)幾個組件大廠目前開始通知常規(guī)組件進行幾分錢的漲價。另一部分的組件廠商,則短期準備暫停接小單以適應新的價格體系。
組件價,已經(jīng)從過去的2元每瓦回落到現(xiàn)如今的1.7元~1.8元每瓦,加上下游電站市場已經(jīng)有足夠的IRR回報率等,因此組件廠商跟隨上游多晶硅、硅片價格上揚而順勢略漲或者短暫觀望一陣子,無可厚非。更為重要的是,目前主要組件廠商訂單爆滿,預計一季度四家主要組件廠商的出貨將超過50GW。
春節(jié)前夕,多晶硅、硅片的報價都在回調(diào)中。
硅業(yè)分會1月18日發(fā)布的多晶硅周評顯示,該周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在12.5-18萬元/噸,成交均價為16.6萬元/噸,周環(huán)比漲幅為2.72%;單晶致密料的成交均價為16.4萬元/噸,周環(huán)比跌幅為3.02%。
春節(jié)前的最后一周,M10主流成交價格為4.2元/片,G12主流成交價格為5.5元/片。之所以硅片價格上揚,與硅料報價強勢回升有一定關聯(lián)度。因此在成本壓力增加的情況下,價格順勢回調(diào)。硅業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示,春節(jié)前兩周硅片一直在漲,最后一周的漲幅達到8%~9%之多。
來自PVINFOlink的數(shù)據(jù)更是顯示,節(jié)前的單晶硅片全線上漲,其中182硅片上漲19.7%,210硅片上漲25.7%。均價分別是4.43元每片、5.78元每片。
有分析指出,此前硅片企業(yè)為清理庫存,低價清倉,利潤有限,在庫存消化殆盡及市場良好預期情況下,硅片企業(yè)追求利潤對價格進行上調(diào),目前漲價主要集中在一線企業(yè)。
“為什么我們組件廠要漲價,因為上游在動了。而且現(xiàn)在我們的排產(chǎn)情況挺好的。”一位組件廠商對筆者透露。據(jù)各方預測,2月各大廠商的排產(chǎn)計劃會是歷史性最高,短期內(nèi)暫停接單或觀望一陣子再報價,也說明組件企業(yè)現(xiàn)階段并不缺少買家。據(jù)預測,前四大組件廠商在一季度的總出貨或達到50GW以上。同比大增80%以上。
據(jù)PVInfo數(shù)據(jù)顯示,TOP10組件企業(yè)2月開工率環(huán)比增長4個百分點或以上,至72%,開工率環(huán)比改善拐點已現(xiàn)。
晶澳科技日前回應“排產(chǎn)上調(diào)”時更直言,比之前預期樂觀,一季度開工率大概90%以上。
組件環(huán)節(jié)訂單簽訂周期長,頭部企業(yè)一季度訂單能見度已達六至七成以上,部分二季度達到一定能見度。中金公司判斷,存量訂單盈利有望階段性受益于上游價格的超額調(diào)整,新簽訂單主流價格有望于春節(jié)后更為明朗。
現(xiàn)在哪怕是漲點價,只要在合理范圍內(nèi),下游的電站項目EPC建設方或投資方,或也會欣然選擇接受。
春節(jié)前一周,組件價格基本持穩(wěn),單晶166組件主流成交價為1.75元/W左右,182單晶單面PERC組件及210單晶單面PERC組件主流成交價為1.76元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件及210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.78元/W。
從1月初開標的中電建26GW集采項目(2023年初的組件風向標)上也可看到,有的廠商選擇低于1.6元每瓦報價,有的大廠選擇報價1.7元每瓦以上。事實上,以1.7元每瓦的價格看,比去年的2元每瓦的高價降低了不少。
從光伏電站項目角度看,由于2022年組件的價格較高,在算投資回報率等方面未必算的過來,所以有些項目在緩建。從實際操作來看,當組件價格飆升到2元每瓦時,已經(jīng)擊穿了IRR和年度ROE的回報率底線,暫停采購、后續(xù)再建就是一個必須動作。
如果說,組件售價跌到了采購方認為合適、合理的EPC及項目回報區(qū)間時,央國企就會去盡可能地采購,會有更大動力、更多熱情去安裝電站項目。這個時候,它考慮的是對方是否給到貨,然后盡快安排電站上量、完成之前規(guī)劃的電站項目建設指標。
特別是在組件價格下行時,評估電網(wǎng)接納情況、儲能配置等綜合因素后,已到增加電站總量的節(jié)點,央國企就會按下項目啟動鍵。而不是坐在那里、等著你組件繼續(xù)往下深跌,跌到一個超級低價再來大量采購。所以在這個邏輯支撐下,組件價只要走到合理的區(qū)間,央國企會有動力建設新的電站項目。
組件的報價多少,是能源公司采購與否的一個因素,但不是唯一決定性因素。假設一款好產(chǎn)品可以幫助光伏電站提高1%的電量,那么電站也會有動力花更多的投入來購買組件,而不是僅僅看組件售價。
當然,當組件在短期內(nèi)價格波動較為劇烈時,央國企也等得起時,考慮將部分項目略延遲、等待合理組件價格出現(xiàn)的情況也會存在,但幾率不太大。
目前組件價格已經(jīng)從原有的2元每瓦回落到1.7到1.8元每瓦的區(qū)間內(nèi),降幅到了10%~15%,對投資商的吸引力已很大。因為組件采購成本占整個電站項目建設成本的50%左右。電站項目各方東風都具備的情況下,為什么還不買?
也有人士指出,目前組件所在的價格區(qū)間1.7元到1.8元,也可能是多晶硅和硅片廠商認為比較合理的下游售價區(qū)間了,因此上游為什么在現(xiàn)有市場上還要去跌價?當然這也是仁者見仁的觀點。
另一點也很重要,盡管組件供應商不少,但假設大家都去瘋狂降價,會給整個市場帶來不利,原本好的市場環(huán)境也會容易遭到搞壞。而且現(xiàn)在組件根本不缺買家啊,沒有殺價的必要,適度漲價看上去也不無道理。
當然,在中電建的26GW項目上,大廠不往超低價走,另一些原因在于:大型組件品牌有品牌效應優(yōu)勢,合作方更信任。央國企對于組件方的供貨、后續(xù)維保都很看重。一家優(yōu)質(zhì)的供應商,在這方面都會提供更好的服務。同時,良好的價格體系,是維持彼此更好關系的良性循環(huán)。讓雙方達成訴求,給予供應商更好的利潤空間和成長空間,對于后者的創(chuàng)新發(fā)展都會有更大的促進作用。
那么,您認為目前1.7元左右的大廠報價,算不算是一季度的地板價?
原標題:重磅!訂單飽滿,排產(chǎn)良好,節(jié)后組件要漲價!