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1月20日，光伏、儲能概念股表現(xiàn)活躍，截至午間收盤，科遠智慧、恒久科技漲停，華自科技、科陸電子、陽光電源漲超5%，隆基綠能、歐晶科技、固德威、大全能源等多股跟漲。

消息面上，1月19日，多家光伏、逆變器企業(yè)發(fā)布業(yè)績預喜“成績單”。硅料龍頭通威股份預計2022年凈利潤252-272億元，增幅超2倍；隆基綠能、TCL中環(huán)分別預計最高凈利潤為155億元、71億元。此外，隆基、晶澳等頭部企業(yè)先后發(fā)布了百億級擴產(chǎn)計劃，側面展示其對市場需求的看好。

機構普遍認為，隨著上游跌價帶來的產(chǎn)業(yè)鏈降本，光伏裝機需求或將爆發(fā)，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。

多家光伏企業(yè)亮“成績單”

受益于全球光伏新增裝機量持續(xù)高速增長，疊加擴產(chǎn)周期較其他環(huán)節(jié)更長，硅料環(huán)節(jié)在過去兩年內(nèi)持續(xù)“供不應求”，硅料廠商普遍賺的“盆滿缽滿”。

通威股份預計2022年凈利潤為252億-272億元，同比增長207%-231%。主要因2022年高純晶硅和太陽能電池產(chǎn)品需求旺盛，公司高純晶硅產(chǎn)線持續(xù)滿負荷運行，太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。

盡管盈利能力仍處于光伏板塊首位，但可以看出隨著硅料價格的下滑，公司四季度凈利潤增速放緩。2022年前三季度通威股份歸母凈利潤為217.3億元，即四季度凈利潤約34.7億元至54.7億元，低于第三季度凈利潤95億元。

另一硅料龍頭大全能源有相同的情況。公司預計2022年度凈利潤190億元至192億元，同比增長231.94%至235.44%。即其四季度凈利潤預計39.15億元至41.15億元，低于其前三季度凈利潤55.6億元。

硅片、組件雙龍頭隆基綠能披露，預計2022年度歸母凈利潤145億元至155億元，同比增長60%到71%。該公司也提及硅料漲價帶來的成本壓力，稱在面臨因上游原材料緊缺及采購價格大幅上漲導致的交付和成本壓力下，公司適時調(diào)整經(jīng)營策略。與2021年相比，硅片和組件銷售的量價齊升，實現(xiàn)了收入和凈利潤的較快增長。

另一硅片龍頭TCL中環(huán)預計，2022年凈利潤66億元-71億元，同比增長63.79%-76.20%。在公告中指出，G12戰(zhàn)略產(chǎn)品成本與市場優(yōu)勢顯著，通過長期構建的良好供應鏈合作關系，較好地保障公司產(chǎn)銷規(guī)模。同時，發(fā)揮在推動行業(yè)技術和制造水平提升過程中形成的定義權、定標權、定價權，上游原料大幅跌價過程中，有效降低經(jīng)營風險。

在行業(yè)向好的背景下，“光儲融合”的趨勢也令多家逆變器企業(yè)利潤大幅增長。

1月19日，陽光電源發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年歸母凈利潤32億元至38億元，同比增長102%至140%。公告指出，公司全球品牌影響力持續(xù)提升，光伏逆變器、儲能系統(tǒng)、風電變流器等核心業(yè)務市場領先地位進一步加強，出貨量和收入同比大幅提升。

同日，錦浪科技、昱能科技也披露了2022年年度業(yè)績預告。錦浪科技預計實現(xiàn)歸母凈利潤10.4億元至11.0億元，比上年同期增長119.49%至132.15%，主要因公司所從事的組串式并網(wǎng)逆變器及儲能逆變器的市場需求快速增長，內(nèi)外銷需求旺盛。

昱能科技預計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤3.4億元至3.8億元，同比增長230%至269%。該公司稱，全球范圍內(nèi)分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)出持續(xù)的高增長預期，公司微型逆變器、智控關斷器等產(chǎn)品訂單充足，由此帶動業(yè)績大幅增長。

行業(yè)景氣度有望延續(xù)

自2022年11月，TCL中環(huán)、隆基綠能光伏硅片龍頭率先打響“價格戰(zhàn)”，光伏板塊出現(xiàn)普跌。同年12月，硅料價格也從30萬元/噸的高位滑落至17萬元/噸，跌幅超40%。

硅業(yè)分會表示，前期硅片企業(yè)7~10天的高庫存狀態(tài)持續(xù)，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，但企業(yè)擴產(chǎn)增量仍在持續(xù)釋放，部分潛在庫存壓力較大的企業(yè)率先讓價成交，導致硅料價格呈現(xiàn)下跌走勢。

光伏板塊也未走出跌勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年11月-12月底，光伏指數(shù)累計跌幅達13.09%。

不過，進入2023年，光伏板塊開始回暖。1月6日，光伏指數(shù)大漲4.48%，多家輔材企業(yè)股價漲停，宇邦新材“20cm”漲停、名冠新材、東方日升漲超10%。業(yè)內(nèi)認為，硅料價格下滑有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤重塑，刺激裝機需求暴增，同時有望提升儲能的經(jīng)濟性，組件、輔材等環(huán)節(jié)有望迎來“春天”。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅此前對財經(jīng)網(wǎng)表示，硅料降價會利好儲能，之前因為成本偏高很多項目無法開工，尤其是大型地面集中式電站項目，因此碳酸鋰和硅料價格的下跌，都有利于新型能源系統(tǒng)的建設。

財信證券認為，2023年國內(nèi)外光伏成本同步下降，組件價格觸及1.8元/W后，全球光伏市場新需求將啟動。對于明年國內(nèi)的光伏裝機量，財信證券同樣向上看到100GW。

中信證券1月18日研報指出，預計2023年國內(nèi)光伏裝機量有望繼續(xù)高增至140GW。在電價政策持續(xù)利好下，國內(nèi)儲能需求有望加速釋放，預計2023-2025年國內(nèi)儲能功率裝機規(guī)模有望分別達23GW、32GW、42GW。

近日，多家光伏企業(yè)也密集發(fā)布擴產(chǎn)計劃。

1月17日，隆基綠能公告，投在陜西省西咸新區(qū)資建設年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目，預計項目總體投資金額452億元。按照其2022年計劃產(chǎn)能，該項目硅片產(chǎn)能為現(xiàn)有產(chǎn)能的67%，電池產(chǎn)能約為現(xiàn)有產(chǎn)能的83%。

1月19日晚間，晶澳科技公告，擬在鄂爾多斯市建設光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目，項目包括建設生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元。

原標題：多家光伏企業(yè)業(yè)績預喜，新一輪擴產(chǎn)潮來襲