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俗話說笨鳥先飛。晶澳科技夠老，可一點不笨。

面對美國這個讓人又愛又恨的大市場，光伏老鳥晶澳這次又先飛了，就像最近在TOP5陣營中，同樣是晶澳第一個跳出來、用400億擴產(chǎn)計劃回應隆基452億大擴產(chǎn)一樣……靳保芳是趕碳號早期就關注的一位企業(yè)家。前段時間，趕碳號也關注到晶澳去江蘇東臺投資背后的原因。一家身處河北內(nèi)地的企業(yè)，每次出手卻異常老辣，很見功力。這是為什么呢？趕碳號準備近期專題研究下。


在美國，光伏發(fā)電占比遠不如風電、核電。趕碳號認為，這恰恰是機會所在。

美國能源情報署（EIA）表示，預計今年太陽能和風能發(fā)電將達到美國電網(wǎng)供應量的16%，是2018年總量的兩倍。到2024年，可再生能源將占美國發(fā)電量的四分之一以上。

EIA表示，美國的可再生能源將繼續(xù)成為美國的主要電力來源，預計今年光伏發(fā)電和風電在所有發(fā)電的占比將達到16%。這個數(shù)據(jù)是2018年時占比的整整一倍。

截至2022年底，美國電網(wǎng)運營的光伏發(fā)電裝機規(guī)模約為74吉瓦，是2017年底裝機容量的三倍。自2017年以來，美國的風力發(fā)電裝機增長了60%以上，目前約為143吉瓦。

預計到2024年底，美國新增光伏裝機將達到63吉瓦，在今年和明年兩年內(nèi)增長84%。到2024年，美國光伏發(fā)電的貢獻占比有可能達到6%。和中國風電裝機增速放緩類似，美國風電預計將在未來兩年內(nèi)僅增長12吉瓦，但由于基數(shù)較大，在總發(fā)電量中的占比仍將達到12%左右。

“如果未來美國光伏發(fā)電和風電的發(fā)電量占比超出EIA的預測，我不會感到驚訝，因為《美國通貨膨脹降低法案》的數(shù)千億美元正在涌入清潔能源領域。”環(huán)境工作組發(fā)言人Alex Formuzis這樣表示。

與此同時，太陽能和風能正在讓化石燃料告別電網(wǎng)。今年EIA對煤炭的貢獻率預測已從占比20%下降到18%，天然氣預計將下降一個百分點，在能源結(jié)構(gòu)中占到38%。

預計到2024年，煤炭占美國發(fā)電量的比重將下降到17%，這意味著明年可能是美國可再生能源（主要包括光伏發(fā)電和風電）具有里程碑意義的一年。如果加上水力發(fā)電，預計到2024年，美國的可再生能源占比將達到總發(fā)電量的26%。

落基山研究所（RMI）高級負責人Kingsmill Bond表示，電力行業(yè)的化石燃料需求已經(jīng)達到頂峰。在成本不斷降低、清潔能源發(fā)展目標以及全球資本向可再生能源轉(zhuǎn)移等多重因素推動下，太陽能和風能有望接過煤炭、石油和天然氣所留下的火炬，成為主角。

根據(jù)RMI的研究，95%的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）國家和31%的非經(jīng)合組織國家（不包括中國）的化石燃料電力需求已達到峰值。

到2031年，美國可再生能源市場的投資預計將達到1140億美元，比2021年底的640億美元增長78%。這主要受益于具有里程碑意義的《美國通貨膨脹降低法案》，其脫碳計劃中的大部分投資，將用于建立光伏組件的國內(nèi)供應鏈體系。

“IRA將徹底重塑美國的可再生能源供應鏈，激勵已經(jīng)關閉的工廠重新開工，并提供從頭開始建立整個設備供應鏈的機會。”Wood Mackenzie資產(chǎn)商業(yè)績效主管Daniel Liu表示。


在過去的2022年，美國的光伏裝機在實際上有些令人失望，估計美國的光伏人也是有些失意的。

2022年1-9月，美國累計裝機17.33GW，同比-14.89%。美國市場當前主要制約因素仍在XJ硅料溯源問題。2022Q2-Q3，各家企業(yè)向美發(fā)貨改善不明顯。據(jù)SEIA預計，2022年美國新增光伏裝機將在20GW左右，同比下降15%，2022年美國裝機大概率低預期。 美國光伏裝機不及預期，有其自身的原因，此前，趕碳號專門介紹過。詳見：

長江證券認為，隨著美國對東南亞光伏產(chǎn)品進口審查標準逐漸清晰，以及IRA政策細則落地，預計2023年美國光伏新增裝機樂觀上看將達到40-50GW。


面對誘人但又充滿挑戰(zhàn)的美國市場，一些中國企業(yè)正在行動起來，除了此前我們介紹過的阿特斯早有布局之外，光伏老鳥晶澳就是代表性企業(yè)之一。

晶澳科技已經(jīng)決定在美國投建2GW組件。

美國亞利桑那州商務部宣稱，中國太陽能電池和組件制造商晶澳太陽能，已經(jīng)決定投資6000萬美元，在鳳凰城建設新的制造基地，產(chǎn)能規(guī)劃為2GW，計劃到2023年第四季度投產(chǎn)。

自拜登政府成立以來，美國重回全球減排和可再生能源軌道，設定了2050年實現(xiàn)碳中和的目標，對太陽能的年度需求已經(jīng)超過20GW，是全球第二大光伏裝機市場。但從奧巴馬到特朗普，再到拜登，都在強調(diào)光伏產(chǎn)品的美國制造，加強對光伏產(chǎn)品進口的貿(mào)易限制。

因此，在美國設立光伏制造工廠，有助于規(guī)避美國的雙反關稅、201保障關稅，以及物流上的種種限制。同時，對于國產(chǎn)廠商來說，加速在東南亞，在美國等地布局產(chǎn)能，已成為未來趨勢之一。


資料來源：EIA 

原標題：美國未來兩年新裝光伏63GW，光伏老鳥晶澳科技這次居然又先飛了